最近，Barron 2020年的RIA公司，Kovitz Investment Group（KIG）或Kovitz Investment Group Partners，LLC命名，是一位投资顾问，多年来一直在管理自己的投资策略。总部位于芝加哥，科维茨是一个收费公司为成千上万个个人客户提供服务。注册投资顾问（RIA）提供了围绕财务计划，投资管理和家庭办公室的大量咨询服务。
Kovitz也出现在SmartAsset的排名伟德ios app中伊利诺伊州芝加哥的顶级财务顾问。
科维兹投资组背景
Kovitz Investment Group是一家独立管理的公司，为单独托管的帐户，共同基金和私人资金提供建议。这是Focus Operation，LLC的全资子公司，该子公司又是Focus LLC的子公司，该子公司又是Focus Financial Partners，Inc。Inc。Focs Financial，是美国最大的金融服务网络之一。
在Kovitz在芝加哥的四个办公室工作的顾问；加利福尼亚州的Aliso Viejo；威斯康星州麦迪逊；伊利诺伊州诺斯布鲁克拥有许多认证。其中包括认证的财务规划师（CFP），特许财务分析师（CFA）认证公共会计师（CPA）等等。
Kovitz投资组客户类型和最低帐户规模
Kovitz Investment Group与非最高网络合作，高净值个人，家庭办公室，捐赠，退休计划，企业，慈善基金会，保险公司，遗产，非营利组织和附属对冲基金。
该公司通常需要建立100万美元的最低初始关系，但在某些情况下它也可能接受最低500,000美元的投资。
Kovitz Investment Group提供的服务
Kovitz Investment Group提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 期刊或新闻通讯的出版
应当指出，财务计划是投资服务的一部分，但所有人都不可用。基格将根据案例确定谁的资格。
科维兹投资集团投资理念
Kovitz Investment Group使用独立的研究过程创建投资解决方案，该过程的时间比平均更长。在进行股权选择时，基格通过投资于被低估的企业来努力维护资本。它的投资哲学集中在纪律，耐心和观点上，旨在最大程度地提高回报，同时最大程度地减少永久性资本损失。基格主要投资于单个股票，交易贸易资金（ETF）和固定收益证券。
科维兹投资集团费用
Kovitz Investment Group公司根据上一个日历季度的最后一天，根据其管理资产（AUM）的公平市场价值向客户收取年费。下面，我们在其单独帐户中为客户列出了公司的标准费用时间表：
| Kovitz投资小组费用时间表 | |
| 资产数量 | 年度管理费 |
| 所有股权资产最高$ 5,000,000 | 1.25％ |
| 所有股权资产$ 5,000,000- $ 10,000,000 | 1％ |
| 所有股权资产$ 10,000,000- $ 25,000,000 | 0.75％ |
| 所有股权资产超过$ 25,000,000 | 0.5％ |
| 开放式共同基金和ETF中的所有资产 | 0.25％ |
| 所有固定收入和现金资产最高可达5,000,000美元 | 0.5％ |
| 所有固定收入和现金资产超过5,000,000美元 | 0.75％ |
这是Kovitz上以股权为中心的帐户的费用的细分：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Kovitz投资集团的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 科维兹投资集团股权费用金额 |
| $ 500K | $ 6,250 |
| $ 1mm | $ 12,500 |
| $ 5mm | $ 62,500 |
| $ 10mm | $ 112,500 |
这个财务顾问公司还向其关联对冲基金收取基于绩效的费用。
要注意什么
根据其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新文件，科维兹投资集团没有法律或纪律披露要报告。
不过，值得注意的是，科维兹的财务顾问可能能够以佣金出售保险产品和证券。这种双重角色可能会带来潜在的利益冲突。顾问有一个受托人不过，有责任提供客户的最大利益。
与Kovitz投资集团开设帐户
您可以通过访问其办事处之一，或通过（312）334-7300与Kovitz建立帐户。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
为初学者投资提示
- 金融专业人员可以将您的投资组合定制为您的风险承受能力，时间范围和目标。伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配服务在几分钟之内将您与最多三名本地顾问联系起来，并最终选择谁与您合作。现在就开始。
- 您的巢卵会长大？我们的投资计算器可以帮助您估计。您所需要的只是您的初始投资数量，预期的频率和后续供款的规模，预期的回报率以及您希望让它增长的年数。
