康涅狄格州财富管理是一个秒注册财务顾问公司总部位于康涅狄格州农民顿。它通常为个人，企业，非营利组织，信托和遗产提供全面的财务规划和投资指导。它还提供税务建议。
作为一家收费公司，康涅狄格财富的某些顾问可以从销售第三方金融产品中获得佣金。另一方面，只收取费用的公司会避开这些佣金，只收取客户支付的费用作为补偿。
康涅狄格州财富管理背景
康涅狄格州财富管理公司(Connecticut Wealth Management)于2010年在首席执行官凯文·c·莱希(Kevin C. Leahy)的指导下成立。该公司的财务顾问团队包括注册财务规划师(CFPs)和注册会计师(cpa)。
作为受托注册投资顾问(RIA)，康涅狄格财富管理公司有义务根据法律为客户的最佳利益而工作。它在康涅狄格州法明顿有一个总部。
康涅狄格州财富管理客户类型和最小帐户规模
康涅狄格财富管理公司主要与个人合作，包括高净值那些。它还为某些养老金和利润分享计划提供服务，以及各种规模和一些慈善组织的业务。
要通过康涅狄格州财富管理开设账户，您通常需要最低投资100万美元。
康涅狄格财富管理提供的服务
康涅狄格财富管理公司为个人提供全面的财务规划。该公司可以在客户财务生活的几个方面提供帮助，包括:
此外，该公司还提供定制化的投资管理服务。康涅狄格财富管理顾问审查每个客户的财务状况和风险承受能力，以确定如何投资其资产的建议。康涅狄格财富管理公司(Connecticut Wealth Management)建立投资组合的典型方式是利用无负荷共同基金，交易所交易资金（ETFS），股票，债券，替代投资和存款证明。
在此基础上，顾问们可能会进行再平衡资产拨款并根据市场条件等因素采取其他行动。康涅狄格州财富管理也可能推荐基于几个因素的销售职位，包括资本收益收获或对特定资产类别的风险。
康涅狄格州财富管理投资哲学
康涅狄格财富管理公司旨在发展投资迎合每个客户的风险宽容和财务目标的战略。它根据这些因素等等地设计了资产拨分配。研究策略可能受到各种来源的影响，包括但不限于以下内容：
- 第三方研究材料
- 财经媒体的发现
- 年度报告
- 招股说明书
- 互联网资源
康涅狄格州财富管理费用
康涅狄格州财富管理公司是一家收费公司。根据您所接受的服务类型，您可能会收到基于您所管理资产(AUM)的百分比或固定基础的费用。任何接受投资建议的客户都将签署一份投资咨询协议，详细说明这些费用。
当您从康涅狄格财富管理公司获得投资建议时，您将根据您的资产管理规模的一定比例收取投资咨询费。当你的资产超过一定的门槛时，这个百分比会逐渐减少。事务所的收费表如下。
| 财富管理收费 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 1000000 - 2500000美元 | 1.10％ |
| $ 2,500,000 - 5,000,000美元 | 0.90% |
| $ 5,000,000 - 10,000,000美元 | 0.75% |
| $ 10,000,000及以上 | 0.60% |
谈到财务规划和咨询费用时，客户通常会支付5,000美元的固定费用。通常，客户将在签署咨询协议时支付这项费用的一半。剩余余额将在财务规划期结束时期。但是，客户可以每月或季度按一般的费用支付此费用。
注意什么
康涅狄格州财富管理的仲裁表格署上没有披露。
康涅狄格州财富管理的某些顾问可能能够从销售证券，保险或其他金融产品到客户销售佣金。因此，该公司被视为基于费用。这些类型的安排也是潜在的利益冲突。然而，该公司是一个受托人，并在法律上有义务始终符合客户的最佳利益。
使用康涅狄格州财富管理开设账户
你可以走进位于康涅狄格州法明顿的公司办公室，在康涅狄格州财富管理公司开设一个账户。你也可以打(860)470-0290电话与该公司联系。
所有信息都准确如写作本文的写作。
与财务顾问合作的提示
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