高级财务顾问市郊区,GA

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在列表的顶部,清晰的投资研究,公司与许多公司提供的退休计划,占很大一部分的服务公司的业务在一个资产管理的基础上。然而,个人占最大比例的公司的客户基础。

顾问团队在这个托管费公司是由创始人乔·詹宁斯注册会计师(CPA)和认可的投资信托(AIF)。该公司没有最低投资,投资组合管理账户可以自由支配或无法控制的基础。

明确的投资研究,公司背景

乔·詹宁斯2014年建立明确的投资研究工作经过多年的制度建议去年Clearview集团和投资研究和咨询小组(亚特兰大)。詹宁斯仍然是公司的主要负责人。

个人客户,明确投资提供投资咨询服务,财务规划。它收集资产的百分比作为费用在第一种情况下,每小时或固定利率为后者。实践也提供了一个包装的费用项目,服务、交易和其他费用打包成一个全包的费用。

明确的投资研究,LLC投资策略

构建投资组合时,公司长期购买,希望持有证券至少一年。它适用于基本面分析在其证券选择过程。该方法的分析发现证券内在价值高于其当前的市场价值。

而不是坚持一个特定的选择证券,该公司将投资于任何符合客户的目标。虽然该公司通常看起来不这样做,它可能投资于现金持有量。

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网络的一部分金融咨询机构在南方,绩效财务顾问管理几乎所有资产在自由的基础上。公司的总部在市郊区,团队包括5个注册理财规划师(cfp),注册一个特许金融顾问(ChFC),一个金融顾问(RFC)和一个注册金融分析师(CDFA)离婚。

绝大多数公司的没有高净值个人客户。该公司还提供养老金和利润分享计划,公司、信托、财产和慈善组织。州,它可能需要一个最低账户余额,但这些可以改变250000美元根据你订阅的服务。

收费的公司,确定专职顾问可以赚取佣金从保险或证券销售。尽管如此,该公司遵守受托责任,具有法律约束力的行动在你的最佳利益。

绩效财务顾问的背景

首席执行官里克•肯特在2007年创立绩效财务。肯特花了20多年的金融服务行业,主要是拥有该公司。凯林恩Mayhue,约瑟夫·l . Owenby和格雷戈里诉哈,其他三个员工在公司,还拥有股份。

除了投资咨询服务,提供了大量的金融咨询项目,包括雇员、雇主和公司退休计划。它还提供了券商和保险代理人的服务办公室,加上访问权LPL Financial咨询项目。费用项目组合管理服务是一个基于客户的资产或百分比可以是一个全包费用参与绩效财务包装费用项目。财务规划服务是基于固定费用或按小时收费的。

绩效财务顾问投资策略

价值金融主要使用一个长期的、多元化的投资策略。应用主要是基本面分析,通常投资共同基金交易所交易基金(etf),个人债券和普通股,可变年金。

个人投资组合的设计是根据客户的具体需求和目标。这包括评估自己的风险承受能力,时间范围,长期和短期目标和收入的需求。客户可以施加一些限制的管理他们的钱。

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Bluerock财富管理托管费公司没有最低账户规模,但最低5000美元的年费。该公司的客户几乎都是个体,高净值和non-high-net-worth之间几乎平分秋色。唯一的机构客户在公司企业。

资产管理费用是基于管理资产的百分比。没有独立的财务规划费用,包含在资产管理。研究团队Bluerock包括六个注册理财规划师(cfp)和两个注册会计师(注册会计师)。

Bluerock财富管理背景

Bluerock成立于2019年,绝大多数业主Rajen Chokshi。

服务包括资产管理、财务规划、税务规划、遗产规划、退休规划、教育规划、保险分析和投资建议。

Bluerock财富管理投资策略

顾问Bluerock使用各种投资策略构建客户投资组合,包括长期和短期购买,价值投资,保证金交易和战略资产配置。

共同基金是最常见的投资,占90%以上的投资公司。股票、债券和现金持有量也使用。

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Lumature财富的合作伙伴是一个收费的公司,专门适用于个人投资者,其中大多数没有高净值。公司的最低投资额是25000美元。

