安普瓜投资评论

找到一个顾问

总部设在俄勒冈州波特兰市，安普瓜投资起到一定的费用，仅注册的投资顾问（RIA）和附属安普瓜控股公司，或安普瓜银行。当财务顾问办事处遍及延长俄勒冈州，也给怀俄明州和加利福尼亚州。该公司旗下管理超过百万$ 700的资产。

姆普夸投资背景

Umpqua Investments于大约80年前在俄勒冈州波特兰市成立，其创始人采用了一种不同的方法来改善该市的基础设施。为了发展当地的下水道系统和重建城市，创始人开始出售债券．该公司原名Blakenship, Gould and Keeler，在加入Umpqua Holdings Corporation后更名。几十年后，该公司在美国西部地区的几个州都有许多办事处。

UMPQUA Investments是否接受哪些类型的客户？

安普瓜投资可工作在高净值和非高净值个人在其不同的地点。它的客户群还包括企业，捐赠基金，有限责任公司，信托，公司，合伙企业和慈善组织。该公司目前拥有2000个多名客户帐户。

Umpqua投资最小账户规模

那些希望使用UMPQUA投资开设账户的人需要至少25,000美元。该公司还提供了几种包装费赞助商，客户可以选择。其中包括其UMPQUA财富咨询（UWA），定制选择和私人投资管理（PIM）计划。包装费基本上是合并的费用结构，即投资顾问提供缓解资产管理的过程。对于UWA计划，公司要求初始开盘金额100万美元。另一方面，对于PIM程序，客户需要至少50,000美元。

由安普瓜投资提供的服务

UMPQUA投资在其网站上宣传，他们努力通过提供各种客户需求的各种产品和服务来为每个客户的财务状况提供个性化方法。其产品和服务包括：

• 股票
  • 股票
  • 场外交易的股票
  • 选择和交易所交易基金(etf)
• 相互资金
  • 共同基金和单位投资信托（UITS）
  • 分别管理账户
  • 酌情组合
• 养老金和保险
  • 固定年金和可变年金
  • 人寿保险
• 退休计划
  • 财务规划
  • 教育规划
  • 401（k）和IRA
  • SEPS.
• 全方位服务银行
  • 个人和商业贷款
  • 按揭贷款
  • 存单（CDS）
  • 金钱市场账户

投资哲学

Umpqua Investment称其投资理念是为所有客户创造一种全面、个性化的投资方式。RIA还表示，它优先满足每个客户的具体财务需求。通过努力工作和诚实守信的核心原则，公司为个人和企业提供全面的财务规划指导。这些建议通常围绕投资组合检查、投资规划、风险管理、退休计划或遗产规划。

该公司在营销材料的重点在落实向它的客户资产管理的基本和技术分析的信念。基本方法，通过评估整体经济，可能影响其当前的金融和经济因素的考虑了安全的价值。从技术层面上，该公司的工作，以确定市场模式来预测未来的价格波动。但是资产配置对Umpqua投资公司也非常重要。他们努力建立一个不同的证券比率，以配合每个投资者的风险承受能力和投资目标。最后，为了降低风险，该公司还可能提供低成本的投资工具，如etf和共同基金。

Umpqua投资费用

Umpqua Investments为其指定的一揽子费用项目提供一系列不同的费用。虽然各公司的收费表有所不同，但其主要的一揽子收费项目包括资产顾问、定制选择、PIM、基金来源、私人顾问和UWA。客户保留随时终止咨询关系的权力，只要他们提出书面通知。费用也按终止日期的比例计算。

什么要注意

安普瓜的投资可能会收取每个交易的证券公司执行委员会。客户也可能会遇到因不属于一个包裹费计划的开支额外费用。

Umpqua投资公司是忠告所以公司总是把客户的利益放在第一位。此外，它的受托地位要求公司让客户知道所有潜在的利益冲突，以及全面的披露的重要事实。该公司也有一些披露值得你打开一个帐户，然后考虑。你可以找到，下面的详细信息。

披露的信息

虽然公司没有披露犯罪，它确实有一些与投资相关的违法行为进行整治。事实上，该公司的最新形式之列出所有披露。在2007年，有几次发现该公司作为未注册的经纪自营商进行交易。在其中一项制裁之后，该公司支付了罚款，然后注册为经纪自营商。

在Umpqua投资公司开户

在其网站上，安普瓜投资提供为客户寻找到开户一些不同的选择。如果你住在附近的一些在美国俄勒冈州及其下属办事处，您可以停止由该公司与顾问说话，或者你可以在电话里代表。该公司还提供数字接触形式，让潜在客户发送消息给该公司。安普瓜投资公司的总部还提供了一个电话号码和一个电子邮件客户端可以联系。

客户和潜在客户都可以通过UMPQUA Assist联系。此服务提供了UMPQUA代表网络，客户可以与任何问题联系。代表的职位范围从注册客户助理到投资顾问。

Umpqua投资公司位于哪里

UMPQUA投资总部位于俄勒冈州波特兰，其主要办公室在市中心区的Umpqua Plaza。该公司还在俄勒冈州和其他国家提供其他附属办公室。它的俄勒冈州的业务包括奥斯威宝湖，斯普林菲尔德，Coos Bay，Eugene和Medford。但其州外的办公室延伸到加利福尼亚州尤里卡;圣罗莎，加利福尼亚州;纳帕，加利福尼亚州;西雅图，华盛顿和肯尼克，华盛顿州。

如何成为一个更好的投资者

• 无论您是经验丰富的投资者，还是刚刚开始的人，决定如何分配您的资产是重要的。伟德ios appSmartAsset的I.nvestment计算器可以帮助你了解随着时间的推移你的投资会产生多少收益。你只需要你的初始投资金额，你计划贡献的金额和速率，你的预期回报率和你期望它增长的时间。
• 投资可能会压倒。凭借股票市场价格波动和大量投资车辆，可能难以确定哪种投资方法适合您。根据您的投资目标，您可以从聘请财务顾问中受益。财务顾问可以帮助您确定风险承受，提供投资策略并协助投资组合多样化。伟德ios appSmartAsset财务顾问匹配工具对最多三位当地顾问对，适合您的投资目标。