华盛顿州柯克兰的顶级财务顾问

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SoundMark财富管理的客户群包括个人和高净值个人、养老金计划、基金会、捐赠基金和公司。Soundmark通过基于资产的费用、佣金和固定费用获得补偿。

该公司的顾问提供一系列资格证书，即注册会计师(CPA)，注册理财规划师(CFP)以及特许退休计划顾问(CRPC)的任命。

音标有收费允许顾问从销售保险或投资产品中赚取佣金的费用结构。如果顾问更喜欢这些产品而不是客户的需求，这可能会产生利益冲突，但公司的信托责任要求顾问以客户的最大利益为工作。

Soundmark财富管理背景

Soundmark由托德·弗林(Todd Flynn)、约翰·布勒(John Buller)和比尔·舒尔茨(Bill Schultheis)拥有，提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询和教育研讨会服务。

该公司的财富管理和财务规划服务包括:

• 退休计划
• 教育计划
• 保险评估
• 遗产规划
• 税收筹划

Soundmark财富管理投资策略

Soundmark在其网站上表示，它投资于低成本、税收高效的指数基金和资产类别基金。在建立客户投资组合时，Soundmark还利用个股、公司和/或政府债券、共同基金或交易所交易基金(ETFs)。

公司的投资策略包括基本面分析和现代组合理论(MPT)．顾问们还通过使用多元化、被动管理或空载共同基金来实施“买入并持有”策略，以增加投资回报。

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收费公司Robinswood Financial为个人和高净值个人提供服务。该公司的专业人士拥有一系列资质，包括注册基金专家(CFS)、特许寿险承保人(CLU)、特许金融顾问（CHFC）、注册理财规划师(CFP)、注册离婚理财分析师(CDFA)和特许退休规划顾问(CRPC)。

罗宾斯伍德要求客户的账户最低限额为25万美元，并向客户收取以资产为基础的每小时或固定费用。

Robinswood金融背景

Robinswood成立于2007年，提供投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。

该公司的投资规划服务还包括退休规划、财务建议、投资组合管理、大学教育储蓄计划、遗产规划、税务规划等多样化以及资产配置策略。

爱德华。L.沃德是这家公司的主要所有者。

罗宾伍德金融投资策略

Robinswood在其网站上表示，它采用了与指数基金，机构资产级别共同资金和的多样化和资产分配战略。交易所交易基金．该公司表示，它努力帮助客户实现长期投资组合的增长。

该公司还表示，它旨在通过参加市场崩溃的风险保护，同时通过参加市场上涨，提供更高的回报。Robinswood的投资组合通常由10到15个投资组成，该公司定期重新计算投资组合，以期望市场波动。

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收费型金融顾问公司施密特金融集团收取以资产为基础的、按小时或固定收费。此外，顾问可以从销售保险产品中获得佣金，但公司拥有信托责任把客户的利益放在第一位。

该公司的客户包括个人和高净值个人、养老金和利润分享计划以及企业实体。施密特要求所有投资管理关系的账户至少要有66.7万美元。

施密特金融集团

施密特金融隶属于NFP Corp.，自2002年以来一直提供投资组合管理、财务规划、咨询和顾问推荐服务。接受该公司财务规划和咨询服务的客户还可以使用资产管理、关系管理和负债管理服务。

施密特金融集团投资策略

施密特通常使用共同基金、独立第三方基金管理公司、etf和个人证券来配置资产。该公司使用基本面分析和技术分析来评估证券。

顾问可以在可变年金、可变人寿保险、公共股权、公司债务、市政证券和私人证券方面提供额外的建议。

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Executive Wealth Group是一家收费公司，为高净值和非高净值个人提供服务。公司通过以资产为基础的费用获得报酬。

这种做法要求客户至少拥有100万美元才能开设一个资产管理账户。该公司的顾问团队没有咨询证书。

行政财富集团背景

行政财富集团成立于2017年，由Sam Maxwell所有，专注于投资管理、财务规划和咨询服务。

该公司的财务规划和咨询服务可能还包括以下内容:

• 信任和房地产规划
• 保险规划
• 退休计划
• 税收筹划
• 慈善捐赠
• 现金流预测
• 业务规划

执行财富集团投资策略

公司采用资产配置策略使用现代产品组合理论．他们还利用行为金融分析和基本分析，以研究价格和市场趋势。

Executive Wealth在公司手册中解释说，它重视慢慢积累财富，并将投资所得再投资。该公司表示，它也可能与外部专业人士合作，以确保投资是税收有效的。

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基于收费的财务顾问公司Miller Advisors为个人、高净值个人以及养老金和利润分享计划提供服务。该公司的报酬主要来自基于资产的、按小时或固定收费，但顾问也可以从销售投资产品中获得佣金。如果顾问更喜欢这类产品而不是客户需求，这可能会产生利益冲突，但公司负有将客户利益放在首位的受托责任。

