高级财务顾问帕萨迪纳市

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在列表的顶部,Clifford天鹅投资顾问管理下的资产规模最大的公司最多的和最古老的。计数的开国先驱(通过点Clifford), Clifford天鹅自1915年以来一直在商业。

今天,13个顾问团队有多个专业认证评估,包括八个特许金融分析师(非洲金融共同体),两个注册理财规划师(cfp),一个注册会计师(CPA),两个注册投资顾问(CICs)和一个加州执照的专业信托(CLPF)。

Clifford天鹅的团队工作主要与高净值客户和其他个人账户。机构客户包括养老金和利润分享计划,以及慈善组织。最低投资额是1000000美元,尽管它可能会放弃。

该公司是一个独立的先锋,固定费财务咨询。今天,公司的投资咨询服务仍在收费的基础上。说,顾问也注册代表的经纪自营商可能获得销售佣金的其他能力。

Clifford天鹅投资顾问的背景

天鹅在公司名称来自菲利普天鹅,Clifford员工他在1984年创办了自己的公司。以后的版本在2007年,天鹅公司与克利福德的实践形成今天的化身,其员工完全自己的。

Clifford天鹅提供投资管理、财务规划、家庭财富服务(包括家庭治理策略、金融教育和慈善事业)、行政服务的慈善机构,慈善剩余信托等等。

Clifford天鹅投资顾问投资策略

使用基本面分析克利福德天鹅,其股票投资关注“个人公司与企业提供现金流量最大的实际增长的机会和一致的收益是绝缘的商业周期”,这通常是大型企业。债券时,该公司主要考虑中期固定收益问题。它也可能投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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由总裁艾莉森赌博和主席托马斯·琼斯,琼斯冒险投资顾问拥有第二大数量的资产。这托管费公司有多个顾问,包括三个特许金融分析师(cfa),一个注册理财规划师(CFP)和一个注册会计师(CPA)。

根据投资计划,最低账户规模500000美元或1000000美元。大多数账户是在自由的基础上,所有高净值个人客户。该公司还提供养老金和利润分享计划,慈善团体和其他非营利组织。

琼斯冒险投资顾问的背景

公司开始回到1956年,当吉姆•赌博的曾孙了宝洁的人,建立一个投资咨询公司。吉姆赌博的愿景结合社会责任和金融服务。今天,他的后代,艾莉森赌博继续在他的鞋子。该公司拥有完全由当前的员工。

赌博琼斯提供传统的投资组合管理,投资组合定制客户的目标和概要文件。为此,最低投资额是1000000美元。通过其部门琼斯赌博管理,该公司还提供了四个投资模型设计用于满足投资目标:集中股权、股票收入增长和平衡。

琼斯冒险投资顾问投资策略

定制的投资组合,该公司主要采取长期投资的方法,使用基本面分析选择证券。还能建立固定收益梯子。其投资组合模型,该公司主要从事大型普通股的活跃交易。

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施奈德资本管理(SCM)是一个家族企业,三个施奈德组成顾问团队。实践管理数百万的资产。

实践是高净值个人和其他个人账户,以及机构客户,包括慈善组织和企业。最低投资额是250000美元,账户可以自由支配或无法控制的基础。

托管费公司,它不收取交易佣金或特定产品的销售。施奈德一般客户收取年度管理费用评估资产的比例,从法定限度为1.5%。

施奈德资本管理背景

父子二人比尔和吉姆在2002年创建了这家公司。比尔工作添惠,美邦和普惠,而吉姆,一个特许金融分析师(CFA),放入九年在机构投资者威廉奥尼尔+有限公司,以及约翰·施奈德CFA和注册理财规划师(CFP),自己的公司。

施奈德资本管理公司投资策略

为主,SCM以长线投资,但可能建议交易(30天内出售证券),卖空,保证金交易或选择写作。在构建客户投资组合,该公司可以使用个人股票;空载,load-waived,一劳永逸共同基金;交易所交易基金(etf);市政和企业债券;财政义务;和其他yield-oriented投资,如优先股、连续和可兑换,业主有限合伙制企业和房地产投资信托基金(reit)。

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帕萨迪纳市主要办公室和三个州,桥咨询有限责任公司(原Penniall & Associates)管理客户资产显著数量。整个团队拥有多个认证,其中包括四名注册理财规划师(cfp)两个特许金融分析师和一个委员会认证的资产配置被指派者(BCAA)。

