Bollard Group，LLC位于马萨诸塞州波士顿，是一个财务顾问公司拥有数十亿美元的管理资产（AUM）。该公司提供财务计划和投资组合管理等服务。
系帽小组背景
Bollard Group成立于1995年，是一个多人家庭办公室这为客户提供了投资咨询以及其他财富管理和业务咨询服务。
该公司由其高级管理团队的成员全资拥有，由校长Anastasios Parafestas控制。目前没有公司的外部所有者。
Bollard Group客户端类型和最低帐户大小
Bollard Group提供以下类型的客户建议：
- 高净值个人
- 信任
- 庄园
- 慈善组织
- 公司和其他以家庭为中心的商业实体
- 伙伴关系
- LLCS
Bollard Group通常要求每个客户保持最低汇总投资组合帐户规模2500万美元。只能由公司酌情决定例外。
Bollard Group提供的服务
Bollard Group提供投资咨询，簿记和其他会计服务；所得税咨询和纳税申报表；金融和房地产规划服务；以及其他为客户提供的财富管理和业务咨询服务。
公司提供两者酌情以及针对个人，信托，慈善基金会和公司的非危险投资咨询和投资组合管理服务。它为客户的个人需求定制咨询服务。其投资咨询和投资组合管理服务的核心包括设计和实施权益投资组合，固定收入投资组合和高度液体现金同等职位以满足客户需求。如果客户希望对投资任何特定类型的证券施加限制，则该公司将与他们单独合作。Bollard Group不提供任何免费包装程序中的服务。
鲍拉德集团投资理念
Bollard Group使用各种分析方法来评估客户的投资机会。这些方法包括图表，基本分析和技术分析。该公司的目标是使用这些来确定趋势，财务价值和证券资本欣赏的机会，当然也应对风险。该公司评估每个客户的风险承受能力并根据该容忍度以及其他因素制定投资策略。该公司还使用多种不同的方法，包括对国内和全球股权和固定收益证券的积极管理，期权和期货，ETF等。
建议所有潜在客户和现任客户牢记，没有任何投资策略保证用于风险或损失。
系帽集团下的费用
该公司是一名仅收费投资顾问。投资管理费用为AUM的百分比或两者的组合。首先与客户达成协议。
就基于AUM的费用而言，这些费用通常以每年0.80％或以下的年率收取。AUM的最低年费为75,000美元，任何例外情况都可以由公司酌情决定。根据顾问的专业知识和经验水平，服务的小时费用通常从70美元到1,000美元不等。
所有费用均可酌情协商。费用和费用可能会有所不同，并且可能会适用额外的费用，因此请务必仔细阅读协议，并在您有疑问的情况下与公司联系。学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
在过去的10年中，Bollard Group没有经过任何纪律处分或法律诉讼，认为材料对客户对其业务完整性的评估没有进行。您可以查看其最新表格在美国证券交易委员会（SEC）的官方网站上。作为SEC注册的投资顾问，该公司有法律义务维护其信托义务并始终以客户的最大利益工作。
向Bollard Group开设一个帐户
要与Bollard Group开设帐户，您可以访问该公司的网站或致电（617）720-5800。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的提示
- 在选择一位之前，至少采访了至少三名顾问。这样可以确保您对费用和投资策略有足够的背景来做出明智的决定。要在您所在地区找到更多顾问，请使用我们的互动财务顾问匹配工具。它最多可将您与三个本地专业人士联系起来。
- 询问候选人他们是否遵守将客户的利益放在首位的信托标准。是的，当然是理想的答案。但是他们可能遵循仅提供合适建议的较低标准。
