Traphagen Financial Group评论

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Traphagen Financial Group是一个财务顾问公司位于新泽西州奥拉德尔的公司，管理数百万客户资产。在整个二十多年的业务中，该公司培养了大量的个人，退休计划和慈善机构的客户群。该公司非常专注于投资管理服务，尽管它还为退休计划发起人和参与者提供了一系列产品。

Traphagen是一个仅收费公司，这意味着其薪酬仅来自客户支付的咨询费。（这将其与基于费用的公司区分开来，顾问可以在该公司进行某些证券或保险交易的佣金。）

Traphagen金融集团背景

Traphagen Financial Group为客户提供了20多年的投资建议，因为它是由父亲和儿子二人组V. Peter Traphagen Sr.和V. Peter Traphagen Jr.于1997年创立的。董事总经理和投资策略总监的立场。

该公司的咨询团队代表各种专业财务设计，包括认证金融规划师（CFP），认证公共会计师（CPA），特许财务分析师（CFA）和特许替代投资分析师（CAIA）。

Traphagen Financial Group客户类型和最低帐户规模

根据Traphagen Financial Group的说法表格，绝大多数客户是没有高净值的个人，由高净值个人，慈善组织和退休金以及其他退休计划组成。

Traphagen不会强加任何最小帐户大小的要求。

Traphagen金融集团提供的服务

Traphagen Financial Group提供了一系列服务，最著名的是投资管理。此外，该公司还可以访问一个名为Emoney的在线投资监控平台。这使客户可以随时查看其投资组合资产分配。客户还可以根据要求提供财务计划。

退休计划发起人可以在Traphagen上利用多项服务，包括投资管理，咨询，投资组合监控和计划参与者教育。

Traphagen金融集团投资理念

在组装客户投资组合时，Traphagen Financial Group的顾问通常会投资股票，公司债务证券，商业票据，存款证书（CDS），市政证券，投资公司证券，可变人寿保险，可变年金，共同基金，共同基金，，，共同基金，，，共同基金，，股票证券证书交易贸易资金（ETF），交易所交易票据（ETN），政府证券，期权合同以及对房地产，企业以及石油和天然气权益的合作伙伴关系的利息。

尽管上述证券相当庞大，但该公司只会选择投资它认为适合您的投资者资料的证券。选择投资时，该公司主要采用基本分析来评估证券。基本分析是通过分析其资产负债表，管理和其他财务文件等因素来辨别公司内在经济价值的尝试，而不是仅关注其股票价格的运输。

Traphagen金融集团的费用

Traphagen Financial Group向客户收取年度咨询费，该费用基于其总数的百分比管理资产（AUM）。这些费用是可以商定的，但是公司通常遵守以下时间表：

对于财务计划服务，该公司通常会收取费用至小时费率。您将要获得的确切费用通常从150美元到425美元不等，具体取决于制定您的财务计划所涉及的工作量。

学习更多关于顾问在这里的典型费用。

要注意什么

没有披露在Traphagen Financial Group的最新SEC文件表中。

与Traphagen Financial Group开设帐户

您可以通过访问公司的网站联系人页面或致电（201）262-1040来轻松与Traphagen Financial Group联系。如果您想亲自做事，也可以在新泽西州奥拉德尔的Kinderkamack Road的公司办公室停留。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

退休计划提示

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