Edelman的金融引擎审查

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爱德曼是一个金融引擎财务顾问公司管理着1813亿美元的资产(资产管理)。在加州森尼维尔市的公司总部,有592个顾问在全国约180个分支机构。Edelman的金融引擎提供各式各样的服务集中在财务规划,投资管理,退休计划和资金管理。

Edelman的金融引擎背景

Edelman金融引擎11月1日正式成立,2018年通过合并Edelman金融服务公司和金融引擎Advisors L.L.C.这两个公司都是在合并前的咨询业务一段时间。Ric Edelman成立于1986年,吉恩·埃德尔曼和金融引擎成立于1997年。爱德曼校长所有制金融引擎Edelman的金融引擎,石油醚

合并前,爱德曼金融服务和金融引擎顾问每收到各种金融出版物数量的赞誉。事实上,《巴伦周刊》排名Edelman财务顾问在美国最大的独立财务顾问2018 *。英国《金融时报》排名两家公司在美国注册投资顾问的名单(ria) * *。

爱德曼金融引擎接受什么类型的客户?

公司大约有120万客户,爱德曼金融引擎提供广泛的个人和机构投资者。更具体地说,埃德尔曼金融引擎与non-high-net-worth个人高净值个人、地产、信托、投资顾问,小到中型企业,雇主承担养老金固定缴款计划的参与者,养老金计划,利润分享计划、退休计划、协会、基金会和慈善组织。

爱德曼金融引擎最小帐户大小

爱德曼金融引擎需要账户最低要求不同的服务类型。公司的要求如下:

• Edelman资产管理计划®(EMAP)包装费用计划
  • 个人:5000美元
  • 机构:500000美元
• EFS Edelman退休计划(ERP):没有最低
• 爱尔兰共和军管理通过工作场所:10000美元
• 独立的爱尔兰共和军管理:50000美元
• 养老金固定缴款计划参与者服务:维护一个帐户余额的5美元

Edelman的金融引擎提供的服务

Edelman金融引擎提供多种服务,跨越不同领域的财务规划、投资管理和退休帐户管理。这是公司的产品的完整列表:

• 财务规划
  • 一般以目标为导向的财务规划
  • 退休储蓄计划
  • 退休收入计划
  • 保险分析
  • 税收方面的考虑
  • 信贷和债务的建议和计划
  • 自有住房和抵押贷款分析
• 投资管理
  • 信托服务
  • 投资建议和建议:
    • 共同基金
    • 独立的账户
    • 混合基金
    • 交易所上市的股票
    • cd
    • 债券
    • 可变年金
  • 组合预测分析:
    • 外汇股票
    • 选项
    • 认股权证
  • 账户监控
• 退休收入的解决方案
  • 雇主赞助的固定缴款账户
    • 401 (k)
    • 457年
    • 403 (b)
  • ira
  • 应税帐户

爱德曼金融引擎投资理念

虽然埃德尔曼金融引擎公司投资意识形态,它说它主要集中于每一位客户的个人需求。更具体地说,该公司是在每个客户的财务目标,风险承受能力,流动性需求、时间范围和任何优先投资类型或风格。基于这些个人因素,该公司将推荐具体的规划和投资策略匹配每个客户的财务状况。

总的来说,爱德曼金融引擎是专注于长期增长。该公司说,它通过严格达到长期投资的成功多样化,具有成本效益的投资选择和周期性的目的导向的调整和再分配。Edelman金融引擎通常也可以避免短期策略,与频繁的交易费用和其他相关费用可以降低投资组合的回报潜力。

费用在爱德曼金融引擎

埃德尔曼和金融引擎之间的合并导致新的收费都较低的费用表和遗产账户。爱德曼金融引擎的费用取决于你使用哪个服务。一般来说,公司基地年代费用管理资产的百分比。有时候,你可能会遇到其他费用类型,如每小时费用和固定费用。

在大多数情况下,埃德尔曼金融引擎按季度向客户收取。拖欠费用收取和基于平均每日计算您的账户余额在今年第四季度。公司会自动从你的账户中扣除大部分指控,尽管你第一次可能给授权。

看看下面的表,看看Edelman金融资产管理服务引擎的费用相比其他财务顾问公司。注意,这些费用只是预估和实际成本可能会有所不同。

披露的信息

Edelman的金融引擎有一个公开上市的交会形式难以* * *。然而,这种披露是指一个相对较小的事件从2006年发生的与一个公司的前任,爱德曼金融服务有限责任公司。

开户Edelman金融引擎

最好的方式接触Edelman金融引擎访问其网站或电话公司(888)752 - 6742。无论你选择路线,该公司将帮助你定位你所在地区顾问,这样你就能尽快开始。

Edelman的金融引擎位于哪里?

Edelman全国金融引擎已经大量存在。目前拥有180多家分支机构。公司的总部在加州桑尼维尔,1050年企业。额外的办公室位于阿拉巴马州,亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州,康涅狄格,佛罗里达,乔治亚,伊利诺斯,印第安纳州,爱荷华州,堪萨斯州,肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达、密苏里州、内布拉斯加州、内华达州、新泽西、新墨西哥州、纽约,北卡罗来纳州,俄亥俄州,俄克拉荷马州,俄勒冈州、宾夕法尼亚州、罗德岛州,南卡罗来纳,田纳西,德克萨斯州,犹他州,弗吉尼亚州,华盛顿和威斯康辛州。

如何建立一个投资组合

• 找到正确的财务顾问适合你的需要不需要是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的地区与金融顾问5分钟。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,在这里开始,或打电话给1-888-217-3971。
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*《巴伦周刊》前40名独立咨询公司排名是基于定性和定量因素的组合,包括资产管理、顾问和合规记录的数量。排名不占投资者的回报。2018年排名是指Edelman金融服务,有限责任公司合并前的金融引擎顾问,2018年11月L.L.C.。

* *金融时报”名单的300美国注册投资顾问在2018年基于六个因素,包括资产管理、资产增长率,公司的年的存在,合规记录、行业认证和网络可访问性。这个列表是编译前合并创建Edelman金融引擎。

* * *Edelman的副词形式金融引擎对美国证券交易委员会的网站。