战略投资管理有限责任公司是一个大型的财务顾问维吉尼亚州阿灵顿公司,专注于各种投资组合管理服务。其客户主要是机构投资者,尽管该公司也有几个高净值个人客户。
战略是一个托管费咨询公司。这意味着,它唯一的补偿来自客户马上费用。这不同于收费公司也可能收到来自第三方的佣金(例如,通过证券交易和保险销售)。
战略投资管理背景
战略投资成立于1987年由前世界银行的员工。该公司认为自己是一个外包(OCIO)首席投资官,帮助其客户资产在个性化的基础上成长。布莱恩·默多克,他拥有超过25年的行业经验,目前担任公司的总裁兼首席执行官。公司的所有权包括员工和Northill美国控股II, Inc . Northill Capital Group旗下的控股公司。
金融顾问,在战略中有许多金融认证,包括特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。
战略投资管理客户机类型和最小尺寸
战略工作主要是与机构客户,包括投资基金、养老金和利润分享计划、慈善组织、企业、市级政府机构和主权财富基金。少量的高净值个人与公司账户。
这家公司通常不接受账户小于1亿美元,但这至少可以免除公司的自由裁量权。
提供的服务战略投资管理
战略投资管理提供了大量的投资咨询服务客户。该公司通常提供可自由支配服务,包括以下几点:
- 投资政策回顾
- 资产配置研究
- 资产结构
- 采购经理
- 监督投资决策
- 全面风险管理
- 监督和选择的替代策略
- 实施策略
- 内部资产管理
- 关系管理
- 全面的投资报告
战略投资管理投资理念
战略性的投资过程通常遵循五个步骤:
- 该公司的顾问工作建立一个系统的政策目标,满足客户的需求。
- 顾问为这些需求找到最佳的资产配置策略,包括证券选择和多元化的计划。
- 公司运作结构资产类别,可以产生积极的回报在短期和长期。
- 公司资源和选择经理以确保他们可以执行公司的投资计划。
- 公司及其顾问寻求缓解和管理风险,以便客户能满足他们的目标而承担少量的风险。
除了这五步的过程,战略编制数据和研究来自多个供应商,提供关键的财务洞察哪些证券和不值得投资。
费用在战略投资管理
战略投资管理费用年费根据客户资产的百分比。全球投资管理服务的费用是0.50%在第一个1亿美元。在这之后,收费标准成为可流通。无法控制的服务、咨询服务、通用服务,投资基金管理和所有其他服务,费用票据,从帐户,帐户可能会有所不同。
战略还指控基于绩效的费用与客户谈判时对某些账户。calulated和收取按季度,尽管他们所示年度百分比。
要注意什么
没有任何战略投资管理披露的信息记录过去的纪律问题。
根据战略的形式之,公司的绩效费安排”可以创建一个激励支持更高的收费账户在其他账户的投资机会的分配。”While this represents a potential conflict of interest, the firm is bound by信托责任在你的最佳利益。
开户与战略投资管理
如果你有兴趣与战略开户,你可以上网去其网站和提交联系方式。你也可以调用它的团队或访问公司的办公室。
所有信息是本文写作的准确。