像大多数面向客户的业务,金融咨询公司往往有强烈的专注于营销。这些促销策略通常会与现有客户和拓展业务带来新的客户。和今年年底的临近,很多顾问评估他们的业务和营销策略在2022年,以及2023年开始计划。
为了更好地理解财务顾问营销行业趋势,SmartAsset调查了大约270伟德ios app财务顾问对我们的平台。11我们问他们问题他们如何目前营销客户和他们的预期为2023。在我们的调查数据的更多信息,阅读我们的数据和方法部分结束时,我们的研究。
重要发现
- 超过9 10顾问说营销工作是首要任务。一个强大的营销策略的价值被认为在金融顾问。几乎68%的顾问说,他们公司营销是非常重要的和不断增长的客户基础。约23%的顾问说,这相当重要。
- 铅一代平台的使用是越来越受欢迎的作为一个营销策略顾问在2022年。超过63%的顾问称,他们使用铅一代平台今年与往年相比。
- 2023年顾问看向增加社交媒体推广。铅一代平台后,社交媒体推广的营销策略是第二高的预期在2023年增加的重要性。今天,只有约12%的顾问说,社交媒体推广是公司的主要营销策略,但接近19%的顾问认为2023年将是最重要的。
金融顾问标记策略
两个最受欢迎的形式的营销财务顾问中有铅一代平台(如SmartAdvisor平台)和面对面的事件。几乎32%的顾问报告,领导一代平台是他们的主要的营销形式,其次是大约16%的顾问报告现场事件是他们关注的焦点。
许多顾问(30.49%)也引用列表以外的营销策略。最值得注意的是,一些顾问指向推荐一种流行方式吸引新客户。这些推荐来自客户和中心的影响,那些出身名门的会计师等专业人士和房地产经纪人。
2022年,一些金融顾问看到一个转变他们的营销实践。如前所述,顾问越来越多靠领导一代平台上与社交媒体推广。相比之下,不请自来的推销和传统广告变得更流行。超过52%的顾问说,他们不请自来的少2022年相对于前几年和大约37%的顾问报告他们是促进传统广告更少。
社交媒体策略
尽管只有12%的顾问说,社交媒体宣传是他们的主要营销策略在2022年,很多顾问都使用社交媒体作为通用公司营销计划的一部分。
各种社会媒体的平台上使用的大多数是LinkedIn和Facebook。几乎46%的顾问报告,他们通常使用LinkedIn或非常经常作为一个市场营销策略。对于Facebook,比例在37%左右。
Instagram和TikTok至少使用社会媒体平台顾问之一。大约82%和97%的金融顾问说他们从不使用Instagram TikTok,分别。YouTube和Twitter紧跟在后面。超过7 10个财务顾问说他们从不使用YouTube和Twitter。
社交媒体的使用率在顾问相差很大,然而。一些顾问倚多为社交媒体视频格式。
“我们每周发布视频,出去给客户,我们的网站和社会媒体,”科迪·摩尔说财富增强和保护。“这些视频媒体讨论的热点话题,在更深的层次上所发生的市场,我们看到作为未来的指标,如何管理风险在这些空前的时期,等等。”
达到新客户在目前的经济气候
自2022年初以来,股市和经济日益恶化,与标普500指数进入熊市6月。记住这些变化,我们问顾问:如何最近的经济气候和经济衰退的恐惧影响你的客户推广?
大约59%的顾问报告,他们一直推到做更多的客户推广,与一些引用当前的经济气候为契机让新客户。
“(我)相信有机会[参与]客户不满意他们目前的顾问或不再想自己投资管理,”史蒂文·瓦希,CFP遗产咨询集团。
与此同时,大约33%的顾问说,他们没有改变他们的推广策略,另外6%的说,主要变化是更频繁地接触当前和潜在客户。
“越来越多的人正在寻找专业的帮助,”摩尔说,回应这个情绪。“我认为这是一个伟大的时间想确保你做出正确的决定在这样年尤其是如果你接近或退休。”
期待2023年
许多顾问预计,明年铅一代平台和社交媒体推广看到最大的增加在所有营销策略的重要性。几乎39%的顾问说,铅一代平台将在2023年最重要的营销策略相对于不到32%的顾问报告,2022年。
一些顾问还引用将增加对现场事件的重要性。下面的图表比较了最重要的营销策略为金融顾问在2022年和2023年。
数据和方法
SmartAsset收集的调查数据对这个报告是在10月1日,2022年和2022年10月1伟德ios app7日。共有272名金融顾问回应我们的调查。尽管完整的调查是11个问题,并不是所有的问题都适用于所有顾问和一些顾问选择跳过某些问题。我们使用最大的样品可能在讨论结果对于任何给定的问题。
小贴士增长你的客户基础
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- 扩大你的半径。客户越来越愿与远程财务顾问。考虑扩大你的搜索和处理投资者少更能适应频繁的面对面的会议。
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