财务规划费用被指控在一个固定的基础上,而财富管理费用是基于管理资产的比例。一些顾问赚佣金销售证券和保险。这是一个利益冲突,但仍受信托责任。

团队在LWP包括三个注册理财规划师(cfp)和一个certified投资管理分析(CIMA)。

Lumature财富合作伙伴的背景

LWP成立于2020年,由创始合伙人安德鲁•罗斯拉姆齐和拉尔夫·科里沃森三世。

服务包括财务计划、业务计划、信托和遗产规划、财务报告,投资咨询、保险计划、退休计划、风险管理、慈善捐赠、分配计划、教育计划和投资管理。

Lumature财富投资战略合作伙伴

Lumature靠单个股票作为一种投资,有超过三分之一的个人客户资金进入股市。共同基金也构成了超过三分之一的投资,与各种类型的债券和现金持有量占其余的。

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直率的财富管理团队的顾问包括三个注册理财规划师(cfp)和一个特许退休计划顾问(CRPC)。这是一个收费的公司,可以得到一些顾问委员会时,某些保险产品或证券卖给客户。这将创建一个潜在的利益冲突时,公司在法律上受信托责任在客户的最佳利益。

该公司不需要最少的可投资资产,尽管它有2500美元的最低年费。它的客户基础是大约三分之二non-high-net-worth个人和高净值个人的三分之一。直率的财富也公司、信托和房地产。

直率的财富管理背景

直率的财富管理公司成立于2015年。间接业主公司的首席运营官(COO)杰夫遗嘱,首席财务官(CFO)和首席合规官(CCO)海蒂托尼,首席投资官(CIO)布莱恩·约翰斯顿和首席技术官(CTO)约翰埃利斯。

直率的财富主要提供投资咨询服务财务规划包括在内。客户可以选择支付费用占管理资产或一个包装程序费用,这包一起经纪成本和管理费用。该公司还提供经纪和保险服务。

直率的财富管理投资策略

该公司需要一个长期的投资方式,使购买的期望持有至少一年。证券主要选择在基本面分析的基础。它构造的投资组合主要使用共同基金、交易所交易基金(etf),常见的股票和个人债券。在适当的时候,它也可能建议或选择单独的帐户经理。

如果你有一些限制,你想在管理你的资产,该公司会让你这么做。然而,公司将需要批准。

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财富增强集团有限公司(WEGI)是一个精品财富管理,主要是服务于个人,不要有高净值。在其网站上,该公司指定,其客户包括企业主,土地开发商和名人。WEGI还与受托人、养老和利润分享计划和公司。

WEGI坚持至少500000美元的投资需求。然而,这可能会放弃公司的自由裁量权。

一些顾问WEGI有机会赚取佣金的销售特定的保险产品或证券。虽然这是一个潜在的利益冲突,公司需要在你的最佳利益由于其受托责任。

财富增强集团公司背景

迈克尔·罗斯1997年财富增强集团成立。他仍然是该公司的主要负责人。罗斯是一个注册基金专家(CFS)和有超过30年的经验在金融服务行业。

除了投资组合管理、证券销售和保险产品,WEGI提供指导遗产规划、业务计划、额外福利/退休计划,学院计划和退休计划。

财富增强集团公司投资策略

WEGI遵循现代投资组合理论的基本概念(MPT)和资产类别不应选择对个人的优点,但对于“改变价格相对于其他资产类别的投资组合的变化价格,”该公司州交会形式之。因此,WEGI主要构建投资组合表现的共同基金。

高于一切,不过,该公司将占据你的个人风险承受能力,时间范围,当前和未来的收入需要,过去的投资经验和财务目标。这些因素将扮演不可或缺的角色在你的投资组合的创建。

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托管费财务顾问红木财富管理,公司有一个相对较小的咨询团队,但其中许多顾问认证。事实上,员工包括5个注册理财规划师(cfp),注册会计师(CPA)特许金融分析师(CFA),一个注册代理(EA)和一个注册金融分析师(CDFA)离婚。

大约三分之二的个人客户在这个公司没有一个高净值。该公司不需要最低投资,尽管它有一个5000美元的最低年费。它还提供高净值个人、企业和一些不同类型的退休计划。

红杉财富管理、公司背景

最初尼亚加拉金融顾问的名义开展业务自2001年以来,红木财富管理来实现2009年尼亚加拉的继承者。间接通过独立的公司,目前旗下的首席投资长(CIO)巷斯坦伯格和铅财富经理肖恩·米德。

实践提供了项目组合管理费用根据客户资产管理。它还提供了在固定费或按小时收费的财务规划和咨询。

红杉财富管理、LLC投资策略

红杉信托财富管理基地对现代投资组合理论的总体投资策略。这个理论认为,获奖多元化投资组合会带来最佳回报当建为一个特定的风险容忍度。因此,你的个人风险承受能力会有一个对你的投资组合的构成重大影响。

使用长期和短期购买策略,该公司通常投资于共同基金、交易所交易基金(etf),个别股票、债券和债券基金。它主要适用于基本分析在选择证券。

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如果你有兴趣成为一个客户财富的增强和保护(WEP),你将需要至少500000美元的可投资资产。该公司可能放弃这个最小的自由裁量权。该公司的客户包括高净值和non-high-net-worth个人之间基本各占一半。