桥咨询主要适用于non-high-net-worth个人和高净值客户。尽管该公司没有最低账户列表要求,一般客户收取每年1%的管理费,最大的资产管理。平的费用通常介于5000美元和10000美元之间,和它的每小时的费用是400美元。

托管费公司,桥咨询不收取交易佣金或产品的销售。

桥咨询背景

大卫Penniall公司于1997年成立,它作为一个公司在2002年创立的。他是首席执行官,总裁兼大股东。首席运营官贾斯汀代尔少数股权。

该公司提供金融咨询服务,包括税收筹划和准备,保险分析和风险管理;资产管理项目;和咨询服务,退休计划和计划的参与者。其包装的费用项目是新客户不再可用。

桥咨询投资策略

公司管理两个投资项目,Penniall组合和遗留的投资组合。同时实现load-waived或空载共同基金和交易所买卖基金(etf),为不同风险承受能力的水平(即设计的。,保护资本、保守、温和,增长和积极的增长)。

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在业务自2018年以来,帕萨迪纳市私人财富(PPW)数亿资产的管理。其团队拥有多个专业认证评估,包括三个特许退休计划顾问(CRPCs),两个认证计划信托顾问(CPFAs),三个认证的401 (k)专业人士(C (k) Ps),一个全球特许管理会计师(CIMA),一个特许退休计划专业专家(crp)和两个认证投资信托(aif)。

公司有超过两倍的客户高净值比那些不。它还退休和利润分享计划和企业。没有公布的投资需求和账户可以自由支配或无法控制的基础。

帕萨迪纳市私人财富最多客户收取年费的.5%资产管理,和每小时的速度是150美元,最低固定费用是1500美元。托管费公司,它不收取交易佣金或特定产品的销售。

帕萨迪纳市私人财富背景

伊恩•怀特,西蒙·胡佛和布莱恩Muth一起工作超过15年开始前PPW在2018年。他们自己的公司,而首席运营官Craig Colbath少数股权。

除了项目组合管理,该公司提供财务规划,可以涵盖现金流分析、投资规划、退休规划、遗产规划、个人存款、教育储蓄、债务管理、保险评估等等。

帕萨迪纳市私人财富投资策略

在构建客户投资组合,PPW主要用途基本面分析方法。它通常需要一个长期的投资方法,但也可能使短期购买。它主要分配客户资产之间的个人债务和股本证券、期权、共同基金和交易所买卖基金(etf)。在某些情况下,它可能推荐独立的基金经理或投资平台。

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成立于1993年,Osher Van de Voorde投资管理(OVIM))负责资产数百万只在自由的基础上。的托管费精品公司提供高净值投资者和non-high-net-worth个人。机构客户包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。

Osher Van de Voorde指控的年费管理资产的1%投资管理服务。最低开户是1000000美元,尽管该公司在某些情况下可能会放弃它。

平费用的范围可以从2000美元到5000美元,和公司需要护圈的签署金融计划费用的50%。这个护圈不会超过1200美元在6个月内如果无法呈现服务。

Osher Van de Voorde投资管理背景

公司成立于1995年由罗伯特·Osher和James Van de Voorde。Van de Voorde是唯一的主人。

OVIM提供项目组合管理和财务规划。后者可以涵盖遗产规划,慈善计划,收入和退休计划,税收、教育基金、保险和房地产。伟德亚洲官网vc

Osher Van de Voorde投资管理投资策略

使用定量和定性基本面分析,该公司专注于增长和价值投资。它描述了它的核心股本投资策略为“增长在一个合理的价格”或“GARP。“投资组合可能包括所有股票、固定收益投资,或平衡帐户包含股票和固定收益。

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有两个薇,Wimmer协会是一个家庭商店。团队的顾问管理大量的资产,主要是在自由的基础上。

公司的顾问团队拥有多个认证,包括四个特许金融分析师(cfa),两个注册投资顾问(CICs),一个注册会计师(CPA)和一个主siceince金融服务(msf)。

威默费用之间的年度管理费和1%的客户资产的比例。作为一个托管费公司,它通常需要一个任务最低而为750000美元。

高净值客户的顾问团队主要工作和non-high-net-worth个人。威默也慈善组织、公司和非自由组合。

威默Associates背景

凯瑟琳·威默和沃伦•威默在2003年创立该公司。他们也列为主要的主人。

该公司提供投资监督管理服务。

威默Associates投资策略

使用一个基本方法,公司在高质量的基础资产配置股票和固定收益证券。它也可能使用指数基金和交易所交易基金(etf)。其研究是内部生成的,尽管它使用一些外部研究。它不使用另类投资、不动产流动性有限合伙,可变年金或其他保险产品。

