高级财务顾问在孟菲斯,TN

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在列表的顶部,遗留的财富管理托管费公司,这意味着顾问补偿仅仅通过客户费用,不接受第三方供应商的销售佣金。这就消除了潜在的利益冲突源于某些金融产品的销售。

你需要至少500000美元开户与遗留财富管理。

遗留财富管理背景

约翰Ueleke公司在1982年成立的第一个托管费公司在该地区。虽然他不再是公司的一部分,仍然遗留财富管理作用于他的建国原则。该公司指出,它遵循“4 c”:客户,承诺诚实和正直、同情和文化。

遗留财富管理中大量的证书和高级学位其顾问团队,包括注册理财规划师(CFP),多个mba和职位描述,特许金融分析师(CFA)注册会计师(CPA)和认证信任和财务顾问。

遗留财富管理投资策略

这个公司是一个全球的支持者多元化的投资组合,在其网站上声明其认为“一个多样化的投资组合是一个良好的投资组合。“大多数客户投资组合投资于股票、债券、共同基金和交易所交易基金(etf)。公司是根据客户的需要定制投资建议在个人的基础上。

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Waddell & Associates最初成立于1986年。它没有更多的客户高净值比那些做。它还与企业养老和利润分享计划,慈善机构、基金会、捐赠基金和公司。

一般来说,该公司实施一个500000美元的账户最低为新客户,为客户虽然下降到5000美元W&Airobo-advisor平台。

Waddell & Associates的背景

首席执行官和董事David Waddell是总统和他同名的公司。他在巴布森学院的MBA学位,注册理财规划师(CFP)。Waddell工作之前,他是嘉信理财& Co的一部分。佩里格林作为高级副总裁。安永(Ernst & Young)前税务专业CFP,注册会计师(CPA)特许金融分析师(CFA)认证。

Waddell & Associates属于重点金融伙伴。这个公司拥有其他顾问、经纪自营商、保险公司等等。

Waddell & Associates投资组合管理

作为公司的一个客户,你可能有你的钱在一个管理模型的投资组合。这意味着,该公司已经开发出了几种模板组合以适应特定的财务需求和情况。这不同于一些公司将创建你的投资组合完全从头开始。主要投资在Waddell空载共同基金、etf,个人证券、货币市场基金和cd,公司债券,美国财政债券和市政债券。

对于那些低于500000美元,该公司提供进入其称为W&Ai robo-advising平台。这是施瓦布智能组合。交易和再平衡是由一个算法。你的钱管理数字化,从而导致更低的费用和最低标准。

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接下来在我们的列表是δ资产管理,一个大公司多元化的客户群。该公司主要的工作是为个人和那些没有高净值超过那些有高净值。该公司还与机构客户,如养老金、利润分享计划,慈善机构,政府机构,甚至金融机构之一。该公司还与其他业务工作。

δ没有最低账户规模要求,尽管有一个最低3000美元的年费。三角洲也是一个托管费公司,所以没有潜在的利益冲突可能出现的从顾问销售金融产品代销。

三角洲资产管理背景

δ资产管理公司成立于1989年,是最古老的公司之一在孟菲斯列表。该公司在2001年成为SEC-registered作为一个投资顾问。公司属于managin董事Myron商场,爱德华·泰勒和大卫·史密斯以及Hightower Advisors LLC。泰勒是一个特许财产伤亡保险人(CPCU)和史密斯是一个特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。

三角洲资产管理公司为其客户提供投资管理和财务规划服务。它提供了一个通过LPL Financial wrap-fee程序。该公司还管理着所有的资产可自由支配的基础。

δ资产管理投资策略

三角洲资产管理裁缝投资管理服务,以客户的需求和目标。这个过程,这是正在进行的整个客户关系,包括会议,帮助顾问确定客户的风险承受能力,流动性需求和整体财务概要文件,以及一个具体的投资目标。

顾问通常使用共同基金、交易所交易基金(etf),股票、债券和固定收益证券来填充客户投资组合。他们也倾向于使用一个模型组合,作为资产配置指南。公司通常在长期的基础上投资。