这里的顾问有注册理财规划师(CFP)、特许金融分析师（CFA）和认证离婚金融分析师(CDFA)的指定。

米勒顾问公司规定新客户的账户最低限额为50万美元。

米勒顾问背景

Miller Advisors于1992年开始运营。它主要提供投资组合管理，财务规划和顾问转诊服务。公司顾问还提供离婚溶解规划。该公司的所有者是Kathleen Ann Miller和Nicole A. Miller。

米勒顾问投资策略

Miller Advisors在其网站上解释，它看着客户的长期目标并监视他们的进度。然后该公司确定资产分配根据每个客户的需求制定策略。

Miller Advisors通常提供关于汇票上市证券，共同基金股份，股权证券交易的建议，交易过度柜台，公司债务证券，市证券，美国政府证券及定期存单．该公司还投资于可变年金、可变人寿保险、证券期权、权证和合伙权益。

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Kaizen Financial Advisors是一家与个人合作的基于费用的公司，高净值个人和一个慈善组织。该公司的团队获得了认证，包括认证金融计划（CFP），特许财务顾问（CHFC）和注册会计师（CPA）。Kaizen没有账户。

费用通常基于管理层的资产百分比。顾问还可以为销售保险产品赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，而是作为仲裁公司，需要以客户的最佳利益行事。

Kaizen财务顾问背景

Kaizen成立于2010年，由创始人劳里·克莱因(Laurie Klein)所有，他是一名财务顾问。

服务包括投资管理、资产配置、税务规划、退休规划、保险、遗产规划和金融培训。

Kaizen Financial Advisors投资策略

Kaizen的首选投资对象是交易所交易基金(ETFs)和空载共同基金，而不是个别证券。这是因为顾问试图提供多样化通过使用这些资金跨越资产课程。

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接下来在华盛顿吉尔克兰市顶级财务咨询公司名单上，是私人资产管理。这是一家小公司，几乎完全适用于各个客户。在这些人中，他们中的大多数是净值高的个人。然而，该公司也有很多非高净值的人。该公司还有一些慈善组织作为客户。

Private是一家收费的公司。它的顾问没有出售保险、证券或其他金融产品以换取佣金，因此这种安排不会产生利益冲突。该公司也没有最低账户规模的要求，尽管它收取的年费至少为1万美元。

私人资产管理背景

私人资产管理公司成立于1996年，并一直经营至今。该公司于1996年在美国证券交易委员会(SEC)注册为投资顾问。迈克尔·塞耶(Michael Thayer)目前是该公司的唯一所有者。塞耶还是该公司的总裁和高级财富管理顾问。他从事投资咨询业务超过30年。

与私人资产管理合作的客户可以获得各种财务咨询服务。该公司不仅提供财务规划和投资管理服务，还可以协调客户财务咨询过程的其他部分，如遗产规划．

私人资产管理投资策略

私人资产管理公司的投资策略通常是为每个客户的个人需求和目标量身定制的。这包括与客户会面，以确定客户的风险承受能力、流动性需求和其他重要因素。从那里，顾问决定一个适当的投资组合策略，以及适当的投资和分配给每个客户。

私人顾问利用各种内部和外部研究资源。该公司通常坚持现金，固定收入证券，小型，中型和大型股票股，外国股票和房地产。它主要使用共同资金投资于这些资产课程。

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最后但同样重要的是，牙科财富顾问是一家收费公司。它向个人、高净值个人、退休计划、信托和小企业提供咨询服务。Dental Wealth向客户收取基于资产的费用或固定费用，该公司通常会对客户的账户收取至少50万美元的费用。

顾问资格包括注册会计师（CPA）和认证的财务计划者（CFP）指定。

牙科财富顾问背景

由Thomas Martin, Jr.和Margaret Boyle拥有的Dental Wealth自2003年以来一直提供投资管理、财务规划、养老金咨询和顾问推荐服务。

该公司的财务规划服务还包括教育、税收和现金流、死亡和残疾、退休，财产和保险规划。

牙科财富顾问投资策略

在其网站上，牙科财富公司将其投资理念描述为雇佣被动的管理方法最大限度地提高多样化，最大限度地减少费用，最大限度地提高税收效率并产生更高的市场回报。

该公司通常采用长期投资策略，顾问们的目标是通过分散资产类别来降低风险。牙科财富主要投资于共同基金和保守的固定收益证券。