高级财务顾问欧文CA

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超过我们的列表是第一个基金会顾问,一个大的托管费公司。公司成立于1990年,是最古老的之一在我们的列表。公司顾问分布在加州的位置,以及在内华达州和夏威夷。在加州第一基金会是一个地区性银行,除了投资管理和财富规划,它还提供了零售银行产品,如支票账户,存款,贷款和消费的信用卡。

的私人财富管理部分的组织包括顾问、规划者、信托顾问等等。成为一个客户你需要至少500000美元的可投资资产。该公司的客户包括个人、企业、信托、地产、慈善组织和联合投资工具。

里克•凯勒·凯勒集团的创始人,作为第一个基金会主席。他是一个注册理财规划师(CFP)和在金融服务工作了25年。团队的认证还包括更多的cfp,特许金融分析师(cfa),渣打银行另类投资分析师(CAIAs)等等。

第一个基金会顾问背景

第一个基金会在1990年开始作为凯勒群体。凯勒集团是全国第一个财富管理公司提供托管费财富管理。该组织于2007年加入银行,继续提供咨询服务。第一个基金会顾问在欧文,帕萨迪纳市加州洛杉矶和圣地亚哥,加上檀香山和拉斯维加斯。

公司提供客户投资咨询服务和独立的财务规划和咨询服务,但只有在请求的客户端。

第一个基金会顾问投资策略

投资委员会起初基金会之前投资理念,包括严格的分析来确定投资策略,管理你的投资组合,估值纪律,与企业合作,分享相似的价值观,风险控制和效率低下的市场寻找机会。

如果你成为一个客户,你会有资产配置投资组合选择取决于你的财务目标和情况。这些投资组合选项包括增长、温和、保守,强调经济增长,强调股息,强调收入和固定收入。你可以推断出每种策略的目标从它的名字。其中每个选项对应资产组合。例如,强调增长将包括分配在股票、固定收益、现金和一个主要强调股票包括私人投资基金。

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另一个只收费公司、指数基金顾问团队包括两名女性高级副总裁,两人是注册理财规划师(cfp)。公司的整个团队的财富顾问包括四个cfp和一个认可的投资信托(AIF)。

你至少需要100000美元来访问投资咨询服务的公司。指数基金顾问提供服务给个人和高净值,养老金和利润分享计划和慈善机构。公司客户遍布美国,但它位于欧文。

指数基金顾问公司背景

马克Hebner是创始人,总裁和指数基金的唯一所有者Advisors Inc .超出了他几十年的经验和MBA,他也是一个作家。他写道“指数基金:12步复苏计划积极投资者”和创建了一个纪录片基于这本书来帮助投资者教育的使命。

公司提供的服务包括财务计划、退休计划、大学规划和社会保障的优化。

指数基金顾问公司投资策略

这可能不会是一个惊喜,大多数投资组合在这个公司投资于指数共同基金或被动管理的共同基金。此外,公司在索引支持股权投资,包括小型和价值导向公司而不是大而著名的指标。这些投资组合也通常包括固定收益指数和房地产投资信托基金(reit)。

你确切的投资组合将符合你的时间范围,现金流需求,净收益、风险承受能力、投资知识和净储蓄。你可以选择一个下滑道如果你想投资组合随着时间的推移变得更加保守(你接近退休时)。

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伯纳姆吉布森财富顾问公司与个人和企业,以及养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织。公司的财务顾问团队一系列令人印象深刻的认证,包括特许财务顾问(ChFCs)认证计划信托顾问(CPFAs)特许生活承销商(俱乐部),注册理财规划师(cfp)特许退休计划顾问(CRPCs)和特许金融分析师(cfa)。

伯纳姆吉布森财富顾问有一个100000美元的最低存款的最低要求新客户和投资费用为1750美元。投资管理服务的公司通常费用客户基于管理资产的比例,虽然费用持平或每小时费用财务规划服务。

