高级财务顾问在布法罗,纽约

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作为唯一一家我们的十大水牛财务顾问有超过10亿美元的管理资产,快递资本引导的方式管理最赚钱公司。快递资本成立于1967年,是最古老的公司。付费的公司有多个顾问和数以百计的账户。

尽管管理数十亿美元,该公司并不排斥;公司没有规定账户最低或最低年费,和大部分的客户是non-high-net-worth个人。

公司办公室在布法罗,詹姆斯敦和Williamsville,纽约。它提供投资管理、退休计划、个人财务规划和投资咨询。在2015年和2014年,金融时报》叫快递资本的前300名金融顾问在美国

快递资本背景

快递资本成立于1967年,被称为信使资本公司。现在,该公司是有限责任公司,是由金融机构公司。该公司还拥有五星级的银行,一个商业和消费者银行和斯科特Danahy Naylon,保险机构。所有这些机构服务于西部和中部纽约布法罗附近区域,罗切斯特和锡拉丘兹。

托马斯Hanlon的执行副总裁兼首席运营官快递资本。他有很多证书,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)和认证的员工福利专家(CEBS)。他已经从布法罗纽约州立大学MBA学位在金融和曾M&T银行和汇丰银行。

九口之家投资团队有两个更多的cfa和CFP之一。

快递资本投资策略

当你使用快递,顾问将创建一个定制的投资管理解决方案。你的投资和金融目标将用于创建您的资产配置。这将包括固定收益、分配国内股票、外国证券和另类资产类别。

你的头几个讨论快递资本将帮助塑造你的客户资料。这包括您的投资目标、风险承受能力、投资指南、时间范围和其他相关信息。这些信息是用来创建一个同步的投资组合和你的目标。

快递资本使用模型的投资组合。这意味着你的资料将与预制资产模型(保守、温和的保守,温和,适度积极的或积极的)。高净值客户(那些150万美元)可能更适合自身的账户,而不是看到他们的投资组合模型。

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桑德森财富管理排在第二位,管理着数亿的资产(资产管理)。与快递资本没有账户最低,桑德森财富管理成为客户至少需要500000美元。公司的客户基础是个人和高净值个人平均分担。

桑德森有几个顾问和成立于2001年。该公司是托管费,这意味着赚钱只从管理资产的比例,不赚钱出售你保险或其他金融产品。

桑德森财富管理背景

约翰·桑德森公司于2001年成立,仍然是大股东。他是一个注册会计师(CPA)和获得的称号注册投资管理分析师(CIMA)。在创建该公司之前,桑德森在安永(Ernst & Young)度过了27年,全球最大的会计师事务所之一。尼亚加拉大学的毕业生,桑德森是一个终生的纽约西部的居民。

其他公司的所有者,少数股权,詹姆斯·华纳。他是一个会计师,注册理财规划师(CFP), CIMA称号,。华纳在桑德森财富的主要角色是一个客户关系经理,但是他也作为合规官。他是一个前安永(Ernst & Young)的员工。

约翰Gullo的首席投资官和首席运营官。他自2007年以来在桑德森的财富。在加入公司之前,他是一个投资组合经理M&T银行和瑞银(UBS)和地平线集团工作。他有Canisius大学的MBA学位。

桑德森财富管理投资策略

财富管理专家在桑德森学院财富与客户使用五个步骤的过程。首先,他们会分析你的当前位置和未来的需要。下一个是你的投资政策声明。这是建立在你的时间范围,风险承受能力、现金流需求和其他相关个人金融信息。

第三步需要确定你的资产配置。公司投资分类分为三类:核心债券和现金,全球股市和非传统资产。之后,你的专业选择管理者和实现你的个人投资策略。最后一步是正在进行的组合监测、报告和平衡。

该公司是一个受欢迎的现代投资组合理论的追随者,这严重强调通过资产配置平衡风险和回报。

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这个收费公司最新的水牛前十名,成立于2016年。英镑投资顾问(原文如此)有几个顾问管理数以百计的账户。公司数百万美元的资产管理和没有要求最低成为客户。

超过四分之三的公司的客户基础下面个人高净值。公司提供项目组合管理和财务规划个人高净值个人、企业或业务实体、信托、财产和慈善组织。

英镑投资顾问的背景

公司的主要所有者是克里斯托弗•迈克尔是辛西娅艾琳·万斯,菲利普·肯尼斯·万斯和约翰•劳伦斯·兰格。万斯作为公司的首席执行官,有超过30年的金融服务业。万斯是一个注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)认可的投资信托(ACF)和泽维尔大学的MBA学位的布法罗纽约州立大学法学院法学博士学位。

