弗吉尼亚州阿灵顿的顶级财务顾问

找一个顾问

Alexandria Capital是一家费用的财务顾问公司。它拥有此列表中的一些顾问认证，其中包含大量特许金融分析师和经过认证的金融规划者（CFPS）工作人员。

这家公司对新客户要求不同的账户最低限额。投资管理和咨询客户至少有50万美元。亚历山大的TOTALWealth Solutions计划是一项全面的财富管理服务，其最低账户规模为300万美元。不过，这些要求可以协商。

如果您与本公司建立业务关系，本公司也可为您提供保险。如果你接受了，这可能会给你的顾问带来经济上的收益。然而，该公司是受托人，所以法律要求它在任何时候都以你的最大利益行事。

亚历山大资本背景

Alexandria Capital由两个独立和更大的投资公司控制：Alexandria Phl Investments，LLC和Fic Capital，Inc。该公司成立于1987年，目前由管理合作伙伴Jonathan Ferguson和Augustine Hong经营。

个人投资者将在亚历山大资本提供退休规划和预算等典型服务。该公司还为员工福利计划，高等教育资金和税收规划提供保险评估，分析。

如果你是一个企业主，你可以提供全公司投资规划和401 (k)退休计划还提供评估。

亚历山德里亚资本投资策略

对于它管理的每个帐户，Alexandria Capital实施它所谓的六个“价值因素”：独立，最佳思维，定制的投资组合，税收敏感的投资，信任和人民的遗产。

独立性是指公司希望在整个投资过程中提供尽可能多的客观性。这一概念与该公司的传统信任和人员因素密切相关，因为该公司表示，它希望自己的顾问成为你财务生活的永久一部分，反之亦然。

剩下的三个要素——最佳思考、定制投资组合和对税收敏感的投资组合——都将决定你最终的投资组合将是什么样子。亚历山大资本投资公司努力使用多元化和低税率的投资。该公司通常将客户的资产投资于etf、普通股和优先股、债券、储备和共同基金。

Alexandria Capital认为与您配对时这些特征风险宽容，流动性需求和当前的税收状况，将使你的财务目标成为现实。

找一个顾问

Evermay财富管理是一个仅限费用财务顾问公司。作为一家收费公司，个人顾问的报酬仅来自客户支付的投资组合管理费。这与收费公司不同，后者也可能以佣金的形式获得报酬。与Evermay合作没有最低账户要求，但该公司会向客户收取至少5000美元的年费。

这家公司的职员人数相当少。一些顾问拥有注册金融规划师(CFP)的称号，还有一些拥有特许金融分析师(CFA)的称号。这些顾问帮助为公司的客户提供服务，这些客户大多是个人。其他类型的客户包括慈善组织和商业实体。

Evermay财富管理背景

Evermay财富管理公司成立于2008年12月，由三位合伙人共同创立:William Pitt, Damon White和Biljana McKinley。除了麦金利，其他人都还在律所工作。皮特担任总裁，是公司的大股东。

Evermay主要为客户提供两项服务:投资管理和财富规划。投资管理包括投资组合的创建和管理，而财富规划侧重于了解客户的个人需求，并帮助客户实现财务目标。财富规划的例子有制定财务计划例如，制定遗产计划，计划减税，分析保险需求。伟德亚洲官网vc

Evermay财富管理投资策略

为了为客户创建投资组合，Evermay财富管理公司使用了几个不同的投资项目作为基础。这些计划概述了投资计划的总体目标，从旨在防止资本损失的保守方法，到旨在帮助长期投资者积累财富的激进(可能更不稳定)方法。

顾问确实偏离了这些计划。最终，这是资产配置投资组合将符合客户的目标和情况。Evermay将其客户资产投入股票和固定收入证券，这两者都可以在共同基金或交易所交易资金（ETF）中。

找一个顾问

我们名单上的最终公司是Omega财富管理。该公司的团队包括认证的金融规划师（CFP）和经过认证的金融过渡者（CEFT），一个需要五年面对面的客户服务经验的指定。顾问也持有少数其他认证。

该公司为个人提供服务，有或没有高净值．它不为其他机构客户服务，也没有规定账户最低限额。这是一家只收取费用的公司，因为除了客户支付的费用外，它无法通过其他方式获得补偿。欧米茄就企业继承等问题向客户提供非咨询性咨询服务，并将为此获得额外报酬。

欧米茄财富管理背景

欧米茄财富管理公司成立于1999年，由该公司总统丽莎基金纳尔拥有和管理。

该公司为客户提供一系列持续的生活和财富规划服务，包括个人理财规划、税收和现金流、教育基金、投资风险分析、保险风险管理、退休规划，遗产规划，投资组合监测和财务生活规划问题和建议。对于年轻客户，该公司提供SmartStart规划服务，为客户提供简短的财务生活规划过程，并对他们的目标和当前财务状况进行总结。此外，该公司还为接受遗产、离婚、亲人去世等过渡时期的客户提供2 ~ 6个月的过渡规划服务。它还为低于一定收入标准的个人或夫妇提供无偿的财务规划服务。

除了一系列的财务规划服务，该公司还提供投资管理服务。该公司提供了几个项目供选择，包括自己的共同基金模型和SEI投资管理公司提供的一个管理项目。后者提供了一些选择，如管理帐户程序和私人客户模型程序。

欧米茄财富管理投资策略

Omega财富管理将其投资哲学描述为“基于目标”，重点是长期增长和资本保存。该公司与每个客户合作，识别他或她的目标和目标。然后，它根据每个目标和目标的时间范围创建投资组合，以及客户的风险公差和税务括号。

该公司通常提供在交易所上市的证券、共同基金股票和债券方面的建议。