“O”和“N”辛烷值投资管理公司(ONIMCO)来自俄亥俄州的国家共同控股有限公司的控股公司拥有俄亥俄国家金融服务公司,进而拥有俄亥俄州国民人寿保险公司,进而拥有经纪自营商辛烷值股票销售公司(ONESCO)。ONIMCO ONESCO的子公司。
公司总部位于辛辛那提和全国各地的分支机构。这是一个收费的公司。
辛烷值投资管理背景
ONIMCO成立于1969年。通过俄亥俄国家集团投资管理公司与萨福克资本管理关系;俄亥俄州国民保险代理有限公司;俄亥俄州俄亥俄州国家股票、公司和国家投资公司——以及ONESCO。
ONIMCO指其顾问投资顾问代表(iar)。它需要所有人保持代理许可证(系列6或系列7)和注册投资顾问公司与他们的国家证券监督管理机构(进而一般需要65系列,66系列或专业名称)。因此,所有顾问也经纪人。大多数也许可的保险代理人。这些双重或多重角色可以存在潜在的利益冲突,顾问必须披露。
辛烷值投资管理客户机类型和最低账户大小
的个人客户,那些有高净值在ONIMCO少数。该公司还与信托、不动产、慈善机构、企业和其他组织。
每个IAR,第三方程序和产品有自己的最低要求。一般来说,范围从0到200万美元。然而,没有设置账户最低,适用于当时。
辛烷值投资管理公司提供的服务
在iar ONIMCO提供财务规划和投资管理服务。接受后者,你可以通过开户Envestnet IAR是你资产管理公司的投资组合解决方案。还可以选择第三方投资计划有一个协议为ONIMCO服务客户可自由支配的基础上。
此外,ONIMCO退休计划提供咨询服务雇员退休收入保障法案》(ERISA)计划受托人及计划的参与者。
辛烷值投资管理的投资哲学
投资策略依赖于IAR基金经理或第三方程序。一般来说,他们依赖资产配置,相信在不同行业的投资是长期的,关键的风险调整收益。一些基金经理也可以使用战术策略,试图利用价格异常或强大的市场领域。通常情况下,他们将投资于国内和国外股票和固定收益证券。
费用根据辛烷值投资管理
费用公司所谓的全面财务规划或模块化的财务规划是一个约定金额一般不超过5000美元。费用的专业财务规划是基于每小时速度不能超过每小时350美元或5000美元每年或平面固定金额不能超过每年5000美元——除非内政部授权IAR收取更多的费用。
作为投资管理客户端,您将收取费用的补偿项目发起人,专业的基金经理(如适用),账户管理人,ONIMCO IAR。IAR之间的费用每年0.30%到1.50%的资产,可以面议。可能会有其他费用,包括那些通过共同基金和收费交易所交易基金(etf)。
要注意什么
ONIMCO报道在最近提交给SEC的备案文件,两个法律或纪律行动发生在过去十年。一个涉及个体咨询联盟和一个涉及ONESCO附属公司。后者是由维吉尼亚州公司委员会声称ONESCO未能监督一个IAR(特别是他与客户沟通通过他的个人电子邮件帐户)从客户挪用500000美元以上。IAR不再适合ONESCO公司支付赔偿损害客户。
其他一些注意事项:作为一个大公司的一部分,ONIMCO可能隶属于公司出售金融和保险iar推荐的产品。这些连接存在潜在的利益冲突,就像一个IAR有双重或多重角色。当收到从你的IAR建议,一定要问他们是根据什么,以及顾问和公司可能会受益于你的跟着他们。作为受托人,你的顾问有义务告诉你以及你的最佳利益行事。
开户辛烷值投资管理
你可以通过发邮件或打电话联系公司通过电话(855)262 - 0913。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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