铜金融,原名CommunityAmerica金融解决方案,LLC自豪作为唯一的信贷投资,经纪自营商注册投资顾问直接与其他信用合作社(RIA)公司工作和他们的客户,根据其网站。
这是一个收费公司,这意味着财务顾问收入补偿从它所提供的咨询服务和产品销售。
铜的金融背景
该公司已经在业务经纪自营商自2001年以来和投资顾问,为2021年8月从CommunityAmerica铜金融金融解决方案。归CommunityAmerica CUSO,有限责任公司,公司致力于提供全面财务规划服务,帮助其成员实现金融平和的心态,根据它的网站。
公司总裁迈克自己,和贾斯汀施泰茨是公司的首席运营官(COO)。公司的所有者,CommunityAmerica CUSO, LLC属于CommunityAmerica信贷联盟。
铜金融客户类型和最低账户大小
铜金融服务个人,高净值个人、养老和利润分享计划、慈善组织、基金会、捐赠基金、信托、州或政府市政实体,投资顾问公司、保险公司、企业和其他企业。
公司有一个最低初始投资金额变化基于账户类型
铜金融提供的服务
该公司提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
- 教育研讨会/工作坊
铜的金融投资理念
该公司专门从事提供定制的信用合作社及其成员投资解决方案。它在交易所买卖股票投资,美国州和地方债券投资级公司债券,发行的证券注册投资公司,现金、现金等价物和其他投资。
费用在铜金融
财务规划,公司费用以每小时250美元的速度。最大数量的公司将收取每一个财务计划是5000美元。投资咨询服务时,公司的资产配置投资组合管理(AAMP)有2.5%的年增长率。第三方托管账户(TPMAs)承担每年3.0%的基于资产的费用。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。费用估计是基于最大AAMP年度利率。 | |
| 估计投资管理费铜金融* | |
| 你的资产 | 铜财务费用金额 |
| 500美元 | 高达12500美元 |
| 美元1毫米 | 高达25000美元 |
| $ 5毫米 | 高达125000美元 |
| $ 10毫米 | 高达250000美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
铜的财务没有披露的信息在其记录;然而,利益冲突可能出现当顾问销售佣金。这是因为顾问可能会鼓励支持产品与更高的费用就更合适,士兵的产品。该公司说,它限制这种风险通过遵守受托人的职责。
与铜金融开户
铜金融提供了多个选项取得联系。你可以访问公司的办公室的人,或者你可以叫公司(913)905 - 3600。公司的网站还提供了一个接触形式。
所有信息是本文写作的准确。
投资建议初学者
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