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Telarray托管费孟菲斯公司,自2005年以来一直在运行着。如果你想参与投资管理服务的公司,你将需要至少500000美元的可投资资产,尽管该公司可能放弃最低在其自由裁量权。

潜在客户应该知道你只会发现有限财务规划在这里,而不是全面的规划服务。这意味着,如果你想要一个财富管理提供全方位的财务计划,你可能会在一个不同的孟菲斯公司更好的服务。

Telarray背景

Telarray创始人约翰“悬崖”Paessler和迈克尔一起“安迪”扫第二公司。以前,他们开始一起金融战略集团,和在此之前,他们在会计师事务所合伙人Dunavant要,迪基,Paessler &扫罗。

这两个,都是注册会计师(注册会计师)和个人理财专家(pfs)最大的股份公司。其他几个员工还拥有股票。其中认证包括特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。

Telarray投资策略

Telarray顾问将主要使用战略资产配置管理你的投资组合。这意味着你的顾问将在你最初的会议信息,比如你的风险承受力,现金流需求和金融目标建立你的资产类别。

根据公司的交会小册子,顾问做“不参与金融市场试图“时间”。“大多数投机者没有成功。Telarray会建造你的投资组合和长期收益,将在全球范围内分散你的投资组合回报最大化。

一般来说,你的投资组合将包括共同基金和交易所买卖基金提供接触各种资产类别。公司不使用管理期货等另类资产类别,对冲基金、私人房地产、贵金属或商品。

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投资管理的依赖是一个咨询公司在孟菲斯和什里夫波特设有办事处。其团队包括特许金融分析师(CFA)等金融认证,注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。公司只收费,这意味着它赚的收入全部来自客户的费用。

至少需要500000美元的依赖是一个客户端,它与个人、高净值个人养老金计划、慈善组织、政府机构和企业。

依赖投资管理背景

投资管理在2001年首次组织的依赖。创始人苏珊·霍夫曼和约翰·霍夫曼和首席合规官朗·m·格尼斯是这家公司的主要所有者。该公司提供了投资管理和投资咨询服务。

依赖投资管理的投资哲学

依赖投资管理适用的方法在分析证券,包括基本面分析、技术分析和图表。该公司旨在辨别的整体经济健康公司或实体,而不是只关注股票价格的运动。

实践建议一系列投资,包括但不限于股票,债券,债务证券,选项合同、期货合同、共同基金、交易所交易基金(etf)和货币市场工具。

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峰会资产管理是员工持股公司托管费。这意味着顾问不赚佣金的销售金融产品。峰会成立于1991年。

公司的核心服务是投资管理和财务规划。参与峰会资产的服务,您将需要至少500000美元,孟菲斯等同于其他公司在我们的列表。

峰会资产管理背景

约翰·n·劳克林兰斯w•霍林斯沃思和佩吉·k·阿德勒是公司的所有者。霍林自1993年以来在金融工作。劳克林峰会自2001年以来,一直是一个注册财务策划师(CFP)。他的行业经验的历史可以上溯到1997年。

峰会资产管理投资的过程

作为峰会的一个客户,您将通过一个四个步骤的投资过程。第一步是明确和确定你的财务目标。这包括你的期限等因素,风险承受能力、税率和收入。每一个投资组合的投资组合是定制以满足您的目标。

合作是下一个过程的一部分。涉及投资委员会的顾问,确保共享知识,和顾问与彼此合作,为每个客户端提供服务的最佳组合。

创建和连续性是最后两个步骤。这是当你的顾问等构造你的投资组合和投资共同基金、交易所交易基金(etf),股票和债券。

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这只收费公司没有一个最小的账户,这样你就可以成为一个客户与任何数量的可投资资产。在红门财富管理的五个顾问,有认证,如注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)和认证计划信托顾问(CPFA)。

公司与个人、高净值个人养老金计划、慈善组织、政府机构和企业。

红门财富管理背景

红门财富管理公司成立于2010年,其所有者是Fred Hiatt,约翰·菲利普斯V,约翰·c·Giovannetti,道格莱特,虔诚军的大炮和威廉·艾伦。该公司提供投资咨询服务,财务规划服务、咨询服务和退休计划投资管理服务。

