总部设在波士顿的旗舰港顾问提供投资管理和个人财务规划服务,退休计划和更多。公司方面的相当大数量的资产管理和顾问它使用的数量。该公司隶属于LPL Financial,雇佣了顾问整个国家。
这是一个收费的公司,这意味着它收入补偿收入来自其客户和第三方,如保险佣金。托管费公司,另一方面,避免了这个第三方的赔偿,而不是赚取他们所有的客户马上收入费用。
旗舰港顾问背景
旗舰港顾问于2010年开业。大卫·考夫曼是主要的所有者。顾问在公司及其子公司在全国有几个行业认证。这些包括注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC),特许金融分析师(CFA)特许退休计划顾问(CRPC),认证在长期护理(中国卫星发射测控系统部)和生活保险人培训委员会研究员(LUTCF)。
旗舰港顾问客户类型和最低账户大小
旗舰港顾问工作几乎完全与高净值个人上下阈值,养老金和利润分享计划、信托和房地产。旗舰港顾问没有设置一个帐户最低。然而,基金经理和其他公司隶属于可能推荐自己的最低要求的服务。
旗舰港顾问提供的服务
你可以雇佣旗舰港顾问来管理你的资产在可自由支配或无法控制的基础。后者意味着你有更多的控制在投资决策方面,前者是指公司管理你的资产,因为它认为合适的根据您的风险承受能力和目标。该公司还可以推荐外部资金经理和金融服务公司提供投资建议。
如果你需要通用财务规划建议,旗舰港顾问提供了指导意见:
- 商业计划
- 投资
- 保险
- 退休
- 教育
- 遗产规划
- 税收和现金流管理
旗舰港Advisors的投资哲学
推荐的公司及其子公司考虑几个个人客户的风险承受能力等因素,财务状况和对未来的愿景来设计一个合适的资产配置对于一个投资组合。
在选择证券来实现一个资产配置,旗舰港顾问通常依赖基本和技术分析。基本包括研究公司的财务信息来衡量其股票的内在价值。股价技术分析看着以前的模式来确定在未来价格可能是什么样子。
公司也可以使用这些投资策略:
- 长期购买:证券持有至少一年
- 短期购买:在一年内证券出售
费用在旗舰港顾问
旗舰港顾问根据软件的比例收费管理资产(资产管理),固定价格或每小时的基础上。基于资产的费用在0.25%和2.00%之间。
该公司提供了一个wrap-fee程序,客户一个捆绑支付费用,包括交易执行、保管、报告和投资管理费用。旗舰港顾问保持投资管理部分的包装费用。注意,包装费用可能高于总费用将会是如果他们单独被起诉。所以重要的是要考虑收费结构将工作最适合你。
要注意什么
旗舰港顾问报告了两个监管披露其交会形式放置这些直接归因于公司,都是,因为该公司没有注册一个个体作为IAR。这些披露每个导致各种罚款。
一些代表旗舰港顾问经纪自营商的代表或隶属于保险公司等其他金融服务公司。在这些non-advisor能力,他们可能获得佣金从第三方。这可以创建一个潜在的利益冲突。也就是说,旗舰港顾问遵循受托人标准及其顾问必须提供投资建议只在你的最佳利益。
开户旗舰港顾问
有一个代表旗舰港顾问接触你,在公司的网站上填写联系人表单。你也可以直接调用该公司(857)350 - 4229。
所有信息是准确的写这篇文章的。
建议寻找正确的财务顾问
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