Matson资金审核

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位于俄亥俄州,梅森Matson钱提供资产配置主要non-high-net-worth个人咨询服务。管理着数十亿美元的资产(资产管理),它通常分配客户的钱投资组合模型在建立其专有的共同基金和证券管理的其他公司。Matson钱通过独立的伙伴如其他注册投资工作顾问(ria)为客户服务。

Matson资金背景

Matson钱1991年首次开放. .公司的主要业务是通过独立的提供资产配置服务ria如经纪自营商或co-advisors和其他实体。

首席执行官和创始人马克Matson主要拥有该公司。Matson不仅分享了他的远见投资作为一个顾问,也作为一个作家和制片人。他的出场数以百计的电视金融评论员。

Matson钱客户类型和最低账户大小

Matson适用于个人,包括那些拥有高净值,公司和其他投资顾问。它还扩展了其服务养老金、慈善机构、州或municpal政府实体,公司,和公司利润分享计划。

如果你有兴趣开设在Matson资产管理账户的钱,你不需要担心最低投资。没有一个。

提供的服务Matson钱

不像其他公司,把独立的财务规划和投资组合管理服务,Matson钱的主要业务是提供资产配置建议。它通过独立的ria和经纪自营商代表。

换句话说,一个典型的客户大部分金融咨询与另一个注册公司或co-advisor时间。事实上,该公司指出,通常只有在不同寻常的情况下直接与客户沟通。客户会到单独的协议co-advisor Matson钱。

Matson钱也管理自己的共同基金,它调用自由市场基金。这是自由市场的美国股票基金,自由市场自由市场国际股票基金和固定收益基金。Matson金钱和其co-advisors可能分配客户资产在不同的共同基金,尤其是自由市场基金,因为它认为合适的基于客户的风险承受能力和投资目标。

此外,Matson钱为新客户提供两个投资咨询项目:Matson基金平台和边境调整投资组合项目。我们描述如下:

Matson基金平台

Matson基金平台通常涉及到自由市场基金。但这也可能投资于变量保险产品也由Matson管理钱。你的投资组合的资产配置将根据你回答一份调查问卷。根据你的答案,你的资产分配可能基于以下模型:

应该Matson钱建议你的资产配置需要一个单独的保险账户,该公司将确定适当的比例。

边境调整投资组合计划

边境调整投资组合项目一般投资于自由市场基金,和顾问每年调整资产配置,以反映您的风险。开始的资产配置可以基于任何模型Matson基金平台只要股本部分至少是15%,公司发现它适合客户的风险状况。目前客户参加这个项目不能在Matson资金投资保险产品。

此外,该公司管理私人账户资产配置计划,主要投资开放式共同基金由维管理基金的顾问。这个程序中,然而,目前没有新客户。

Matson钱投资理念

坚持Matson钱现代投资组合理论,这表明多元化跨资产类别的投资组合是捕获的关键好处回报,同时防范下行风险。

该公司也依赖于有效市场假说(EMH)认为,股票价格反映了所有可获得的信息,从而无法时间市场(因为所有股票的价格都是他们的公允价值)。有效市场假说是低成本的投资,被动基金。

Matson钱主要投资客户资产在其专有的自由市场基金以及其他共同基金。它也可以利用交易所交易基金(etf),可变年金和寿险合同。

如果你有一个现有的投资组合与Matson钱当你建立一个关系,该公司推荐你们出售的证券组合释放基金购买股票的证券Matson钱建议。

费用在Matson钱

Matson基金平台的客户和前线调整投资组合项目承担所有费用和支出与投资组合相关的项目他们参加这些项目投资的基金。后者包括嵌入式咨询和其他费用和费用支付给Matson或其他基金经理。

换句话说,Matson钱,客户“承担基于资产的份额每个潜在的费用和费用基金以及自由市场的基金系列或Matson货币基金资产的投资。”

说,无论是Matson钱还是任何其他方收到销售负载与客户投资的基金。同时,客户不付Matson钱任何单独的咨询费用高于费用基金参与Matson基金中嵌入平台或边境调整投资组合平台。

然而,客户支付不同费用co-advisors谁引用他们Matson资金的基金。公司限制的最大允许所有新客户1.20%的客户资产管理(从历史上来看,它高达1.40%)。

如果您的帐户大小是300万美元,co-advisor指控你每年1.20%的基于资产的费用,这将转化为一个36000美元的年费。这些费用被指控季度提前。但他们并不反映底层基金费用和费用详细的上面。

私人账户资产配置账户,客户支付费用一般根据以下费用表(费用可能在特定情况下可转让和公司的自由裁量权)。

要注意什么

在撰写本文时,Matson钱没有法律或纪律事件涉及该公司或其官员或主体披露。

如上所述,Matson钱往往会限制其范围分配客户资产在其自由市场基金和其他共同基金等家庭公司DFA。然而,Matson钱并不收集DFA赔偿或其他共同基金公司分配客户资产在他们的基金。它收集费用仅仅作为你的投资组合的基于资产的部分项目账户。

但与公司提供各种独立的财务规划服务除了项目组合管理,Matson钱仅仅提供了后者。它侧重于通过co-advisors资产配置服务和金融服务行业的其他公司。

所以如果你正在寻找的建议在具体的财务目标像债务管理或遗产规划,你可能想要看其他地方。找一位顾问可以帮助财务计划,试着用SmartAsset伟德ios app免费的匹配工具。

与Matson钱开户

最好的方法建立一个关系Matson钱是通过访问其网站www.matsonmoney.com和发送一个安全的消息。可以通过滚动对主页的底部和点击“联系我们”选项卡。你也可以电话(513)204 - 8000。

所有信息是准确的写这篇文章的。

投资技巧

• 确保你多元化你的投资组合的方式反映了你的风险承受能力,并能满足你的长期投资目标。您可以使用我们的资产配置的计算器瞥见了一个适当的投资组合看起来像基于你的个人资料。
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