然而,公司赚钱的途径除了客户支付的费用。也有些员工可能获得补偿的额外角色作为经纪自营商的注册代表或保险代理人,这创造了一个潜在的利益冲突。公司仍然遵守受托责任,具有法律约束力,在客户的最佳利益。

伯纳姆吉布森财富顾问公司背景

伯纳姆吉布森财富顾问成立于2015年,达林吉布森。吉布森作为公司的总裁,也是其主要股东。高级副总裁克里斯汀埃里森和泰勒•博伊德是少数的主人。

伯纳姆吉布森财富顾问提供以下服务:

• 金融和遗产规划
• 财富管理
• 保险规划
• 退休计划咨询
• 员工福利
• 企业风险管理和保险
• 企业接班人计划
• 执行的好处

伯纳姆吉布森财富顾问、公司投资策略

伯纳姆吉布森财富顾问为客户制定其投资建议基于每个客户所提供的信息对他们的风险容忍度,金融目标和时间范围,以及他们的财务记录。该公司建议一个资产配置混合客户端根据这些细节。投资组合通常包含一个混合的共同基金、交易所交易基金(etf),股票和固定收入,该公司可能会推荐其他金融机构提供的投资项目。

公司的策略通常避免频繁交易。它还使用策略来减少税收的影响。

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库珀麦克马纳斯财富管理是名单上的第一个付费的公司。收费意味着公司可以收到可以跳转到第三方赔偿除了其客户支付的费用,包括从某些金融产品的销售佣金。该公司仍然是一个受托人不过,要求它总是在客户的最佳利益。

库珀麦克马纳斯需要不同的极限取决于客户使用的服务。例如,该公司的资产管理计划没有最低,而其WealthPort包装费用项目最低5000美元的初始投资。公司主要为个人提供投资建议,养老金和利润分享计划、信托、慈善机构和业务实体。

公司的整个团队顾问的注册理财规划师(cfp)。

库珀麦克马纳斯财富管理背景

董事总经理阿瑟·库珀是库珀麦克马纳斯的创始人和所有者的财富管理。他是一个CFP,自1985年以来一直从事金融服务行业。

公司的服务包括投资管理、财务规划和业务咨询。

库珀麦克马纳斯财富管理投资管理选项

尽管库珀麦克马纳斯的特定投资策略定制基于每个客户的风险承受能力和长期的目标,该公司通常是集中在资本保全。除了导航市场波动外,该公司还强调税收效率的地方,另一种方式以确保客户保护他们的资产。此外,该公司将客户的投资策略与房地产、税收、保险和退休计划。

一旦构造投资组合,该公司利用其性能报告追踪客户实现长期目标的进展。该公司在必要时将重新审视一个投资组合的投资策略。

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α立方投资有限责任公司总部位于欧文,额外的办公室在山景城,加州;亚利桑那州斯科茨代尔;丹佛;芝加哥;达拉斯;Sequim,华盛顿。该公司仅适用于个人投资者。目前客户包括non-high-net-worth和高净值个人,但它更大比例的前者。只有α立方的一些资产管理项目最低账户余额的要求。该公司要求投资者接触其首席合规官(CCO),克里斯蒂娜·沃尔什在这些极限的更多信息。

α立方的顾问团队包括八个注册理财规划师(cfp),一个特许退休计划顾问(CRPC),三个认证投资受托人(aif)和一个顾问硕士高级研究计划(海洋保护区)的名称。

α立方投资有限责任公司背景

α立方自2011年以来一直在商业投资。托德•沃尔什其大股东是公司的首席执行官和其投资组合经理之一。

α立方投资优惠服务为三个主要类别:资产管理、财务规划和家庭办公服务。其可用财务规划服务的列表是广泛,与选项包括退休计划、遗产规划、慈善规划、教育规划、税务规划、房地产分析、保险分析抵押贷款/债务和信贷额度评估分析。然而,只有一个基本的财务计划包括在咨询费用。

公司的家庭办公室服务是为了满足富裕家庭的需要,并帮助他们处理他们的个人和商业事务。服务分为类别的跟踪和监督;不动产信托;和税收和费用。也有礼宾服务可用。

α立方投资,LLC的投资策略

α立方投资提供客户以下投资项目:

