Meketa投资集团公司是一个institutional-centric财务顾问公司坐落在波士顿。这是一个大公司,雇佣许多财务顾问监督数十亿美元的资产。这些基金属于范围的机构客户,包括养老金计划,政府机构和企业。公司标志的产品包括通用投资咨询、私人市场咨询服务,受托外包服务等等。
除了韦斯特伍德总部,Meketa运行分支在圣地亚哥,迈阿密,芝加哥、波特兰和纽约。它甚至有一个国际分支在伦敦,英国
Meketa投资集团背景
Meketa成立于1974年,由詹姆斯·Meketa现在作为本金和董事长和总经理有超过40年的经验。不过,直到1978年,该公司成为合并。Meketa大约70的员工持有公司的股份,以及詹姆斯Meketa。
Meketa之间的金融顾问,有很多认证。这些包括特许金融分析师(CFA),特许另类投资分析师(CAIA)特许生活保险人(CLU)和特许金融顾问(ChFC)。
Meketa投资集团客户类型和最低账户大小
Meketa与各种各样的机构客户,包括塔夫脱-哈特利基金、公共基金、基金会、捐赠基金、企业、非营利组织,固定收益计划,界定供款计划,健康计划,其他后的好处(OPEB)计划,自愿员工受益人协会(VEBA)计划,家族理财室等等。
Meketa最低账户没有任何大小的要求。
Meketa投资集团提供的服务
Meketa提供了各种各样的投资管理服务客户。这些包括:
- 通用咨询
- 初始基金评审
- 投资政策和资产配置的设计
- 责任和流动性审查
- 经理评估和选择
- 基金组织协调
- 基金报告
- 董事会,员工与受托人的教育
- 私人市场咨询服务
- 战略规划
- 节奏分析
- 投资政策创造
- 伙伴关系分析
- 法律审查
- 项目评审
- 现金流的协调
- 外包(CIO)首席投资官
- 完整的投资决定
- 完整的投资组合管理,包括投资选择,尽职调查,和更多的批准
Meketa投资集团投资哲学
通常把长期政策和一般的咨询服务资产配置创造和顾问的选择。该公司试图把客户能够成功。为了实现这一点,它使用统计模型,场景测试和其他工具来帮助提供一致的建议和报告以一种有意义的方式。
Meketa私人市场咨询和投资组合管理服务交付的目标一致的结果。公司使用战略规划,私人市场投资分析、项目监测和现金流的协调,使之成为现实。该公司重视的是尽职调查和彻底性。
Meketa仍然致力于个人金融方法建议,并将与客户共同努力,帮助他们他们想要的方式进行投资。这包括考虑自己的风险承受能力,时间范围,流动性需求和其他因素。
费用在Meketa投资集团
Meketa投资集团没有具体费用层,因为大多数的客户咨询费用协商客户基础。该公司可以收取固定的费用,基于资产的费用或每小时的费用。
每年固定费用通常范围从1000美元至250万美元,根据客户的情况的复杂性。费用根据管理资产的比例从0.03%到0.50%不等,而基金致力于特定资产类别的范围从0.25%到0.30%。从250到850美元,每小时的租金不固定,根据所需服务的复杂性。
要注意什么
没有披露的信息现在Meketa投资集团的交会形式之,这表明该公司没有法律或监管问题的记录。
有一件事值得注意:Meketa只与机构客户,所以个人不是其客户基础的一部分。如果你一个人找一个金融顾问帮助你获得你的财务状况,试着用SmartAsset伟德ios app自由顾问匹配工具找到一个财务顾问在您的区域。
开户Meketa投资集团
如果你是一个机构客户寻求与Meketa开户,你可以在线网站和提交表单。你也可以电话(781)471 - 3500或通过电子邮件:marketing@meketagroup.com。
所有信息是本文写作的准确。
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