Avion Wealth原名“高效财富管理”(Efficient Wealth Management)，是一家收费公司财务顾问主要专注于财务规划和投资管理服务的公司。这家公司只雇佣了一小队财务顾问。
艾维因其与航空业的紧密联系而得名。尽管如此，它还是与广泛的机构和个人客户合作。该公司在奥斯汀也有一间办公室。艾维在SmartAsse伟德ios appt的名单上德州伍德兰的顶级财务顾问．
军用飞机财富背景
管理成员、首席财务官、首席执行官和高级财富经理Paul J。卡罗尔于2005年成立了Avion Wealth。如今，卡罗尔仍然是该公司唯一的主要所有者。
Avion Wealth目前有员工注册财务规划师（CFP）. 此外，该公司的一些规划合伙人目前正在寻求CFP任命。
航空财富客户类型和最小帐户规模
在很大程度上，艾维财富的客户群体包括高净值个人和不高净值的个人。该公司还与慈善组织和企业保持咨询关系。
要成为Avion Wealth的客户，你需要至少100万美元的可投资资产。然而，公司保留在某些情况下放弃这一要求的权利。
航空财富提供的服务
Avion Wealth专注于许多咨询服务，如财务规划和投资管理。以下是Avion提供的所有服务的概述：
- 全权投资组合管理
- 资产配置计划
- 投资规划
- 投资组合监测
- 定期的和必要的重新平衡
- 投资目标确定
- 财务规划
- 退休计划
- 财富积累
- 财务分析
- 通用咨询
- 专门服务：
- 航空专业人员
- 能源行业员工
- 第三方投资顾问选择
Avion财富投资理念
现代投资组合理论(MPT)是Avion Wealth投资理念的核心策略。这一获得诺贝尔奖的理论详细阐述了风险与投资组合中资产配置之间日益重要的关系。这意味着它看起来最大化你的回报潜力，而不超过预先指定的风险容忍度。反过来，只有在风险容忍度相同的情况下，你的投资组合才会发生变化。
由于Avion Wealth使用MPT，所以该公司最喜欢的投资类型主要包括共同基金和交易所交易基金(etf)．这些证券本质上是在整个市场中多样化的，同时仍然像股票一样交易。这使得该公司可以涉足股票和债券市场，而不必担心选择将击败其他公司的证券。
航空财富费用
这个费用与Avion Wealth的投资组合管理服务相关的特点是基于资产、分层和年度百分比。这些费用按季度提前收取。一旦您提供授权，公司将开始直接从您的账户余额中提取您的费用。您的保管人将至少每季度向您发送一份对账单。
| 可自由支配的投资组合管理费 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 0 - 2000000美元 | 1.00% |
| 2000000 - 4000000美元 | 0.90% |
| $4,000,000 - $7,000,000 | 0.80% |
| 7000000 - 10000000美元 | 0.70% |
| $10,000,000 - $25,000,000 | 0.60% |
| 25000000美元及以上 | 0.50% |
与许多竞争对手类似，Avion Wealth的财务规划服务遵循每小时收费表，通常每小时收费在250美元左右。然而，这仅适用于非投资组合管理客户。这些费用是可以协商的，因为你的情况复杂，总投资和更多的个人因素告诉公司你的费率应该是多少。
看看下面的表格，你就能知道艾维在管理服务方面的收费是如何与类似的金融咨询公司进行比较的。请注意，这些费用只是估计，实际费用可能会有所不同。
| *预计投资管理费不包括经纪费、托管费、第三方管理费或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Avion Wealth的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | Avion财富费用金额 |
| 50万美元 | $5,000 |
| 1百万美元 | $10,000 |
| 500万美元 | 46000美元 |
| 1000万美元 | $83,000 |
注意什么
根据Avion Wealth的ADV表格，Avion Wealth拥有干净的法律和监管记录。
在Avion Wealth开立账户
想成为艾维财富客户的人可以拨打(281)528 -1200给公司打电话，或者上网到他们的网站上提交一份联系表格。
截至撰写本文时，所有信息均准确无误。
退休计划小贴士
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