签名房地产和投资顾问公司(美国)自1997年以来一直提供理财规划服务。这金融咨询公司是总部设在洛杉矶,目前管理着超过100亿美元的管理资产(资产管理)。
除了在世纪城总部,洛杉矶,美国加州有额外的办公室在新港滩,雷东多海滩帕萨迪纳市和圣马特奥。在加州之外,公司在弗吉尼亚州设有办事处,俄勒冈州和休斯顿。
签名房地产与投资背景
布莱恩·d·霍姆斯美国于1997年成立,仍是公司的所有者,总裁兼首席执行官的秘书。他的顾问团队共同拥有各种认证,包括注册理财规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)、特许生活保险人(俱乐部)和认可的投资信托(如果)名称,等等。
签名房地产与投资客户类型和最低账户大小
签名房地产和投资与各种各样的客户包括以下:
- 个人
- 信托基金
- 地产
- 养老金/利润分享计划
- 慈善组织
- 业务实体和企业
账户最低不同的投资策略和账户类型。客户与股本/混合组合必须至少有250000美元。公司的固定收益投资组合需要一个最低投资额为500000美元。
房地产与投资服务提供的签名
签名地产&专业提供财务规划和投资项目组合管理服务的个人。其顾问具备下列主题提供建议。
- 财富咨询
- 业务咨询服务
- 信托和遗产规划
- 税收筹划
- 风险管理
- 投资解决方案
- 全面的财务规划
签名房地产与投资的投资哲学
公司的投资理念是由研究。其投资管理部门和经济战略(角)屏幕整个宇宙确定证券投资符合公司的标准。这些顾问评估潜在的投资使用定量和定性指标。
该公司还依靠现代投资组合理论,这表明多样化是至关重要的获取的回报,同时也保护下行风险。更具体地说,该公司可能使用战略,战术和动态管理投资组合的资产配置策略。
房地产与投资费用下签名
美国投资managemetn费用与客户协商。然而,该公司还坚持以下最低标准:
- 每种客户家庭投资组合的最低年费是3500美元,作为最低季度费用为875美元。
- 在所有情况下,最大的年费客户将支付不能超过2%。
- 任何家庭,其中包含一个活跃的“精英”账户账单最低。
- 家庭,他们的整个投资组合投资于公司的签名系列分配或签名有针对性的策略不受最低计费。
- 为客户选择加入家庭用于计费,最低标准是适用于任何非豁免家庭在按比例的基础上
要注意什么
美国没有任何法律或纪律事件的披露,将材料的评估公司的商业行为。
有些公司的顾问授权销售保险和证券产品。结果,他们可以赚取佣金或其他形式的薪酬除了常规的客户他们收取的费用。虽然这将创建一个潜在的利益冲突——顾问可能鼓励推荐特定产品和服务他人——该公司必须遵守信托责任总是在客户的最佳利益。
建议寻找正确的财务顾问
- 不要只满足于你找到第一个公司。继续做你的研究。帮助解决问题,我们开发了一个顾问匹配工具。它可以连接你与你所在地区三个顾问根据您的需求和喜好。如果你准备匹配了一个顾问,现在开始。
- 并不是所有的顾问都是相同的。所以确保你问问你的顾问正确的问题。
所有信息是准确的写这篇文章的。