Greenspring Advisors，LLC，以前称为Greenspring Wealth Management，Inc。财务顾问公司位于马里兰州陶森。IT咨询团队负责监督数十亿美元的管理资产。该公司管理的大部分资金归因于养老金和利润分担计划，尽管该公司的大多数客户都是个人和高净值个人。
Greenspring提供财富管理服务，其中包括税收注意事项，房地产规划和其他财务重要性领域。在过去的五年中，它被众多出版物认可，从财务顾问杂志，，，，金融时报，，，，福布斯，，，，Planadviser和InvestmentNews。
Greenspring顾问背景
Greenspring Wealth Management，Inc。成立于2004年，但在2018年将其重新命名为Greenspring Advisors，LLC。联合创始人Joshua Itzoe在摩根士丹利（Morgan Stanley）创立之前在摩根士丹（Morgan Stanley）工作，而J. Patrick Collins先前曾被Merrilll. Jr.雇用。林奇。小柯林斯（Collins Jr.）目前担任合伙人，董事总经理兼首席合规官。
Greenspring的咨询团队拥有各种认证。有11个认证的财务计划师（CFP），四名获得认可的投资托管（AIF），两名注册代理商（EA），两名特许退休计划专家（CRPS），一名经认证的离婚财务分析师（CDFA），一名特许财务顾问（CHFC），一名租赁生活承销商（CHFC）（CHFC）（Clu），一位特许财务分析师（CFA）和一名员工高级生活顾问（CASL）。
Greenspring顾问客户类型和最低帐户规模
Greenspring Advisors，LLC与各种能力的客户合作。超过四分之三的客户群由个人和高净值个人组成。但是，它还可以与大量的养老金一起使用利润共享计划。该公司还为信托，遗产，非营利组织，慈善组织，公司和其他业务提供服务。
Greenspring Advisors的帐户需要各种最低费用，具体取决于服务。
为了金融计划服务，Greenspring Advisors的最低年费通常从2,000美元到15,000美元。
Greenspring顾问提供的服务
Greenspring Advisors，LLC的客户提供的服务基本分为三个领域：财富管理；基金会，捐赠和非营利组织；和公司退休计划。在这些组中，您会发现以下产品：
- 财富管理
- 金融计划
- 房地产规划
- 税收管理和最小化
- 酌情投资组合管理
- 全面的绩效报告
- 基金会，捐赠和非营利组织
- 投资监督
- 投资组合结构
- 委员会支持
- 费用分析
- 目标设定
- 政策制定
- 全面的绩效报告
- 公司退休计划
- 对于您的公司：
- 战略计划管理
- 投资计划和监控
- 供应商管理
- 费用分析
- 计划设计咨询
- 为您的员工：
- 认证财务计划师的建议
- 风险分析
- 退休分析
- 每月沟通
- 每个季度检查
- 退休前财务计划
- 对于您的公司：
Greenspring顾问投资理念
Greenspring顾问不一定遵守任何特定的投资策略。例如，该公司使用短期和长期证券购买。大多数公司专门坚持长期意识形态，因为它通常需要更安全的投资，并有机会实现可靠的增长。但是，Greenspring使用短期购买，以满足客户更直接的流动性需求。
该公司的顾问将根据其特定需求和财务目标调整客户投资组合中包含的投资类型。尽管传统证券占客户投资组合的相当一部分，但该公司还将使用固定收益，现金，交易所交易资金（ETF）和共同基金。
绿色绿色顾问的费用
像许多财务顾问公司一样，Greenspring Advisors，LLC已毕业费用时间表基于管理资产的百分比。您的帐户余额越高，收费率越低。这些费用会提前向您的帐户收费。该公司根据以下费用时间表向客户收取其投资管理服务的费用：
| 资产水平 | 年费 |
| 首先$ 300,000 | 1.25％ |
| $ 300,001- $ 1,000,000 | 1.00％ |
| $ 1,000,001- $ 3,000,000 | 0.75％ |
| $ 3,000,001及以上 | 0.50％ |
下表提供了一种对绿色顾问的费用根据资产数量进行比较的感觉。
| 估计费用比较* | |
| 您的资产 | Greenspring顾问的最高费用金额 |
| $ 500K | $ 5,750 |
| $ 1mm | $ 10,750 |
| $ 5mm | $ 35,750 |
| $ 10mm | $ 60,750 |
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
Greenspring Advisors，LLC雇用了管理许多客户帐户的相对少数顾问。这意味着公司的每位财务顾问都应监督多个帐户。对于想要更个性化感觉的投资者来说，这可能是一个关闭。
除此之外，在Greenspring上没有其他需要注意的地方。公司是仅收费，这意味着它仅从咨询费中赚钱，并且没有任何外部关系或隶属关系可以造成潜在的利益冲突。
Greenspring Advisors，LLC的记录清晰，没有披露或其他法律问题。
与Greenspring顾问开设帐户
开设Greenspring帐户的最简单，最快的方法是访问其在陶森，马里兰州或新泽西州伍德克里夫湖的物理位置之一，或致电（443）564-4600致电该公司。如果您希望顾问与您联系，则可以在Greenspring的网站上填写一个简短的表格。您将被要求提供您的名字和姓氏，电话号码，电子邮件地址以及您的需求描述。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
