位于加州洛杉矶,Oakmont公司是一个财务顾问公司有相当大量的管理资产(资产管理)。该公司提供服务,如财务规划和投资组合管理。
这是一个只收费公司,这意味着所有的补偿它收到来自客户的费用。付费的公司,另一方面,将获得两个客户马上费用和第三方赔偿,如保险销售佣金。
Oakmont回公司地面
成立于1980年8月,Oakmont是加州公司。这是一个家庭办公室提供各种各样的服务(如投资建议,财务规划和各种行政服务)的客户。
该公司由罗伯特·天,罗伯特·天信托的受托人。天也是公司的chariman以及校长的柏树基金有限责任公司(也是一个SEC-registered RIA)。公司的联席经理罗伯特·天和安德鲁·卡茨。
Oakmont公司客户类型和最低账户大小
如上所述,Oakmont公司是一个家庭办公室,提供其服务的家人和几个人长期relaitonships与一个或多个家庭成员。
该公司提供投资建议以下类型的客户:
- 高净值个人
- 信托基金
- 公司
- 基金会
- 合作伙伴关系
- 有限责任公司
公司一般不征收最低账户的大小。
提供的服务Oakmont公司
Oakmont主要管理资产可自由支配依据其客户,主要但不限于投资股本和股票相关证券在美国市场公开交易。它还提供了建议关于债务证券,投资合作风险资本、私人股本、房地产和杠杆收购基金。Oakmont的客户也可以直接投资房地产和私营公司。
Oakmont顾问通常取决于个人客户的需求定制服务。客户也可能限制在某些证券或投资类型的证券。那些投资于一些公司的基金,但是,没有机会选择或评价任何投资或策略。Oakmont选择这些基金的投资和策略。
Oakmont公司投资哲学
一般来说,在Oakmont公司有长期客户投资周期。因此,其主要的目标客户是长期的资本增值,增加资产的价值,其主要关心的是永久资本损失风险(相对于波动)。该公司努力实现这些目标,通过使用一个“自下而上”的方法基础研究和分析在它的过程。
基本面分析评估公司发行证券通过测量其标的资产的价值。公司是长期投资业绩,相信更多的取决于个人投资比在市场时机选择。
下费用Oakmont公司
Oakmont公司通常没有一个固定的费用表。对于大多数客户来说,薪酬变化和可能协商或放弃依法或在公司的自由裁量权。适用于独立管理客户账户的费用通常是一个固定的年费,与每个客户端是基于客户端接收到的级别和类型的服务。作为一般规则,私人投资产生的年费0.85%,公共投资产生年费的0.75%。
要注意什么
Oakmont公司没有任何法律或监管披露呈现表单上的副词,它向美国证券交易委员会(SEC)。
开户的Oakmont公司
与Oakmont公司开户,致电(877)257 - 3840。该公司目前没有一个网站。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
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- 询问候选人是否坚持的信托标准将客户的利益放在首位。是的,当然是最理想的答案。但他们可能只遵循一个较低的标准提供合适的建议。
