前财务顾问在圣安东尼奥,德克萨斯州

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光明之财富管理,顶级的金融顾问在圣安东尼奥,有更多的管理资产(资产管理)比任何其他公司在我们的列表。这托管费公司有一个广泛的顾问服务高净值个人、non-high-net-worth个人、慈善组织、家庭和禀赋。

光明之财富的顾问包括两个员工注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(CFA)和两个注册会计师(注册会计师)。

的咨询服务,公司主要指控基于资产的费用和固定费用。光明之财富与客户至少有100万美元可投资asssets。

光明之财富管理背景

这家公司在2000年开始运营的部门雷石东咨询、LLC。然而,光明之财富从雷石东的控制在2008年成为一个独立的公司。今天,光明之财富管理的所有权分配之间的光明之合作伙伴(89%)和被动,客户投资者(11%)。

光明之财富目前提供投资组合管理、财务规划、选择的其他顾问和教育研讨会/工作坊。

光明之财富管理投资策略

在其公司宣传册光明之说,它结合了整体财富的投资政策指令确定最佳资产配置为每个客户端。该公司的投资组合通常包括传统股本和固定收益证券,另类投资、房地产和私人股本。

在构建投资组合,光明之资产配置和多样化的重点,看起来使用主动和被动技术,以及另类投资。顾问通常混合投资,蔓延在稳定客户资产的资产,资产和分散风险资产增长。

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第二个最管理资产,约是2号财务顾问在圣安东尼奥。它有7个注册会计师(注册会计师),以及五个特许金融分析师(cfa),八个注册理财规划师(cfp)等等。公司的创始人约翰·d·收购方持有上述三个证书,等等。

约主要是企业高管和业务所有者,但它也适用于个人、机构、信托和房地产。最低收费公司没有账户。它的一些顾问也许可的保险代理人和某些交易可以赚取佣金。然而,约是受其受托责任在客户的最佳利益,尽管保险销售可以创建的潜在的利益冲突。

约的背景

收购方,约在2009年成立,仍是公司的主要负责人。该公司提供了许多服务,如退休,房地产和商业计划。这些规划服务可能包括投资建议。七20顾问公司的注册会计师,这是不足为奇的约也提供税务筹划和簿记服务。

约投资策略

约使用一些常见的分析在选择如何投资客户的钱。这些包括基本面分析和技术分析——技术,从多个角度看一个公司试图预测业务将如何执行在更大的市场。

约投资证券以多种方式。例如,一个客户的投资组合可能会有一些长期的购买(至少一年)持证券和短期购买(证券持有不到一年)。客户可以选择交易股票(证券买卖在30天内)或保证金交易,其中包括从代理那里借钱来购买更多的证券。

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蒙蒂塞洛财富管理,第三个最高的公司在我们的列表,服务和不使用高净值个人、银行机构、慈善机构、信托、财产和企业。没有账户最低蒙蒂塞洛财富管理。

蒙蒂塞洛财富管理、托管费公司有两个注册金融分析师(cfa),两个注册理财规划师(cfp)和一个个人金融专家(PFS)的员工。

蒙蒂塞洛财富管理、公司背景

蒙蒂塞洛财富管理公司成立于2015年。该公司由杰斐逊银行全资拥有,一个独立的社区银行,服务于圣安东尼奥。

蒙蒂塞洛财富管理提供一系列财务规划服务,如现金流预测、保险计划、退休计划、信任和遗产规划。然而,这些规划服务只与投资组合管理。公司提供这些服务在一个全面的管理计划。

蒙蒂塞洛财富管理投资策略

蒙蒂塞洛财富管理中心的使用低成本的投资策略交易所交易基金(etf)。代表国内和国外市场的公司选择基金的资产类别。据蒙蒂塞洛财富管理,“学术研究表明资产配置组合投资组合回报的主要决定因素。”

公司更愿意与客户有一个长期投资的焦点。该公司表示,其客户通常有投资眼光的5到10年或更长时间。

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团队合作金融顾问是一种托管费公司主要服务人员和高净值个人。公司的其他客户机类型包括养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。

咨询费用、团队合作主要收入的比例赔偿每个客户的资产。该公司没有最低账户规模要求。团队精神的员工特点一个注册会计师(CPA),两个认可的投资受托人(aif),一个注册理财规划师(CFP)和两个退休收入认证的专业人士(RICPs)。

团队合作金融顾问的背景

成立于2012年,道格拉斯·r·Moe团队专门从事财务规划、咨询、投资组合管理和顾问选择服务。获得法律学位以来,Moe集中他的实践领域的房地产税收和财务规划。他仍然是该公司的唯一所有者。