克里斯托弗·标志是公司的首席合规官和创始合伙人。像万斯,他学位和MBA。标志着拥有超过20年的行业经验。詹姆斯Goede是公司的首席投资官和首席运营官。他是一个特许金融分析师(CFA)从在安永工作经验和其他大公司。

英镑投资顾问的投资策略

本公司是现代投资组合理论的追随者,一个理论由哈利马科维茨和所使用的许多投资经理和顾问。重点是为给定的投资组合预期收益最大化的投资组合风险通过选择各种资产类别的比例。

英镑使用图表分析和投资顾问基本面分析评估证券。图表分析是研究模式在性能图表来帮助找到理想的购买或出售证券。基本面分析包括考虑一家公司的财务状况和经营情况。

SIC通常建议客户在共同基金、固定收益证券、房地产基金、股票、基金、国债通胀保护/通胀挂钩债券和美国。证券。

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普拉特羽衣甘蓝咨询合作伙伴是一个收费的财务顾问拥有数百万资产管理(资产管理)。两个公司的顾问注册理财规划师(cfp),是一个特许金融分析师(CFA)。

如果你想成为一个客户,你需要至少50000美元。你会发现普拉特羽衣甘蓝在市中心的水牛在杰纳西河街。

普拉特羽衣甘蓝咨询合作伙伴的背景

马修羽衣甘蓝和迈克尔·普拉特在2011年开始,公司并保持唯一的主人。普拉特作为首席合规官。据财经杂志,羽衣甘蓝金融业开始于1996年,在德国工作。经过两年在德国金融行业,他回到纽约西部,开始在哈罗德·布朗& Co。,一个独立的经纪和投资公司,他曾与普拉特,然后公司高级投资组合经理。

普拉特羽衣甘蓝咨询合作伙伴投资策略

一般来说,你的顾问提倡长期价值驱动的投资过程。这意味着有限的投资组合通过控股地位三到五年营业额。你的投资组合将持有股票、债券、共同基金和交易所交易基金。选择这些证券,顾问使用基本面分析作为主要的分析方法。

普拉特羽衣甘蓝检查公司的竞争地位和使用一个自底向上的方法。这意味着从微观层面研究(从一个特定的公司)之前看全球宏观经济指标(自顶向下方法)。

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哈德逊顾问服务是一个咨询公司专为个人和工作的高净值个人,尽管它还为养老金计划提供服务,信托、地产,慈善组织和企业。该公司是由多个顾问,其中一个是注册理财规划师(CFP)。

该公司要求新客户至少有100万美元可投资资产,尽管该公司可以放弃这最小的自由裁量权。哈德逊顾问是托管费。

哈德逊顾问服务背景

哈德逊顾问服务,在其目前的形式来看,成立于1997年。其创始人威廉·n·哈德逊,以前作为个人独资经营从1994年到1997年。哈德逊是该公司的主要负责人以及弗朗西斯麦莉。

哈德逊顾问服务为客户提供全面的投资管理服务,包括记录、税务服务、资产管理和选择独立的基金经理。该公司还可以提供特殊的服务,如递延税收计划管理,与房地产经纪人和其他客户端具体问题需要解决。

哈德逊投资策略顾问服务

哈德逊主要雇佣顾问服务基本面分析评估证券时,尽管它可能使用技术和周期性分析,认为这种方法合适。基本面分析是试图辨别公司的内在经济价值,而不是只关注它的股票价格的运动。

公司通常建议在国内外投资股票,公司债券,定期存单(CD)、市政和政府证券、共同基金、期权、认股权证和商业票据。大宗商品等另类投资、期货、对冲基金、私人股本和风险资本投资不太常见,但该公司在某些情况下可能会推荐他们。

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米勒Gesko &公司名单上的下一个公司,它有一个100万美元的最低投资成为一个客户。尽管相当高的最低,绝大多数公司的客户是non-high-net-worth个人。

Miller Gesko &公司成立于1986年,是一个收费的公司,这意味着它赚额外收入来源之外的管理费。公司有三个顾问和位于市中心附近的主要街道野牛野牛的棒球场。你还可以找到米勒Gesko & Company在萨拉索塔,佛罗里达州。

米勒Gesko & Company的背景

jr .)和保罗·罗伯特·米勒Gesko成立了公司,仍然是主要的主人。Gesko总统的公司和公司的投资委员会的成员。他佛罗里达管理办公室。Gesko原公司当前公司成立于1969年,此后一直在金融服务。

