弗格森Wellman审查

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Ferguson Wellman Capital Management, Inc.是一家大型金融顾问公司，总部位于俄勒冈州波特兰市。截至2020年，该公司在SmartAsset的名单伟德ios app波特兰的顶级金融顾问公司，以及俄勒冈州的顶级律所．该公司的顾问为客户提供投资管理服务以及包括财务规划在内的财富管理服务。这家收费公司的客户包括机构和个人。

除了在SmartAsset的两个顶级财务顾问名单上，Fergu伟德ios appson Wellman还获得了一些值得夸耀的奖项和荣誉。值得注意的是，该公司被《巴伦周刊》评为2020年最佳注册投资顾问(RIA)，并在2019年被《波特兰商业杂志》(Portland Business Journal)评为50强资金管理公司。

弗格森Wellman背景

Ferguson Wellman资本管理公司成立于1975年，由员工所有。该公司还有一个单独的投资部门，名为West Bearing Investments，通过该部门提供某些投资咨询服务。公司董事会由董事Ralph W. Cole和Dean M. Dordevic，董事总经理Steven J. Holwerda和董事兼首席投资官George W. Hosfield组成。

在该公司的董事会和顾问团队中，有几名获得财务认证的员工。这些包括特许金融分析师、注册理财规划师(CFPs)、注册市场技术人员(CMTs)、注册私人财富顾问(CPWAs)等。

弗格森威尔曼客户类型和最小帐户规模

福格森·威尔曼同时研究个人和机构客户．其个人客户基础主要由高净值人士组成，不过该公司也与非高净值人士合作。当涉及到机构客户时，该公司目前为养老金和利润分享计划，慈善机构和企业。

如果您有兴趣在福格森·威尔曼开立账户，有300万美元的最低账户规模要求。在西轴承公司工作的人，最低工资是75万美元。

由Ferguson Wellman提供的服务

除财富管理外，Ferguson Wellman还提供投资管理服务。该公司在为客户提供咨询时显得很全面，在做决定时考虑到客户的整体财务状况。财富管理包括众多财务规划服务，如财务预测、预算管理、遗产规划、税务指导和慈善捐赠规划等。

Ferguson Wellman的另一个投资管理部门West Bearing也向客户提供类似的服务。与西轴承合作的个人可以获得个性化的财富管理服务，机构客户可以获得投资管理服务。Ferguson Wellman的这个部门倾向于建立定制的独立管理的投资组合。

Ferguson Wellman投资哲学

在每一个客户关系的开端，Ferguson Wellman和West Bearing与他们合作，确定他们的财务目标和目标。这样，顾问们就能根据每个客户的个人需求来调整他们的投资策略。这个过程包括注意客户的风险容忍度，时间范围、收入需求和理想的投资策略。客户可限制代表其进行的投资类型，只要该等限制被认为合理。

虽然个人投资组合是个性化的，但该公司仍然使用投资政策委员会(IPC)来确定公司内部的总体经济趋势和资产配置目标。顾问在建立客户投资组合时，会使用广泛的投资和资产类别。由于有几种特定的投资策略可供选择，投资组合通常使用多种策略构建。

弗格森·威尔曼治下的费用

Ferguson Wellman的投资管理费用是根据每个客户管理的总资产(AUM)的百分比收取的。有三种不同的收费表是这样设置的:

这些费用可以直接从客户账户中扣除，但也可以用支票支付。经纪、交易和其他费用也可能适用。

注意什么

根据最新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，Ferguson Wellman资本管理公司(Ferguson Wellman Capital Management)拥有良好的法律和监管记录。

在弗格森·威尔曼开个账户

有兴趣在Ferguson Wellman开立账户的人可以登录该公司的网站，或致电(503)226-1444。你也可以到该公司在波特兰的办公室拜访，或者通过社交媒体联系。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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