芝加哥，伊利诺的最高财务顾问

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Mesirow金融投资管理，INC（MFIM）在金融业中有着深厚的根源。其唯一股东Mesirow Financial Services，Inc。成立于1937年。

MFIM主要为个人管理资产。其他客户包括高净值个人、银行或储蓄机构、投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善计划、州或市政府、保险公司、主权财富基金和外国官方机构、公司和捐赠基金。

作为一家收费公司，一些专业顾问可能会从出售证券、保险和其他投资产品中获得佣金。MFIM的受托责任要求其所有专业人员将客户的利益放在首位。

MFIM的最低投资要求是25万美元的可投资资产。最低年费为4,000美元。该公司对财富管理服务收取一定比例的费用，最高不超过1.5%。

Mesirow金融投资管理背景

Mesirow金融投资管理层成立于1986年，是一批附属金融服务公司的一部分。注册投资顾问的唯一股东是独立公司Mesirow Financial Services，Inc。

MFIM的投资策略包括股权投资，在多元化的CAP公司和中期政府，企业，抵押贷款支持和抵押和资产支持证券．

Mesirow金融投资管理投资策略

MFIM在其公司宣传册上表示，它通过使用相互资金和其他证券的定量和定性分析来提供资产配置和资金策略。该公司还提供了一系列客户解决方案，包括先进的策略，货币，股权管理，投资银行，高收益固定收益等。

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DiMeo Schneider & Associates, L.L.C.为主要的高净值个人和家庭以及他们相关的信托和庄园服务。它通过私人客户练习提供这些服务。除此之外，该公司大多是众所周知的，用于与机构客户以及大型退休计划赞助商，慈善组织和公司合作。

最低初始投资取决于客户类型和所提供服务的范围。一些投资项目要求至少5万美元和50万美元。投资咨询服务的年资产费用从0%到1.5%不等。

DiMeo Schneider & Associates的背景

在鲍勃·迪梅奥(Bob DiMeo)和比尔·施耐德(Bill Schneider)带领基德-皮博迪(Kidder Peabody)投资咨询公司走向新方向之后，DSA于1995年开业。

从那时起，该公司扩大了其财务规划服务。与DSA合作的个人和家庭可以获得关于家庭遗产规划、税收效率和遗产规划的指导。

Dimeo Schneider＆Associates投资策略

DSA深入研究每个客户的财务背景，以提出一种它认为适合其客户的投资方法。然后，它利用自己的数据库寻找合适的独立投资经理。

根据您的需求，它可以推荐以下内容：

• 共同基金
• 风险投资基金
• 交易所交易基金(etf)

此外，该公司定期评估投资组合和投资经理的业绩。

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西格尔布莱恩特和哈米尔(SBH)是一家在美国证券交易委员会注册的公司，提供一系列咨询服务。当你看一看它那一长串客户资料时，就不会感到惊讶了。该公司主要为个人和高净值人士管理资产。其他客户包括投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。

要与SBH建立个人关系，你至少需要100万美元的投资。然而，公司可能需要较小或较大的初始投资，这取决于资产配置你的投资组合。这些最低限度可从250,000美元到5000万美元。

该公司的财富管理拥有多个认证，其中包括四个特许金融分析师（CFAS）和一个注册会计师（CPA）。

西格尔·布莱恩特和哈米尔简介背景

SBH从1994年开始营业。SBH的大股东是在美国证券交易委员会(sec)注册的顾问托马斯•布拉沃(Thoma Bravo)。SBH也是美国国家期货协会的成员。

一些SBH员工是注册Enside基金服务的代表，并可能与这些商业惯例有关的SBH证券。这些人可以从此类销售中获得赔偿，但SBH并未与“谨慎”正式隶属于于。尽管如此，作为注册投资顾问，该公司在信托标准下工作。这意味着法律有义务在客户始终以客户的最佳利益工作。

西格尔布莱恩特和哈米尔投资策略

SBH的目标是通过利用专有研究和其他资源获得最大的投资回报。它的投资组合投资于各种资产类别，包括国内和国际股票，以及另类投资。它的足迹已经超出了芝加哥。该公司还在科罗拉多州丹佛市设有办事处;圣路易斯,密苏里州;宾夕法尼亚州费城;和那不勒斯佛罗里达。

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IHT财富管理主要为个人和高净值人士管理资产。这家总部位于芝加哥的公司的顾问持有多种证书，包括7个注册财务规划师(CFPs)、2个特许退休规划顾问(CRPCs)、2个注册投资管理分析师(CIMAs)、1个特许SRI顾问(CSRIC)和1个特许退休计划专家(CRPS)。

作为一家费用的公司，一些IHT的咨询专业人士将获得佣金赔偿证券，保险和其他投资产品的薪酬。虽然这可能会产生利益冲突，但该公司的信托税项任务要求所有的专业人员首先提出客户利益。

IHT可以按所管理资产的百分比收取年费，最高为3%。虽然开户没有最低要求，但小额账户的客户可能需要支付更高的费用。每小时的收费通常在250美元至500美元之间，并分别与客户协商。

