找到一个顶级财务顾问公司在埃文斯维尔,印第安纳州
有一些财务顾问公司选择在埃文斯维尔,印第安纳州,它很难缩小哪一个对你来说是最好的选择。帮助你决定,SmartAsset已经仔细伟德ios app看每个公司,考虑到他们的典型的咨询服务,客户,账户最低标准,金融认证、投资策略和更多。看看SmartAss伟德ios appet的自由顾问匹配工具与三个有关当地的顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐纳森Capital Management LLC 找到一个顾问 |
2141705242美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 2 | Pettinga财务顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
943902145美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 3 | 弗里曼将& Niemeier Inc .) 找到一个顾问 |
229473222美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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我们如何发现前财务顾问在埃文斯维尔,印第安纳州吗
找到最高金融顾问在埃文斯维尔,印第安纳州,我们首先确定所有公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
唐纳森资本管理
唐纳森资本管理需要我们埃文斯维尔名单的榜首。它拥有数十亿美元资产的管理和拥有大量员工内部的财务顾问。该公司提供财务规划,投资组合管理和金融咨询服务。其客户群包括高净值和non-high-net-worth个人以及机构客户退休计划、慈善机构、保险公司和企业。
如果你想使用一个顾问在唐纳森,你将需要至少500000美元的可投资资产。公司有权减少或免除这个最小值。
唐纳森托管费公司,所以它的唯一形式的客户马上补偿费用。该公司雇佣了几个与金融认证顾问,包括特许金融分析师(CFA)注册理财规划师(CFP)特许退休计划顾问(CRPC)等等。
唐纳森资本管理背景
唐纳森资本管理公司成立于1995年。公司的两个主要所有者主席格雷戈里·唐纳森组合策略主管和公司总裁迈克尔·赫尔。这两个员工共同持有该公司约60%的股份,剩下的40%属于其他员工。除了埃文斯维尔总部外,该公司还在哥伦布和亚特兰大。
这家公司提供服务,如定制的投资管理,定期投资组合监测、投资咨询账户外,退休规划、遗产规划、税收筹划、教育基金规划等等。几乎所有的资产唐纳森在自由的基础上管理的控制。
唐纳森资本管理公司投资策略
唐纳森资本管理顾问看调整投资策略,每个客户的个人需求。该公司建议客户在一个广泛的投资,包括股票不同的市场资本,固定收益证券,交易所交易基金(etf),指数基金等等。然而,该公司在其形式难以显式状态,它不提供建议期货合约、对冲基金或非注册证券。
该公司使用了一个基本的组合,技术和统计分析,以确定投资客户投资组合。顾问使用策略如长期和短期购买,交易,卖空,保证金交易和选择写作。虽然唐纳森通常不参与市场时机策略,顾问可能这样做如果他们认为它符合客户的个人需求和目标。
Pettinga财务顾问
Pettinga财务顾问工作主要是与个人客户,甚至几乎分离那些和高净值。公司与一些机构,比如退休计划,企业和慈善机构。没有规定最低余额为客户寻求在Pettinga开户。
该公司为客户提供专门的财务规划和投资管理服务。由公司财务规划主题包括风险管理、财务目标设定、退休规划、税务规划、遗产规划、教育基金计划和更多。Pettinga不提供法律或会计的建议。
Pettinga托管费公司,这意味着只需要直接从客户咨询费用,避免所有第三方赔偿,如保险佣金,在这个过程中。
Pettinga金融顾问的背景
Pettinga财务顾问成立于1994年,同年注册作为一个投资顾问。Pettinga是金融服务控股公司的全资子公司集中操作,LLC是反过来间接旗下专注金融伙伴,Inc .)在美国最大的金融服务公司之一
该公司雇用了三个注册理财规划师(cfp),三个注册会计师(注册会计师)和两个人金融专家(pfs)。
Pettinga金融顾问的投资策略
每个客户端在Pettinga有一个专职的财务顾问,直接与他们工作。他们负责管理客户资产与投资,需求和目标。这些因素包括可以包括风险承受能力、时间范围、收入需求,流动性需求和更多。根据他们的发现,顾问将分配在各种不同的客户资产投资根据具体构建策略。
虽然公司的顾问通常使用一系列的共同基金和etf制作客户投资组合时,他们可能会使用其他的投资,如固定收益证券,有限的合作伙伴,有抵补看涨期权,甚至独立的基金经理。顾问也可以推荐模型组合在个案基础上。
Freeman & Niemeier
弗里曼将& Niemeier是名单上的最后一个公司。其有限的财务顾问工作人员使其最小的团队在这个列表。该公司有两个人和机构客户。所有的公司在以下高净值的个人客户阈值,和它唯一的机构客户退休计划。公司形式的副词不会列出特定的投资门槛。
该公司提供财务规划,项目组合管理和养老金咨询服务。财务规划服务可以覆盖广泛的话题,包括税收筹划、退休规划、遗产规划、现金流量规划和更多。其控制下的公司管理所有投资资产在一个无法控制的基础上,这意味着它必须得到客户的许可之前为他们做投资决策。
这是一个付费的公司,一些顾问注册经纪自营商或独立生活的保险代理人代表。因此,这些顾问可以接收从某些金融产品的销售佣金的客户。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司是受信托责任在客户的最佳利益。
弗里曼将& Niemeier背景
弗里曼将& Niemeier成立于1971年,由三个人:帕特里克·弗里曼詹姆斯将和Norbert Niemeier。如今,只有帕特里克·弗里曼在该公司工作,他作为总统,首席执行官和唯一的主人。他也有超过50年的经验在金融服务行业。
帕特里克·弗里曼是一个特许生活保险人(俱乐部),特许金融顾问(ChFC)和注册理财规划师(CFP)。副总统埃文·弗里曼是一个注册会计师个人理财专业化(CPA / PFS)。
弗里曼将& Niemeier投资策略
弗里曼将& Niemeier作品在个人的基础上与所有的客户,注意个人偏好风险承受能力时,时间范围,所需的投资策略和任何其他相关细节。投资顾问使用大量不同的时候建立客户投资组合。其中包括各种各样的证券,如股票、债券、商业票据,etf,存单(cd)和共同基金。
在评估潜在的投资客户,顾问使用基本和技术方法的分析,同时也从事分析专门为共同基金和交易所交易基金。该公司还重要强调有效的资产配置,以平衡每个投资组合它创建。投资通常进行一个长期的基础上,公司认为这是一个更有效的投资方式。公司将在每年审查和调整投资组合。
