投资顾问联盟
投资顾问联盟提供财务规划和投资组合管理服务。它的财务顾问工作Oradell,新泽西。他们负责管理超过9180万美元资产(资产管理)。
投资顾问联盟的背景
投资顾问联盟自2005年以来一直在运行着。今天,它是由基勒金融服务控股全资公司。该公司的主要所有者是罗伯特·基勒。
他在1999年开始他的职业生涯在地板上的纽约证交所(NYSE)。基勒现在拥有一些证券交易名称包括系列7,和9 10 28日66年许可证。
作为投资顾问联盟的首席执行官,他也为其他投资顾问管理和sub-advises组合。
投资顾问联盟客户类型和最低账户大小
投资顾问联盟通常适用于个人、家庭,信托基金他们的,少数人持股的企业。每个顾问设置自己的最低账户规模要求,尽管最低通常是100000美元左右。
投资顾问提供的服务联盟
投资顾问联盟提供投资管理和财务规划服务。该公司的顾问可以设计和管理投资组合帮助您满足您的长期财务目标。他们也可以选择第三方顾问来管理你的投资组合的一部分。
根据您的需要,团队还可以编写基于目标的财务计划,覆盖等主题:
- 现金流规划
- 税收筹划
- 预算
- 风险承受能力评估
- 教育资金
- 退休计划
- 投资分析
- 遗产规划
投资顾问联盟的投资哲学
相对于其他基金经理可能使用模型的投资组合,投资顾问联盟的设计为每个客户的独特的投资组合。公司的顾问考虑特定的变量,如客户的财务状况,投资资产、目标和时间范围。他们使用这些信息来确定一个独特的资产配置和投资组合为每个客户端。
该公司通常构建这些投资组合共同基金,股票和债券。它不选择或推荐私人配售,公开发行所证券交易,对冲基金或类似的投资。
费用在投资顾问联盟
财务规划费用被指控在一个小时或固定费的基础上。这些取决于提供的服务的范围和复杂性。每小时的费用不超过300美元。固定费用各有不同,但可以爬到25000美元。
投资顾问联盟通常投资管理费用客户资产的百分比。通常这些百分比从1.25%到1.70%不等。第三方管理人员将评估他们自己的费用如果参与的管理您的帐户。
投资管理服务还包括某些外部费用不是由投资顾问收集联盟。这些可能包括基于交易费用支付给托管人持有你的账户和费用收取的管理者的共同基金和etf投资。你可以了解更多关于基金费用通过检查该基金的公开可用招股说明书文档。
要注意什么
一些投资顾问联盟的代表也保险代理人。双重角色可以创建潜在的利益冲突。客户也可以不清楚当顾问的建议是,有信托责任把客户的利益放在首位,或从一个推销员。确保你知道所有的建议都是基于以及顾问和公司可能从中受益。还有,记住,你没有义务购买这些产品。
披露的信息
在过去的10年里,投资顾问联盟没有任何纪律处分的主题材料的潜在客户的评估公司的商业信誉。你可以了解公司的最新的披露形式之。
建议寻找正确的财务顾问
- 问他们潜在的顾问如何得到报酬。托管费顾问只收到客户的费用更少的利益冲突比付费顾问收到客户费用和供应商佣金。
- 和至少三个候选人。这将给你一个合理的费用和投资选择,这样你就可以做出明智的决定。找到更合适的顾问,我们使用交互式工具。它将匹配你在五分钟内三个顾问,根据你的喜好和需求。
所有信息是准确的写这篇文章的。
