洛克菲勒资本管理公司成立于19世纪,帮助约翰。洛克菲勒和他的家人管理他们的资产。今天,该公司继续提供一系列投资和财富管理服务。
洛克菲勒资本管理公司目前拥有数十亿美元资产和一个大大大的顾问团队服务于客户。当涉及到咨询服务,收费公司指控基于资产的费用和佣金。公司的团队包括很多特许金融分析师(cfa)。
洛克菲勒资本管理公司持有的现货在我们的排名高级财务顾问在纽约,纽约。
洛克菲勒资本管理背景
洛克菲勒资本管理追溯其根源追溯到1882年,当洛克菲勒家族建立了公司保护自己的财务状况。公司正式成为洛克菲勒与美国资本管理公司注册后证券交易委员会1980年(SEC)。
这家公司属于投资基金隶属于维京全球投资者,石油醚和信任代表了洛克菲勒家族。洛克菲勒资本管理的子公司包括洛克菲勒金融、洛克菲勒& Co . LLC洛克菲勒信托公司,n.a和洛克菲勒信托公司。
洛克菲勒资本管理客户机类型和最低账户大小
洛克菲勒资本管理服务于个人,高净值个人、慈善组织、家庭办公室、信托、财产、捐赠基金、基金会、养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体,公司和其他商业实体。
公司的账户最低根据账户类型。
洛克菲勒资本管理公司提供的服务
洛克菲勒资本管理公司提供以下咨询服务:
- 财务规划
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问
洛克菲勒Capital Management的投资哲学
洛克菲勒说,它决定了投资和分配根据每个客户的目标、时间范围、风险容忍度,金融地平线,财务信息,流动性需求和各种其他因素。
该公司还强烈相信可持续投资。事实上,洛克菲勒遵守四个可持续投资支柱。这些包括社会责任投资为导向的影响,主题策略和投资环境、社会和治理(ESG)集成。
洛克菲勒资本管理费用
在其能力作为一个投资顾问,洛克菲勒说,通常收取费用计算资产的比例,根据帐户。
分别为多头管理账户,费用通常从每年0.50%到1.25%的股票策略和每年0.10%到0.35%的固定收益策略。
多头/空头股票策略账户,标准费用是每年1.5%的投资管理费用和20%的绩效费(传统的高水位线,或一个历史新高)。
附属私募基金,投资顾问费用通常每年从0.65%到1.50%不等。
模型项目费用介于0.35%和0.50%之间asssets每年管理下。
可能还有其他费用,包括但不限于经纪和交易成本和费用和佣金,第三方托管费用、处理费用等等。了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
洛克菲勒没有披露的形式之。然而,该公司注册为投资顾问和经纪自营商。当作为经纪自营商,该公司不作为受托人。这意味着顾问可能建议委托投资产品,不一定结合客户的最佳利益。
开户与洛克菲勒资本管理
您可以设置一个帐户与洛克菲勒资本管理通过访问任何公司的办公室或通过联系公司(212)549 - 5100。
所有信息是本文写作的准确。
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