总部位于纽约,弗雷德•阿尔杰管理有限责任公司(FAM)财务顾问公司提供范围广泛的投资组合管理服务客户。公司的客户包括个人和机构客户。公司只提供investing-related服务,所以它没有财务规划服务。
作为一个托管费公司通过咨询,弗雷德阿尔杰完全补偿费用由客户支付。这意味着它不需要第三方的补偿形式,销售佣金等付费的公司会。
弗雷德·阿尔杰管理背景
弗雷德阿尔杰管理已经经营了几十年,在1964年首次敞开大门。公司是控股公司阿尔杰集团控股的全资子公司,LLC是反过来由阿尔杰Associates Inc .亚历山德拉·d·阿尔杰,希拉里·m·阿尔杰和妮可·d·阿尔杰共拥有超过99%的普通股的阿尔及尔Associates Inc . (AAI)。公司的领导团队是由丹涌,他作为公司的首席执行官和首席投资官(CIO)。
FAM公司的咨询人员包括很多特许金融分析师(cfa)。
弗雷德·阿尔杰最低账户管理客户机类型和大小
弗雷德·阿尔杰管理维护咨询与客户不同的关系。它们中的大多数都是non-high-net-worth个体,以及一些高净值个人。家人也适用于超过100 instituitonal客户,包括投资公司,集合投资工具、退休计划、慈善组织和州和市政府的实体。
订阅这个公司的个人咨询服务,你需要满足其1000万美元的投资门槛。然而,最低包装费用账户低得多,为100000美元。这些极限也受到谈判和可能会放弃。
弗雷德·阿尔杰提供的服务管理
弗雷德·阿尔杰管理为客户提供投资咨询服务通过各种咨询项目。机构投资者可以利用公司的服务通过单独的帐户,注册和私人提供集体投资信托基金和银行。
另一方面,个人与公司通过包装的费用项目,利用一系列的投资策略,如:
- 资本增值
- 关注股票
- 动态返回
- 动态的机会
- 新兴市场
- 增长和收入
- 健康科学
- 国际焦点
- 全球关注的
- 大型增长
- 中型增长
- 中型焦点
- 小盘股增长
- 小盘股的焦点
- SMid-cap焦点
- 光谱
- 社会责任(SRI)资本增值
- 平衡
- 负责任的投资
- 阿尔及尔25
- 阿尔及尔35
弗雷德·阿尔杰管理投资理念
而不是为每个客户创造个性化的投资组合,弗雷德·阿尔杰管理及其顾问将帮助客户选择合适的内部投资计划和相关的混合策略。这些选择是基于客户的个人风险承受能力、时间范围、投资目标、收入和流动性需求和更多。大多数公司的策略确定和投资公司经历高销量增长和积极的生命周期的变化。
FAM公司通常使用彻底结合定性和定量的分析,帮助客户选择合适的投资组合。很多次仅限于美国和外国投资股票,尽管该公司还提供了建议期权合约,权证、私募、可转换证券、企业债券和共同基金。
费用在弗雷德阿尔杰管理
弗雷德·阿尔杰管理客户收取费用基于年度总资产的百分比。其他具体收费随策略用于每个客户账户的类型。费用可以商量的余地,他们被指控在每月或季度。
| 弗雷德·阿尔杰管理费用表 | |
| 计划/策略 | 年费范围 |
| 大型增长 | 0.35% - 0.65% |
| 中型增长 | 0.50% - 0.70% |
| 小盘股增长 | 0.50% - 0.85% |
| 负责任的投资 | 0.40% - 0.65% |
| 资本增值 | 0.35% - 0.65% |
| 关注股票 | 0.30% - 0.40% |
| 小盘股的焦点 | 0.60% - 0.75% |
| 光谱 | 0.44% - 0.74% |
| 增长和收入 | 0.30% - 0.50% |
| 新兴市场 | 0.60% - 0.80% |
| 国际焦点,全球的焦点 | 0.60% - 0.75% |
| 斯里兰卡资本增值 | 0.40% - 0.68% |
| 动态增长 | 0.55% - 0.75% |
| 动态返回 | 1.00% |
| 中型焦点 | 0.50% - -0.65% |
| 阿尔及尔35 | 0.30% - -0.40% |
要注意什么
弗雷德·阿尔杰管理绩效费用从某些客户账户。这将创建一个潜在的利益冲突,因为顾问可能有动力去追求投资风险或更多的投机证券这样的费用。尽管如此,该公司是一个受托人,这意味着它是法律义务的客户的最佳利益行事。
如果你正在寻找财务规划服务,家将无法满足您的需求。伟德ios appSmartAsset的免费工具可以匹配你的顾问领域提供财务规划。
没有公开披露上市弗雷德阿尔杰。
开户和弗雷德·阿尔杰管理
如果你是一个投资者想开户与家人,阻止公司的网站。在那里,你会发现几个联系人的选项,包括电子邮件和调用公司的主要电话号码,这是(800)223 - 3810。