• 收入
• 平衡增长
• 战术上的增长
• 动态ETF
• 集中的位置

此外,该公司要求提供定制的投资组合。

一般来说,客户投资组合包含单个股票或债券的一些混合,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和短期销售。α立方将调整资产配置,市场部门和某些证券,作为有意义根据客户的规格和市场条件。它措施返回相对于基准,例如标准普尔500指数。

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有利于金融服务集团是一个金融顾问公司在欧文和凤凰都设有办事处。公司的财务顾问团队拥有广泛的认证。有注册理财规划师(cfp),合格401 (k)管理员(QKAs),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)认可的投资信托(AIF)和认证投资信托分析师(AIFA)。

该公司服务机构投资者通过其BFS机构服务部门和个人客户通过其BFS财富管理部门。该公司的客户包括non-high-net-worth个人高净值个人、集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、政府机构和企业。

公司最低需要5000美元投资的robo-advisor服务叫做财富的累加器,以及100000美元的最低投资组合管理服务。除了这两个极限,该公司不实施普遍的最低要求。这是一个只收费的公司。

金融服务集团背景中获益

好处金融服务集团成立于2007年,是专注金融伙伴关系的一部分。这是一个上市公司的全资子公司,与50多家财富管理公司在30个州。

该公司提供以下服务项目:

• 投资组合管理
• 项目经理的经理
• 财富蓄电池自动投资计划
• 养老金咨询
• 财务规划
  • 现金流和债务管理
  • 大学储蓄
  • 员工福利优化
  • 遗产规划
  • 财务目标识别和规划
  • 保险审查
  • 投资分析
  • 退休计划
  • 风险管理
  • 税收筹划策略
• 教育研讨会

金融服务集团投资策略中获益

金融服务集团受益使用每个客户的个人投资政策来塑造他们的投资组合的资产配置和后续管理。具体来说,公司着眼于目标、时间范围、风险承受能力和流动性的需求,但它也认为客户之前投资的历史以及他们的家庭和背景框架。税收的影响时也考虑监控投资组合。

一般来说,该公司旨在满足客户的个人需求和目标,同时增加其资本。策略通常是集中在multi-capitalization上市股票,交易所交易基金(etf)和共同基金。

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Apriem顾问的咨询团队包括共有七个认可投资受托人(aif),三个注册理财规划师(cfp),两个特许金融分析师(cfa),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个特许金融顾问(ChFC)。你可以找到在欧文Apriem办事处,圣地亚哥和洛杉矶。

成为这个公司的一个客户,你需要至少500000美元的可投资资产。公司保留权利取消或调整这个最低要求。

Apriem顾问是公司付费,因为它也是一个许可的保险机构和保险产品的销售所得的佣金。这代表了一种潜在的利益冲突,尽管它仍然是合法的受信托责任。

Apriem顾问背景

哈蒙马克Iwamoto Apriem顾问后,于1998年成立香港和他们每个人都花了十年时间在财富管理公司金融公司。CFP香港,是公司的主要负责人,作为首席理财经理。其他公司的所有者包括公司总裁朗达Ducote刘(CIO)和首席投资官便雅悯。

该公司提供投资管理、财富管理、家庭财富管理和退休人员一个工业实践。后者是一个退休账户服务,Apriem ExxonMobile等大型工业企业提供,波音和托伦斯精炼公司。

Apriem顾问女性的主动性

Apriem顾问有一个项目叫做女人的智慧(哇),关注妇女的金融需求。这种独特的倡议包括事件和业务退出规划教育等教育项目,处理离婚以及如何将钱遗赠给慈善事业。朗达Ducote,公司总裁,在2014年创立了程序。

哇程序主机事件超出了典型的金融教育领域。例如,2018年2月举办了21天排毒满负荷的事件。

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基点财富管理、有限责任公司是一个独特的金融顾问公司,专门从事跨境金融计划为美国和加拿大的居民。公司还提供标准的投资管理和财务规划服务,如退休计划、遗产规划、投资规划、个人税收筹划和更多。