此外,还可以利用团队合作的客户公司的退休收入策略,人寿保险,长期护理,慈善捐赠,遗产规划和税收筹划服务。

团队合作金融顾问的投资策略

本公司制定其投资建议使用一些分析方法,包括基本分析、技术分析、图表分析和周期性分析。其主要投资策略包括长期购买,购买短期,频繁交易,保证金交易和卖空选择写,根据其公司宣传册。

团队合作主要投资于共同基金、交易所交易基金(etf)和个人股票和债券。

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付费顾问,罗马帝国金融集团第六大资产管理(资产管理)在我们的列表。没有账户最低,罗马帝国主要适用于non-high-net-worth个体,但其客户还包括个人高净值。

金融顾问公司有多个员工,包括五个注册理财规划师(cfp),连同一个认可的投资信托(AIF)和三个特许财务顾问(ChFCs)。除了作为一个投资顾问,罗马帝国也是一个保险公司。所以即使公司是受托人,一些顾问可以赚取佣金销售保险产品。使罗马帝国收费的金融顾问。

罗马帝国金融集团背景

罗马帝国金融集团成立于2007年,由Darryl里昂,约瑟夫Schuetze和安德烈斯古铁雷斯。里昂和Schuetze现在两个主要的主人,与里昂担任首席执行官和Schuetze作为董事会成员和财务顾问。其他公司的股票分为罗马帝国统治下的员工。

罗马帝国为个人提供了大量的服务。这可能意味着为退休计划,选择人寿保险、慈善捐赠计划或分析大学费用。该公司还提供了大量的专门企业和雇主量身定制的服务。例如,它有助于401 (k) s,养老金计划和工资扣除税收。伟德亚洲官网vc

作为保险公司,罗马帝国还专门提供帮助与健康保险,人寿保险、残疾保险、个人和团体医疗保险计划。

罗马帝国金融集团投资策略

罗马帝国金融集团为客户创建组合根据他们的个人目标和财务情况。然而,投资组合决策都不是由任何一个财务顾问。罗马帝国所谓投资委员会,一群财务顾问一起工作在决定如何管理客户的资产。

总的来说,罗马帝国的投资重点是长期收益。它积极管理的投资组合,但不试着时间或击败市场。个人投资组合可以由国内外股票、共同基金和债券。

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布伦特福勒斯特& Associates是另一个小公司与员工有限的顾问,其中包括两名注册理财规划师(cfp)。该公司主要提供个人客户,需要第二帐户最低在500000美元这个列表。

布伦特福勒斯特& Associates是公司付费,所以它可能会接受委员会出售某些证券和保险产品。作为一个付费顾问并没有改变这一事实公司是受托人,然而。

布伦特福勒斯特& Associates的背景

布伦特福勒斯特成立于1995年,公司拥有其总统麦金利普里西拉和客户顾问埃斯蒙德Pabilona和安德斯Storvik。麦金利在金融服务业工作自1987年以来,在1996年成为一个独立的投资顾问。

布伦特福勒斯特& Associates的服务包括评估客户的整体财务状况,退休规划,规划一个房地产,确定人寿保险需求和减少纳税义务。

布伦特福勒斯特& Associates投资策略

当投资客户的钱,布伦特福勒斯特& Associates相信资产配置的关键因素之一,影响长期投资组合回报率。看起来创建跨多个资产多样化的客户投资组合,包括国内外证券和平衡的增长和价值股。

布伦特福勒斯特& Associates积极管理其客户投资组合。该公司在其网站上解释说,它更喜欢积极的方法,它需要集中第一人称的研究,比被动的方法依赖于指数投资。

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德州遗留财富管理,7号在我们的列表,主要服务个人,虽然高净值个人、慈善组织和企业客户。与几个金融顾问人员,公司雇佣了两个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA)和一个特许金融顾问。

投资管理服务账户最低一般从15000美元到250000美元,根据客户选择的计划。

收费的财务顾问,德州遗留财富管理并接受证券和保险产品的销售佣金。同时,应把其客户的最佳利益放在自己的因为它是一个受托人。

德州遗留财富管理背景

德州遗留财富管理由恩佐t . Pellegrino成立于2006年,自2011年以来已登记为投资顾问。佩莱格里诺,目前作为公司的总裁,拥有超过20年的经验在金融服务工作。该公司属于TLHC LLC。

德州遗留财富管理的服务中心资产管理、养老金咨询雇主计划赞助商,财务规划和咨询。该公司提供一些不同的投资项目,使客户投资不同类型的证券。

例如,财富的投资组合模型程序提供了一个专业管理的共同基金投资计划。最优市场投资组合计划允许客户机有一个专业的管理使用最佳基金类我股票资产配置计划。德州遗留财富管理也涉及一些客户第三方基金经理。