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Stonemark财富管理是公司付费。这意味着它的一些顾问被授权出售保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。然而,Stonemark有信托责任,要求其团队在他们的客户的最佳利益行事。

该公司管理的资产主要为高净值个人和其他个人账户。机构客户包括养老金和利润分享计划,和其他投资顾问公司。

Stonemark一般客户收取年度管理费用评估资产的比例,从.85%到1.5%。公司一般不需要客户端有一个最低账户。然而,它有权终止帐户如果太小,不能有效地管理。

Stonemark财富管理金融背景

Stonemark成立于2015年,当独立注册投资顾问WESPAC顾问南加州,LLC新的思路成为当前公司。这是自2012年以来在美国证券交易委员会注册。

核心团队自2000年以来一直在财富管理。陈彼得·p·佩里和韦德s公司的主要所有者。公司的顾问团队包括一个认证计划信托顾问,一个认可的投资信托,特许金融分析师和一个注册理财规划师。

Stonemark财富管理策略

公司提供全面的投资管理服务,为个人客户个性化。这些包括财务规划、遗产规划、退休规划、投资规划、保险服务和咨询服务。

公司的投资策略都是基于客户的个人情况,财务状况,目标和风险承受能力。

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集团管理的资产数百万英镑,主要是在自由的基础上。一个特许金融顾问团队包括(ChFC)和一个注册理财规划师(CFP)。

该公司主要作用于non-high-net-worth安德高净值个人客户。最低投资要求新客户通常是1000000美元,这也是最低9500美元的年费。最小帐户大小也有所不同,这取决于投资计划。技术增强资产管理(团队)账户只需要5000美元,而账户通过LPL计划从25000美元开始。

立方米的客户还支付年度管理费,评估资产的比例,和.25%和1.75%之间。

英镑集团背景

在业务自1990年以来,英镑集团与另一家公司合并,2000年,目前拥有的c·亨特Salambier和迈克尔舱口。Salmabier仍然是一名金融顾问公司。

投资咨询服务费用的基础上,但顾问也注册经纪自营商的代表或授权保险代理人可能会收到佣金的其他能力。除了其投资组合管理计划,该公司提供财务规划和咨询,可以涵盖投资规划、退休规划、遗产规划、慈善计划,教育资金、企业和个人的税收筹划,保险分析等等。英镑集团还提供包装费用计划,交易和其他费用都包含在一个费用。

英镑集团投资策略

英镑集团相信,正如它所指出的,“从长远来看,一个一致的策略,是一丝不苟地遵循将提供最好的机会,最好的回报。”构建的投资组合时,它使用股票、期权、固定收益证券、共同基金、房地产投资信托基金、交易所交易基金(etf)。在某些情况下,它可能转向对冲基金、高收益债券,期货和其他更复杂的或专门的工具进行管理。

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在业务自2001年以来,近藤财富顾问的团队拥有多个专业认证评估,包括两个特许生活承销商(俱乐部),注册会计师(CPA),一个注册理财规划师(CFP)和一个注册paraplanner (RP)。

近藤财富主要作用于non-high-net-worth客户和高净值个人。账户最低标准有所不同,这取决于投资计划。定制的投资组合,该公司需要500000美元,但通过嘉信理财投资组合管理服务机构的智能组合,最低是25000美元。该公司还指控通常最低收费4750美元的金融计划写的。

托管费公司,它不收取交易佣金或特定产品的销售。

近藤财富顾问背景

艾伦近藤在2001年创立该公司。他仍然是总统,但他的女儿厉害近藤达尔维现在拥有的公司,其首席执行官。

除了投资管理服务,近藤财富的公司还提供财务规划和咨询。它可以在投资计划建议,退休规划、遗产规划、慈善计划,教育资金、税收、保险分析和业务规划。伟德亚洲官网vc

近藤财富顾问投资策略

作为其证券选择过程的一部分,该公司使用图表、基础、技术和周期性分析。而定制的个人投资组合可能由股票、债券,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和其他公共和私人证券或投资,投资组合通过施瓦布的robo-advisor平台可能包含共同基金、etf和现金分配。