基点仅适用于个人客户。事实上,它的客户基础近甚至分离高净值和non-high-net-worth个人。一般来说,公司一份价值100万美元的最低投资为其服务,尽管放弃可以满足这一需求。

这是一个只收费的公司。这意味着所有的基点补偿来自客户马上费用。

基点财富管理、公司背景

基点财富管理公司成立于2009年,公司董事长詹姆斯•谢尔登和CEO杰夫·谢尔登。公司主要由多个员工,包括杰弗里·谢尔登•詹姆斯•谢尔登私人财富服务主管约翰·麦考德Jr .)跨境财富服务主管特里•里奇(CIO)首席投资官马修·卡瓦略和高级理财规划师Jeffrey Adema和玛丽戴利。

这家公司拥有大量的咨询认证,包括两个特许金融分析师(cfa),六个注册理财规划师(cfp),一个注册理财规划师(RFP),一个注册代理人(EA)信托与财产从业者,两个(tep),一个特许退休计划顾问(CRPC),两个注册会计师(注册会计师)和一个认证的国际财富管理器(CIWM)。

基点财富管理、LLC投资策略

基点财富管理的最终目标的投资服务是帮助客户实现他们的短期和长期的财务目标。反过来,这些目标和其他相关信息,如你的风险承受力、时间范围和收入的需要,将通知如何构建你的投资组合。当创建最后一个计划是,这并不意味着事情是一成不变的。公司会定期审查和平衡你的投资组合是必要的。

总的来说,这个公司倾向于投资于股票、债券、共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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签名资源资本管理是一个收费的公司,主要适用于不高净值个人。有一些高净值客户,还有几十个养老金和利润分享计划加上一些慈善组织和企业。

投资管理费收取基于管理资产的比例,而财务计划的费用是固定的或每小时。一些顾问赚佣金出售证券或保险产品。这是一个利益冲突,但所有顾问仍受信托责任。

顾问团队包括一个认可的投资信托(AIF)和一个注册金融分析师(CDFA)离婚。最低账户规模是250000美元。

签名资源资本管理背景

SRCM成立于2007年。的主要所有者加里•Kaltenbach杰弗里Kaltenbach和格里高利Kaltenbach。除了欧文的总部,公司另一个办公室在新墨西哥州。

公司提供的服务包括:投资管理、人寿保险、退休计划咨询、财务规划和咨询。

签名资源资本管理公司投资策略

个股是目前最受欢迎的投资在SRCM,占据了90%以上的客户资金。少量投入债券和现金持有的投资组合。

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最后对我们的列表是米切尔安东尼资本管理公司,这是在证券交易委员会注册为和谐投资顾问。该公司目前的客户基础是完全由高净值个人。它还可以为养老提供咨询服务和利润分享计划,企业、地产和慈善组织。公司通常要求客户拥有至少500000美元的资产基础的投资咨询服务。

米切尔安东尼资本管理公司是一家只收费公司。某些客户提供绩效费用表中,客户只支付管理费赚钱当他们的帐户。客户也可以选择一个基于资产的费用表。

米切尔安东尼资本管理背景

米切尔安东尼资本管理公司自1991年以来一直在商业。成立由米切尔安东尼,他担任公司的总裁兼首席投资长(CIO)的任期。公司是独立经营的。

可用服务的公司包括自由投资管理、资产配置建议和财务规划服务。

米切尔安东尼资本管理公司的投资策略

米切尔安东尼资本管理使用积极的资产配置,寻求长期的表现和在客户投资组合管理风险。该公司使用了一个广泛的投资,在资产多元化,部门和行业组织。典型的投资用于客户投资组合包括股票、固定收益、大宗商品、房地产、现金和替代的位置。

发展投资策略,该公司表示,它“自底向上集成研究自上而下的宏观经济框架。”Factors such as inflation, interest rates, government policy, economic growth and the firm's global outlook are all influential in its investment decisions.