德州遗留财富管理投资策略

该公司雇佣了几个不同的投资策略,包括长期采购,短期采购和交易。德州遗留财富管理主要投资于单个股票或债券,交易所交易基金(etf),共同基金和其他证券。

在选择股票推荐和投资时,德州遗留财富管理使用一些常见的分析技术,如基本分析,技术分析,图表和周期性分析。这四个技术旨在从不同的角度分析公司和股票。根据公司目标,从各个角度来分析股票,这样一个方法的缺陷分析取消别人的长处。

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金融生活顾问,eighth-rated公司在圣安东尼奥,有客户基础,包括个人、高净值个人、养老金、利润分享计划,和慈善组织。托管费公司金融生活顾问可能收取资产管理费用,每小时的费用,和固定费用——但不是佣金。没有设置账户最低咨询服务。

公司的顾问团队包括四个注册理财规划师(cfp),一个认可的投资信托(AIF),一个注册会计师,注册一个退休计划顾问,特许金融分析师,一个认证的信任和信托顾问。

金融生活顾问背景

在业务自2003年以来,金融生活顾问KFBG控股旗下LLC共同拥有的本杰明Gurwitz和柯克弗朗西斯。除了财务规划和资产管理,该公司还提供了分析的现有资产和投资,退休计划,业务连续和退出计划,以及有关遗产规划咨询服务,教育资金,风险管理和其他地区。

公司管理的大多数客户资产在自由的基础上,这意味着它有权力或自行管理投资组合决策时没有咨询客户的个人。然而,金融生活顾问并提供非授权项目组合管理。

金融生活顾问投资策略

公司在各种证券投资客户资产包括交易所上市的证券交易在柜台,公司债,市政证券股票、共同基金和美国政府证券。

金融生活顾问通常使用基本研究和评估投资,技术和周期性的分析方法。购买公司的投资策略主要依靠长期(超过一年)持有证券和交易(在30天内卖出有价证券)。

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SWBC投资公司的管理资产最少的公司名单上,但裂缝的十大最好的clients-to-advisor比率。这个收费的公司与个人、高净值个人养老金,利润分享计划,和慈善机构。没有设置最低维持一个顾问与SWBC投资公司账户。

公司的顾问团队包括一个注册理财规划师(CFP),两个特许财务顾问(ChFCs),三个特许生活承销商(俱乐部),两个特许退休计划顾问和一个特许金融分析师。

许多公司的顾问也许可的保险代理人和/或经纪人/交易商代表和某些交易可以赚取佣金。因此,SWBC投资公司被认为是一个收费的公司,但维护它信托责任为客户服务的最佳利益,尽管潜在的利益冲突可以创建销售保险和金融产品。

SWBC投资公司背景

自2007年以来,SWBC投资公司担任SWBC的咨询部门,国际金融服务公司。由查尔斯·阿马托和加里•达德利SWBC投资公司提供客户财务规划、资产组合管理、养老金咨询。该公司还提供了一个包装程序和库程序——一个专门网上数字咨询服务。

SWBC投资公司管理的投资组合在自由的基础上。当顾问的公司有一个员工,它还使用sub-advisors没有直接受雇于SWBC投资公司。

SWBC投资公司投资策略

SWBC投资公司定制它的投资建议和策略,以适应客户的经济状况。该公司决定投资和资产配置基于客户的目标,风险承受能力、时间范围、流动性需求和其他因素。

像许多其他公司一样,SWBC投资公司依赖于各种方法的分析来评估投资,包括图表分析、基本分析和技术分析。公司不得从事长期购买,短期购买,交易和选择写作。

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Aspireon财富顾问、托管费公司轮是我们最高的金融咨询公司在圣安东尼奥。Aspireron大部分的客户都是人,都有或没有高净值。然而,该公司还提供信托、地产,慈善机构和企业。

Aspireon没有最小帐户大小,但它更喜欢使用客户提供至少100万美元的可投资资产。托管费公司,Aspireon只指控基于资产的咨询费用等固定费用。

Aspireon财富顾问背景

原名圣安东尼奥银行财富顾问有限责任公司,该公司在2009年开始运营。今天,它是一个德州伙伴银行的全资子公司,LLC旗下西南Bancshares Inc . Aspireon还拥有两个实体控制一些私募基金,其客户可以访问。

除了这些私募基金,Aspireon提供任意组合管理和财务规划,包括现金流分析、个人预算、退休计划、教育计划和商业投资分析。为方便某些客户,Aspireon还提供了无法控制的投资账户。

Aspireon财富顾问投资策略

Aspireon之前选择的投资,为客户投资政策声明草案和评估他们的收入和经济增长目标,以及他们的风险。然后根据资产配置满足这些特定的需求。

该公司可能会用各种不同的个人投资策略,包括长期购买,短期购买,交易,卖空,保证金交易和选择写作。此外,Aspireon采用图表、基本技术和周期性分析在评估投资的形式。