SEI投资管理公司是一家大型的财务顾问公司位于宾夕法尼亚州奥克斯市。该公司为包括个人和机构投资者在内的庞大客户群管理着超过2,000亿美元的资产。
SEI及其顾问为客户提供广泛的金融服务，包括投资组合管理、投资建议、财务规划等。
SEI是一个托管费收入来自客户支付的咨询服务费用，而不是销售第三方产品和服务的佣金的公司。这是一种不同的收费结构收费该公司的顾问可以通过推荐某些证券或保险产品赚取佣金。
SEI投资管理公司背景
SEI投资管理公司是SEI投资公司的间接全资子公司，自1969年开始营业。Alfred P. West Jr.是该公司的创始人、董事长兼首席执行官。
这家公司有近200名财务顾问，其中许多人持有金融认证，如特许金融分析师(CFA)．由于员工的规模，公司内部有几个不同的专门团队和分支机构。
SEI投资管理公司客户类型和最小账户规模
SEI投资管理公司的客户群主要是个人(净资产不同)和家庭。它还与各种类型的退休计划、捐赠基金、慈善基金会、医院组织、银行、信托部门、注册投资顾问(ria)、信托、遗产、公司、汇集投资工具、共同基金、对冲基金、私募股权基金、集体投资信托和离岸投资基金合作。
这家公司的咨询服务没有最低限额。然而，该公司通常要求其管理账户解决方案的最低投资在5万至25万美元之间wrap-fee项目．
SEI投资管理公司提供的服务
SEI投资管理公司为客户提供四套具体的服务:
- SEI私人财富管理:该项目为个人和家庭提供财务目标设定、规划和财富管理服务。SEI也提供了这个包装费计划．
- SEI机构集团:该项目通过SEI的机构投资者业务为机构客户提供投资管理服务。顾问提供医疗保健、退休和非营利性投资建议。
- SEI私人银行:该项目主要为ria提供投资咨询服务，如银行、信托公司、保险公司和独立顾问。
- SEI的独立顾问解决方案:ria、经纪自营商和其他金融机构利用该程序进行财富管理、行政、技术和实践管理服务。这也是一个包装费用计划。
SEI投资管理公司投资理念
在SEI投资管理公司(SEI Investments management Corp)进行个人财富管理时，顾问可能会使用一系列证券来为客户制定投资组合。有七种不同类型的投资风格，包括交易所交易基金策略、新兴市场以及小型和大型股票。公司还可以选择在您的投资组合中纳入SEI汇集投资工具、SEI共同基金或SEI另类基金。
投资顾问总是根据客户的个人需求和目标，根据他们的风险承受能力、时间范围和财务目标，量身定制投资建议。一般来说，公司倾向于优先考虑长期回报。
SEI投资管理公司的费用
SEI的投资管理费是根据具体情况进行协商的。具体的收费标准取决于客户寻求的服务类型，而某些账户也包括基于业绩的收费。在某些情况下，公司可能决定向客户收取固定费用，但通常情况下，顾问费是根据每个客户的百分比收取的资产管理(AUM)．
在这六种投资类型中，费用占账户资产管理规模的0.03%至1.50%不等。费用随着客户总资产管理规模的增加而减少。
要注意什么
SEI投资管理公司有三个披露的信息根据该报告，涉及该公司和/或咨询关联公司的监管行动形式之最近向美国证券交易委员会提交了文件。
2020年，该公司的母公司SEI投资有限公司(SEI Investments Co.)支付了680万美元，以解决其退休计划参与者提起的集体诉讼。联邦诉讼指控该公司违反信托责任下写“在选择和监控该计划的投资选项以及在该计划中保留关联投资产品方面，”美国证交会记录显示。
在SEI投资管理公司开户
要成为SEI投资管理公司的客户，请致电(610)676-1000或发送电子邮件至webmaster@seic.com。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
理财建议
- 当你制定自己的财务计划时，与一位财务顾问一起工作是有帮助的财务顾问这在以前就发生过。幸运的是，找到适合你需求的导师并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具帮你在五分钟内找到你所在地区的财务顾问。如果你已经准备好与当地顾问匹配，帮助你实现财务目标，现在开始．
- 想知道你能从你的投资中得到什么样的回报。尝试使用SmartA伟德ios appsset投资的计算器看看你的钱是如何为你工作的。
