在阿拉巴马州莫比尔市找到一家顶级金融顾问公司
找到合适的财务顾问可能是一个挑战，因为有很多公司可供选择。伟德ios appSmartAsset已经为你做了一些工作，通过研究找到了移动领域的顶级金融顾问公司。下面我们将列出我们对这些公司的调查结果，以及它们之间的区别。如果你想在你的搜索中有更多的指导，SmartAsset伟德ios app免费理财顾问配对工具可以为你和身边的顾问配对。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | levell投资管理公司 找到一个顾问 |
1888738236美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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| 2 | Sandifer & Associates 找到一个顾问 |
163822202美元 | 350000美元 |
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最低的资产350000美元金融服务
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| 3. | N.D.皮特曼公司找到一个顾问 | 147590382美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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我们是如何在阿拉巴马州莫比尔找到顶级金融顾问公司的
伟德ios appSmartAsset考虑了所有美国证券交易委员会(SEC)在Mobile注册的公司，创建了这份顶级金融顾问公司名单。我们只关注在sec注册的公司因为他们有信托责任把客户的最大利益置于自身利益之上。然后，我们排除了所有过去有任何纪律问题的公司，所以只有没有不良记录的公司才会进入我们的最终考虑名单。我们还淘汰了不管理个人账户或员工中没有财务规划师的公司。我们根据管理资产(AUM)对其余公司进行了分类，从最高到最低。在撰写本文时，所有信息都是准确的。
Leavell投资管理
levell投资管理公司是榜单上最古老的公司，成立于1979年。尽管利维尔管理着大量资金，但你并不需要成为高净值投资者才能与该公司合作。事实上，大多数客户都是非高净值个人，而不是高净值个人。该公司还为养老金和利润分享计划、慈善机构、企业、咨询集团和投资公司提供服务。在levell投资管理公司开户没有最低要求。
level投资管理公司拥有庞大的员工队伍。这些顾问中有几个是特许金融分析师．levell是一家只收取费用的公司，这意味着除了账户管理费，顾问们并不从证券或保险产品的销售中收取佣金。
level投资管理背景
Thomas W. Leavell于1979年创立了Leavell投资管理公司(前身为T. Leavell & Associates, Inc.)。2014年之前，他一直是该公司的主要所有者。现在，公司归员工所有。大多数员工拥有公司25%的股份。安德鲁·格林斯特德(Andrew grstead)担任该公司的首席执行官兼总裁。
level Investment Management的主要服务是管理客户的投资组合。该公司偶尔也会为客户提供财务规划服务。这可能包括现金流规划、净值计算、税务规划或教育规划等服务。
level Investment Management投资策略
在为客户建立投资组合时，利维尔顾问寻求适当程度的多样化。这可能包括投资个人证券、共同基金和交易所交易基金(etf)以及寻求国内和国外的投资机会。固定收益证券是公司投资组合的重要组成部分，因为它们可以帮助降低投资组合的整体风险。
levell投资管理公司倾向于采取长线投资方式，避免短线交易。该公司还避免了投资组合的周转率，以将交易费用降至最低。
Sandifer & Associates
我们名单上的下一个是Sandifer & Associates。该公司的主要客户包括非高净值个人，资产净值高的个人，退休金和利润分享计划。对于想要开户的人来说，账户的最低限额是35万美元。
这也是一家收费律所。该公司确实帮助客户做与保险相关的行政工作，比如填写文件，但它不从这项工作中收取任何佣金。
Sandifer & Associates背景
Sandifer & Associates于1997年由James E. Sandifer创立。他是公司的所有者，同时也是公司的总裁和首席运营官。该公司于2013年注册为投资咨询公司。
Sandifer & Associates为客户提供财务规划服务和投资组合管理服务。财务规划可以解决客户的短期或长期目标。在某些情况下，投资组合管理可能包括将客户推荐给第三方客户经理，后者是不为Sandifer & Associates工作的顾问。除了Sandifer & Associates的费用外，还产生了来自这些第三方管理公司的费用。
Sandifer & Associates投资策略
Sandifer & Associates的投资组合主要包括交易所交易基金(etf)和共同基金。不过，该公司也将投资个股，主要使用基本面分析评估股票。该公司还可能投资债券等固定收益证券，为投资组合提供流动性和风险管理。
N.D.皮特曼公司
N.D. Pitman & Company, inc托管费财务顾问这就是“移动列表”的全部内容。该公司的大多数客户都是个人客户，其中高净值个人和非高净值个人的数量大致相当。N.D. Pitman & Company还为养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和企业提供服务。对新客户没有最低账户要求。
N.D. Pitman &公司背景
Norman D. Pitman, III于2005年创立N.D. Pitman & Company，并是该公司的唯一所有者。他还担任总裁和首席合规官(CCO)。除了是一名注册理财规划师(CFP)，皮特曼还是密西西比州的一名注册律师，不过他并不积极执业，也不为客户提供法律服务。
N.D. Pitman & Company提供的两项主要服务是财务规划和投资组合管理。财务规划包括对客户财务状况的全面分析，一般包括考虑客户的现金流、税收状况、投资、保险政策、退休目标和遗产规划。投资组合管理需要为客户管理投资。
该公司还可以为投资相关和非投资相关的财务问题提供咨询服务。
N.D.皮特曼公司投资策略
在选择投资哪一种证券时，N.D. Pitman & Company采用的共同策略是基本面分析．这种技术试图通过分析证券的财务状况以及它如何融入整体经济来衡量证券的内在价值。
与其他一些咨询公司不同，N.D. Pitman & Company并没有表现出对长期和短期投资策略的特别偏好。该公司表示，当它认为某一证券目前价值被低估，或者如果该公司认为客户将从某一证券提供的资产类别敞口中获益，它就会进行长期购买。短期购买可以利用特定的市场条件。