红门财富管理投资哲学

在分析证券时,红门财富管理使用的技术分析,基本面分析和现代投资组合理论,使用资产配置优化投资组合的回报对于一个给定的水平的风险容忍度。

公司建议广泛的投资,包括共同基金、交易所交易基金(etf),股票、债券、存单(cd),选项合同、政府债券、货币市场基金、房地产和房地产投资信托(reit)。

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绿色广场资本自2001年以来一直在操作。虽然公司材料状态,没有最低的资产要求,公司的许多高净值个人客户。这意味着他们有至少150万美元的净资产或至少750000美元的可投资资产,根据证券交易委员会的标准。

有鉴于此,该公司是理想的富裕家庭。绿色广场资本提供了家庭办公室服务针对富裕家庭的复杂需求。公司有五个顾问和位于孟菲斯的东面。

绿色广场资本背景

史蒂文参孙,前高盛(Goldman Sachs)高级专业,2001年创立该公司的目标是一个独立的专业财富管理公司。他是董事长,拥有超过20年的经验管理客户的投资组合。在绿色广场和高盛(Goldman Sachs)之前,他曾在美林(Merrill Lynch)。

绿色广场服务

这个金融顾问公司提供服务,如财富顾问,家庭办公室和机构资产管理。财富顾问的客户将可以访问网络报告、税务报告和评论以及投资组合再平衡。

家庭办公室的客户是那些有复杂的金融需求。绿色广场资本国家,大多数客户的“生成自己的财富通过建筑和清算私营家族企业。“公司提供客户服务包括定制的报告,另类投资和协调的法律、会计和保险需求。资产管理机构是提供给企业或非营利的主人。

你需要至少100万美元的可投资资产变成私人财富管理客户端。操作自2002年以来,这只收费公司有一个小团队的顾问和几乎全部的客户基础高净值个人,你可能会认为鉴于其陡峭的最低账户要求。这个公司没有网站。

私人财富管理背景

私人财富管理和联合成立由约瑟夫·霍纳和斯科特·m·罗宾斯。罗宾斯是注册理财规划师(CFP),罗宾斯和霍纳拥有法律学位。

该公司提供投资管理、财务规划以及税务筹划服务客户。这些客户几乎完全是高净值个人,尽管该公司还与几个non-high-net-worth个人和慈善组织。

私人财富管理投资哲学

为客户的投资组合,私人财富管理通常寻找共同基金和交易所买卖基金(etf),结合每个客户的投资目标和风险承受能力。当然,该公司可能投资于广泛的投资产品根据客户的愿望或特定情况下。

此外,该公司可以选择独立基金经理对部分或全部建议客户投资组合。当这样做,公司研究经理的历史性能和与风险之间的关系,以及他或她的投资理念和风格,确保这些因素与客户一致。

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凯尔曼Lazarov,顾问也可能是经纪人和/或保险代理人。这使得公司收费公司顾问可能从第三方供应商收取销售佣金的客户费用。这些多个角色可以呈现一个潜力的利益冲突虽然作为SEC-registered投资顾问,凯尔曼Lazarov有信托责任总是把客户的利益放在首位。

公司没有规定最低开始一个帐户。凯尔曼Lazarov强调教育和理解你目前的金融形势对你做出审慎的决定是至关重要的。你可以预期财务指导的实践方法。

凯尔曼Lazarov背景

的两个同名公司主席Ron Lazarov马蒂•凯尔曼主席曾在金融行业自1970年代末。Lazarov和凯尔曼都注册理财规划师(cfp)也刚好注册退休顾问(CRC)。

凯尔曼Lazarov提供投资管理和财务规划,加上退休计划,咨询服务,退休计划管理servicese和教育和注册服务。

凯尔曼Lazarov资产管理

在这个公司,资产管理仅在自由的基础上,通过两个项目:Kelman-Lazarov传统资产管理程序和Kelman-Lazarov选择资产管理程序。

凯尔曼Lazarov传统程序提供访问的模型的投资组合,投资于股票、固定收益和现金,这取决于你的投资组合。同样,选择提供了模型组合,但是这个程序通常是总资产不到250000美元的账户。投资组合在这个程序中主要使用的交易所交易基金(etf)和共同基金没有交易费用。