市场街财富管理是一个SEC-registered财务顾问公司在印第安纳波利斯,印第安纳州的总部。它目前拥有数百万资产管理(资产管理),根据最新的记录提交给美国证券交易委员会(SEC)。公司提供各种各样的服务,包括财务规划、投资管理咨询和退休计划。
市场街财富管理背景
财富管理市场街成立于2001年。它的管理合伙人凯文·j·欧文。今天,它是托管费,SEC-registered投资顾问(RIA)。员工包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师)和投资分析师。
市场街财富管理类型的客户和最小尺寸
市场街财富管理工作主要是与个人。大部分的客户包括高净值个人。它还扩展了其服务企业以及利润分享计划。
市场街财富管理通常要求最低账户规模172414美元的财富管理服务和管理独立投资246305美元。然而,该公司称其基金会项目旨在提供一般财务规划服务是理想的早期到中期的专业人士没有投资至少250000美元。
由市场街提供财富管理服务
市场街财富管理提供了一系列的服务,包括财富规划、投资管理和整体财务咨询。启动前的各项服务,公司将与客户了解他或她的个人情况和财务目标。之后,该公司将创建一个投资组合与一个资产配置认为适合客户端和个人投资的目标。
市场街财富管理投资理念
当涉及到比较合适的投资组合为客户,该公司声称它少关注证券选择和资产配置。它的目标是最恰当的组合股本,固定收益和现金投资,是对客户端基于他或她的个人目标。
至于共同基金和交易所交易基金(ETF)选择,该公司说,它监控基金经理的记录,以确定经理已经有效地投资于不同的时间,在不断变化的市场条件。
费用在市场街的财富管理
市场街财富管理费用不同类型的费用取决于他们提供什么样的服务。
对财富管理服务,公司通常指控你的管理资产的比例。这些费用被指控季度根据年度费用表详细的下面。计费周期后,你就会受制于年度管理费为2500美元。
| 帐户余额 | 年费 |
| 0 - 250000美元 | 1.45% |
| 250000 - 500000美元 | 1.15% |
| 500000 - 1000000美元 | 0.80% |
| 1000000 - 2000000美元 | 0.50% |
| 2000000美元+ | 0.35% |
见下表,看看市场街财富管理的基于资产的咨询公司提供的费用比较平均利率。
| *费用估计只考虑最大基地费用每个公司提供的服务。你也可以支付管理费用和其他费用,可以不同。 | |
| 估计费用比较* | |
| 你的资产 | 市场街财富管理管理股权和平衡的投资组合 |
| 500美元 | 7500美元 |
| 美元1毫米 | 8000美元 |
| $ 5毫米 | 17500美元 |
| $ 10毫米 | 35000美元 |
如果您选择接受投资管理服务没有财务计划,该公司将从上述费用表给你一个30%的折扣。
那些从公司获得财务规划服务将收取固定费用服务开始前商定。
那些接受投资咨询服务,但是,应该意识到外部费用。例如,市场街财富管理投资咨询费用不包括的共同基金和ETF费用。这些通常包括管理费用从基金经理和可能的分销费用。这些将概述基金说明书。客户可能还面临着其他费用收取的托管人和经纪自营商包括交易费用。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
股票市场街财富管理的关系嘉信理财,一个SEC-registered经纪自营商。如果一个客户机请求经纪自营商建议,市场街财富管理可能建议施瓦布。然而,你可以找到更低的费用利用其他经纪自营商的服务。
根据最新ots形式之该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交市场街财富管理还未受到任何处分。
与市场街理财开户
最简单的方法与财富管理市场街开户是通过访问总部设在印第安纳波利斯。您还可以访问其网站上发送消息或达到该公司通过电话317-552-0505。
所有信息是本文写作的准确。
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