米勒是副总裁兼运营和管理。他于1999年加入该公司后服务作为退休计划专家。他是一个注册理财规划师(CFP)。

亨利城市持有少数股份公司首席合规官。城市在法律背景,贷款和信托。

米勒Gesko有四个其他员工,包括特许金融分析师(CFA)他作为主任研究。

米勒Gesko &公司投资策略

基本分析方法的选择在米勒Gesko评估证券。这种类型的分析着重于公司的基本面,如管理、财务等等。

公司通常会提供您建议以下类型的证券:交易所交易基金(etf)、权证、国内外股票、商业票据、公司债券、存款单,市政和美国政府债券,共同基金,选择和掌握有限的伙伴关系。

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成立于2015年,温斯洛普合作伙伴有多个顾问管理其账户,加起来超过1.15亿美元的管理资产(嗯)。其中一个顾问既注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师(CFA)。另一个是CFP认证投资信托(AIF)。

公司没有要求最低的资产,几乎75%的客户是non-high-net-worth个人。该公司是收费的。

温斯洛普合作伙伴的背景

公司成立于2015年,其主体是托马斯·桑德斯,r·布莱恩·沃纳和瑞安·j·卡尼。桑德斯和沃纳也作为管理公司的成员。

该公司提供财务规划和咨询服务以及投资管理服务。财务规划服务可以包括现金流分析,退休收入的需要,学院资助,退休旅行、储蓄和幸存者的需求等问题。

温斯洛普合作伙伴投资策略

温斯洛普伙伴接近其建设从客户投资组合的资产配置。公司旨在开发一个广泛的资产配置,符合客户的inevstment目标、风险承受能力和时间范围。然后,依靠基本面分析以及瑞士信贷(Credit Suisse)等筛选从外部来源,Raymond James公司选择一个适当的大型股证券符合客户的情况。

公司在大盘股投资最常见的股票和债券,并使用共同基金和交易所买卖基金(etf)获得不同资产类别和行业。

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柯林斯Advisors LLC咨询公司,个人,高净值个人养老金计划和慈善组织的客户。该公司没有最低账户要求。

柯林斯顾问托管费公司,这意味着它只有赚钱其客户收取管理费。

柯林斯顾问背景

柯林斯顾问成立于2003年,玛丽·柯林斯,他拥有超过三十年的行业经验。她是该公司的主要所有者除了担任总裁兼首席执行官。

该公司提供投资组合管理服务等问题,建议客户收入税收筹划、保险计划和风险管理、遗产规划和退休计划。

柯林斯Advisors投资策略

柯林斯顾问开始投资过程使用基本面分析,以确定公司的经济价值和股票独立的股票价格。从那时起,该公司将检查潜在投资在一个特定的适合客户的投资策略,确保它符合客户的风险承受能力和投资目标。

该公司主要是使个人股票和固定收益证券投资;一定程度上,它也投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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名单上的倒数第二公司是托管费公司纽约西部金融集团有限责任公司(WNYFG)。这只收费管理着约20个客户投资咨询公司,包括non-high-net-worth个人养老金和利润分享计划,高净值个人、公司和其他商业实体。

咨询费,WNYFG指控基于资产的费用,每小时费用和固定费用。公司要求所有客户满足最低账户规模500000美元之前建立咨询关系。

纽约西部金融集团背景

由迈克尔•Anquino WNYFG于2019年开始运营。马克Narby是公司的合伙人。至于咨询服务,WNYFG提供投资组合管理、财务规划顾问选择和养老金咨询服务。

纽约西部金融集团投资策略

在进行投资决策时,WNYFG说它使用技术分析来评估市场价格和体积等数据,根据其公司宣传册。至于投资建议,WNYFG的副词形式显示,主要分配客户资产在交易所交易股票和现金和现金等价物。

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托管费公司温斯洛普合作伙伴——WPA,有限责任公司完成了我们的数以百万计的客户资产列表。公司一个小职员的顾问管理不到30客户及其客户包括个人、高净值个人、信托、养老金和利润分享计划,地产,慈善组织、公司和业务实体。

公司的员工提出了几个值得注意的资格,包括注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)和特许金融分析师(CFA)的名称。

温斯洛普合作伙伴不征收最低账户规模要求。它的咨询费用包括基于资产的费用、固定费用和每小时的费用。

温斯洛普合作伙伴——WPA背景

建立的子公司温斯洛普合作伙伴——WNY LLC温斯洛普伙伴的主体是托马斯·桑德斯,r·布莱恩·沃纳和瑞恩·j·卡尼。这家公司专门从事投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。

温斯洛普合作伙伴——WPA投资策略

这家公司的投资理念强调自上而下或自下而上的投资方法,根据其公司宣传册。温斯洛普合作伙伴通常适用于基本分析和定量和定性分析,做出投资决策。

温斯洛普合作伙伴说,主要是分配客户的资产之间的个人债务和股本证券,交易所交易基金和共同基金(etf)。