康涅狄格州西哈特福德的顶级财务顾问

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GYL Financial Synergies在我们的西哈特福德榜单上名列榜首，其管理的资产规模(AUM)超过了其他三家公司的总和。GYL与个人和高净值个人以及养老金和利润分享计划、慈善机构、政府实体和企业。如果你是个人，GYL的最低账户规模是100万美元。机构客户的最低要求为1,000万美元。

这家公司的员工都有各种各样的证书。其中包括注册理财规划师(CFPs),四个注册投资管理分析师(cima),三个注册会计师,两个认可产业规划师(aep)注册离婚财务分析师(CDFA)等等。

GYL是托管费这意味着它的全部薪酬都来自客户支付的费用。(这与以收费为基础的公司不同，后者也可能从其他来源获得收入，比如保险销售佣金。)

GYL金融协同也声称在我们的名单上排名第二康涅狄格州的顶级金融顾问．

GYL财务协同背景

GYL Financial Synergies由首席执行官Gerald Goldberg、私人财富服务总裁Jonathan Yolles和高级财富顾问Martin Resnick于2016年创立，是一家相对年轻的公司。三位联合创始人拥有近80年的金融服务经验。该公司是Focus Operating, LLC的全资子公司，而Focus Operating, LLC又是Focus LLC的全资子公司。

该公司提供投资管理和财务规划服务，包括退休规划、风险管理、现金流规划等。它的投资管理服务可以在两个网站上使用可自由支配和非自由裁量权，这意味着一些客户赋予GYL全权管理他们的账户，而另一些客户则要求公司在做出投资组合决策时咨询他们。

GYL财务协同投资战略

GYL Financial Synergies的顾问在开始每段关系时都会定义你的目标和期望。根据这些信息，你的投资顾问会制定适合你的风险承受能力、时间范围、收入要求等的投资策略和投资组合。每个客户都有权在任何时候修改他们的投资计划。

该公司致力于确保您的投资组合始终保持平衡，并符合您的喜好。虽然顾问们确实遵守这些准则，但公司往往会根据这些准则来追求长期战略资产配置而不是市场时机和选股方法。它通过现代投资组合理论(MPT)该基金旨在优化风险与预期回报之间的平衡。

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私人资本集团(PCG)是我们名单上的下一个。咨询团队包括四名注册财务规划师(cfp)，一名注册投资管理分析师(CIMA)，一名注册投资管理分析师(CIMA)认可投资受托人(AIF)、1名注册会计师(CPA)和1名特许共同基金顾问(CMFC)。(顾问可以有多个证书。)

该公司的客户群主要是拥有和没有高净值的个人。该公司还与养老金计划、利润分享计划和企业合作。要在盈科开户，您至少需要50万美元的可投资资产。这个最低限额在某些情况下是可以调整和免除的。

其中一些收费公司的顾问可以从销售特定证券或保险产品中赚取佣金。虽然这有潜在的利益冲突，但公司是一个受托人，因此在法律上有义务以你的最大利益为出发点。

民营资本集团背景

Benjamin Kille于2003年联合创立PCG，目前是主要所有者。在成立公司之前，他在信诺/林肯金融服务公司工作了15年。

盈科提供一系列财务服务，包括资产配置策略、现金流分析、税务筹划、遗产规划、投资管理、退休计划、捐赠基金等等。该公司全权管理所有资产。

私人资本集团投资策略

盈科投资策略的三大原则是“纪律管理”、“投资哲学”和“投资研究”。公司使用基本的、技术在决定如何投资的时候，要用图表分析方法。顾问利用长期和短期购买，以及交易和保证金交易以帮助提高客户投资组合的回报。

投资组合通常由许多不同类型的投资组成，包括共同基金，交易所交易基金(etf)、个人固定收益资产、个人股票和另类投资．顾问可以在他们认为合适的时候使用其他证券。与许多公司一样，盈科在制定个人投资组合时，会考虑每位客户的财务目标，包括他们的风险承受能力、时间范围和流动性需求。

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另一家只收取费用的公司Fierston Financial Group几乎完全与个人客户打交道，无论他们是否拥有高净值。不过，它的客户群中也包括一些养老金和利润分享计划、企业和慈善组织。

菲尔斯顿的最低账户规模是100万美元，但可以协商。作为一个托管费菲尔斯顿公司只从客户那里直接收取费用。这与以收费为基础的公司明显不同，后者从外部来源收取佣金和其他以交易为基础的支付形式。通过避免这种以佣金为基础的薪酬，只收取费用的公司可以避免很多佣金利益冲突．

Fierston的顾问团队包括两名注册财务规划师(cfp)和两名注册会计师(cpa)。

菲尔斯顿金融集团背景

菲尔斯顿金融集团由大卫·菲尔斯顿和塞斯·菲尔斯顿于1989年创立，但布莱恩·菲尔斯顿在公司成立两年后加入。如今，布莱恩和赛斯是公司的主要所有者，并担任联合总裁。David Fierston是一名注册会计师(CPA)， Brian Fierston是一名注册理财规划师(CFP)， Seth Fierston是一名注册会计师和注册会计师。

该公司提供相对标准的服务范围，从投资管理到财务规划和广泛的主题咨询。该公司可以帮助客户进行遗产规划、退休规划、保险规划、慈善规划、税务规划等。

菲尔斯顿金融集团投资策略

Fierston Financial Group根据每个客户的个人需求和偏好为其制定投资组合，但客户可以对如何管理他们的资金施加合理的限制。顾问根据客户的时间跨度、风险承受能力等来创建和监督客户账户。

菲尔斯顿结合的原则现代投资组合理论(MPT)它的投资策略通常是着眼于长期的。该公司强调有效和高效的资产配置策略，而不是试图把握市场时间以产生短期收益。投资顾问寻求多元化投资组合共同基金，不支持频繁交易。

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西哈特福德名单上的最后一家律所是Mullaney Keating & Wright。要成为客户，你需要有至少100万美元的可投资资产，不过这个要求可以协商。

这家公司为主要由个人组成的客户群提供服务，其中一些人拥有很高的净值。该公司还与少数养老金、利润分享计划和慈善组织合作。

Mullaney Keating & Wright律所只收取费用。这意味着它唯一的补偿来自客户费用，而不是销售第三方产品或服务的佣金。

Mullaney Keating & Wright背景

Mullaney Keating & Wright于1997年开业。然而，其前身Mullaney & Associates成立于1994年。总裁兼董事小托马斯·f·穆拉尼、安东尼·v·林奇四世和弗朗西斯·c·卡彭迪埃是该公司的三位所有者。Carpentier是一名注册理财规划师(CFP)。

这家公司提供资产管理服务可自由支配以及非自由裁量投资组合管理。该公司还提供与财务目标、税收、现金流、投资、保险、退休、死亡、残疾和遗产规划相关的财务规划服务。伟德亚洲官网vc

Mullaney Keating & Wright投资策略公司

Mullaney Keating & Wright根据每位客户的个人需求量身定制投资策略。这包括完成对他们的时间范围、风险承受能力、流动性要求等的概述。在分析客户投资组合的潜在股票时，该公司使用基本面、技术和共同基金/交易所交易基金(ETF)的分析方法。

该公司倾向于采取结合长期购买和期权撰写的策略。投资建议很广泛，可能包括共同基金、etf、定期存单、市政证券等。