这家公司最重要的服务是它的可定制的投资管理服务。然而,WEP的财务规划服务,如风险管理、税收管理、现金管理、遗产和遗产规划、退休计划、企业接班人计划等等。

收费的公司,某些顾问在WEP可以赚取佣金从保险和证券销售。Depsite,公司遵守受托责任,具有法律约束力的无论如何在你的最佳利益。

财富增强&保存背景

该公司自2002年以来一直在商业。成为财富增强和保护之前,它无限的名义资产管理操作。WEP的CEO,达林·科恩是公司的主要负责人。

尽管它的规模相对较小,该公司拥有广泛的咨询认证。其中包括四个注册理财规划师(cfp)和一个注册会计师(CPA)。

财富增强和保护投资策略

财富增强和保护相信建筑组合根据特定的目标和客户的需求。结果,公司将与您共同努力,获得一个深刻的理解你的个人财务和投资目标、风险承受能力、收入的需要,时间范围和更多。它通过一系列的个人访谈和问卷调查。

当上述因素参与如何构建你的投资组合,WEP还使用许多模型的投资组合。公司总共有七个模型组合,每关注一组不同的证券和策略。

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TandemGrowth金融顾问公司的顾问团队管理资产主要是自由的基础上。在一起,这里的顾问拥有六个专业认证评估:两个注册理财规划师(cfp),两个注册基金专家(cfs),一个特许金融顾问(ChFC)和一个认可的投资信托(AIF)。

的托管费公司的客户基础是人与人之间的分裂和高净值个人(其中后者TandemGrowth将在其网站上描述为“高收入”)。该公司还提供信托和房地产。有一个最低投资500000美元,尽管该公司可能放弃它在其自由裁量权。它也有一个项目,被称为“次世代”,没有合格的最小的参与者。

TandemGrowth金融顾问的背景

经过长时间的职业生涯在一个大公司,杰夫自己数据出发,建立TandemGrowth 2000年财务顾问。他担任总裁兼首席投资官(CIO),和他30多年的经验。

精品公司提供财富管理服务,包括财务规划和投资组合管理服务。正如前面提到的,它还提供了这些服务,联合或独立,作为礼貌,成年子女的客户。

TandemGrowth金融顾问的投资策略

TandemGrowth金融顾问的方法结合了“专用规划和以证据为基础的投资。“构建定制的组合,使用基本技术和周期性的证券分析方法。

一般来说,它分配在共同基金和客户资产etf(交易所交易基金)在一个小得多的程度上,独立的经理。共同基金和etf可能是也可能不是直接向公众开放。

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姓氏借给公司的名字,马库斯Ashworth和凯西沙利文Ashworth沙利文财富管理集团(ASWA)成立于2007年。他们,连同其他几个顾问,管理客户资产只有自由的基础上。这里的团队包括四个注册理财规划师(cfp)注册投资管理分析师(CIMA)和一个金融paraplanner合格专业(FPQP)。

不是高净值个人客户超过那些约三比一。公司还提供企业和其他业务实体、政府实体,养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、捐赠基金、财产和信托。账户最低限度的范围从0到150000美元,这取决于投资计划。

收费的公司,确定专职顾问可以赚取佣金从保险和证券销售。尽管这将创建一个潜在的利益冲突,公司在你的最佳利益是法律要求的行为,因为其受托责任。

Ashworth沙利文财富管理集团背景

Ashworth创始人马库斯和凯西沙利文各持有一半的Ashworth沙利文财富管理集团。两人拥有超过40年的综合金融顾问行业的经验。

公司提供访问国家金融服务和TD Ameritrade的投资平台。前有两种账户:顶峰,这是一个包装的费用项目,包在一起,有一个150000美元的最低成本,和顶点,这不是wrap-fee,没有最低。TD Ameritrade的平台提供了一个non-wrap程序和有价最低的100000美元。

此外,ASWA可能建议第三方客户经理。这些费用取决于经理。

该公司还提供财务规划和投资数据存储和定期通过eMoney综合报告服务。投资管理和财务规划服务费用的基础上,虽然顾问经纪人或保险代理人收到佣金的其他能力。

Ashworth沙利文财富管理集团投资策略

ASWA适用基本分析、技术分析、图表和周期性分析,筛选证券。它通常利用长期或短期交易的股票,共同基金、固定收益证券和期权交易。它也可以使用保证金交易。

前公司投资你的钱,其顾问将确保他们明白你的个人对未来的财务目标。此外,该公司还将考虑你风险承受能力、收入需求和时间范围。