IHT财富管理背景

IHT成立于2014年，是一家有限责任公司。主要主人是总统史蒂文J. Dudash。该公司总部位于芝加哥，在13个州设有办事处。

IHT为财务规划，投资管理，退休规划，遗产规划，保险计划和风险管理提供全面的服务。

IHT财富管理投资策略

IHT的投资组合基于一种投资理念，即购买“被认为不受欢迎的优质股票”。

作为其财富管理策略的一部分，该公司会评估账面价值、现金流、债务、内部人士持股和之前的市场表现。

客户资产可以投入独立的管理人员，ETF和共同基金，以及美国国债或现金等价物的材料持股。

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总部位于芝加哥的Cresset资产管理公司为全国10个城市的客户提供服务。作为一家收费公司，它不收取交易或某些产品销售的佣金。

顾问团队持有多项认证，包括17个特许金融分析师（CFAS），九项经纪金融规划师（CFPS），五次注册会计师（CPAS），三位认证客户服务专业人士（CGSPS），两位经过认证的投资管理分析师（CIMA），两位认证的私人财富顾问（CPWAS）和一个特许市场技术人员（CMT）。

该公司主要为个人和高净值人士管理资产。机构客户还包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划。

虽然Cresset通常不规定开户的最低要求，但该公司对投资咨询服务收取的最低年费为2万美元，管理资产的最高比例为2%。

Cresset资产管理背景

该公司成立于2017年，是Cresset Intermediate Holdco, LLC的控股子公司，而Cresset Intermediate Holdco, LLC本身是Cresset Capital Management, LLC的控股子公司，由Avy Stein和Eric Becker创立。

Cresset提供全面的服务，包括财务规划、投资规划、所得税规划、退休规划、遗产规划、教育规划、保险规划和风险管理。

Cresset资产管理投资策略

客户组合策略通常包括投资货币市场资金，共同基金股份，公司债务证券，对冲基金和私募股权，市证券，房地产投资信托股，选择和其他证券。

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格塞姆合作伙伴主要用于高净值个人和机构客户的资产，包括集合投资车辆和慈善组织。

作为一家费用的公司，格塞姆金融专业人士可以在交易和销售保险和其他投资产品上获取佣金。尽管如此，该公司拥有信托义务，要求其团队以其客户的最佳利益行事。

个人客户的最低年费一般为18万美元，但律所可以免除或协商。这一基于资产的费用计算如下:前2500万美元的0.75%，下一个2500万美元的0.50%，超过5000万美元的资产的0.30%。

格雷沙姆合作伙伴的背景

格雷欣合伙公司成立于1997年，目前由14位负责人所有。该公司以托马斯·格雷欣爵士(Sir Thomas Gresham)的名字命名。格雷欣是包括伊丽莎白一世(Elizabeth I)在内的三位英国君主的顾问，也是皇家交易所(Royal Exchange)的创始人。

格塞姆合作伙伴投资策略

格雷什合作伙伴与客户进行多次会议，以制定正确的资产拨款。它考虑风险偏好，净值，慈善目标，流动性要求等。

然后搜索和评估可能适合客户的投资经理。根据Gresham向美国证交会提交的文档,”该公司倾向于选择经验丰富的管理人员和广泛的授权可以相对集中的位置根据仔细的基本面分析和倾向于限制资本的数量,他们将接受,但其他类型的经理可能被选中。”

公司对这些经理进行持续的监控。

Brownson，Rehmus＆Foxworth，Inc。在管理层下拥有超过60亿美元的资产。它还担任仅限费用的公司。这意味着它从您的帐户收集的资金是基于它提供的服务。该公司和顾问既不是销售证券，保险和其他投资产品的佣金。

公司的目标是根据您的需求制定全面的财务规划策略，可能涉及以下内容:

• 投资建议
• 税收计划
• 遗产规划
• 慈善捐赠
• 债务管理
• 离婚周围的财务管理

根据SEC记录，该公司主要管理资产，主要用于高净值个人和个人，以及包括慈善组织和公司的机构客户。

Brownson, Rehmus & Foxworth背景

Brownson，Rehmus＆Foxworth，Inc。是一家私人拥有的公司，在1969年开始开展业务。今天，九个积极校长拥有该公司。除芝加哥外，该公司还在纽约，亚特兰大和那不勒斯，佛罗里达州设法办事处。

帐户最低限额取决于投资顾问。不过，最低年费一般为2.5万美元，占管理资产的0.15%至1%不等。

该公司的投资咨询人员拥有多项认证，包括认证金融规划师（CFP），特许金融分析师（CFAS），注册会计师（CPA）和投资顾问认证合规专业人员（IACCP）。

Brownson，Rehmus和Foxworth投资策略

布朗森，瑞姆斯和福克斯沃斯的投资策略是根据客户的个人情况制定的。

在大多数情况下，它坚持长期投资。它还密切关注那些周转不周的投资经理。你的资产可以配置在共同基金和交易所交易基金(etf)，以及房地产和另类投资。

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收费公司Gofen and glogberg, L.L.C.主要为个人和高净值个人管理资产。机构客户还包括养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。

该公司的顾问资格中的特邀资格是注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许投资辅导员（CIC）指定。

戈芬和格泽伯格对账户规模的最低要求是100万美元。该公司的咨询费用包括基于资产的费用和固定费用。

戈芬和格伯格的背景

Gofen and tgberg是一家成立于1932年的私人控股公司。根据该公司的宣传册，该公司的咨询服务包括投资组合管理和财务规划，还提供咨询服务和一般建议。

Gofen和Glossberg投资策略

戈芬和格斯伯格表示，在进行研究和提供投资建议时，他们主要使用基础研究、宏观经济分析和技术研究。公司的投资策略包括长期购买、卖空、短期交易、融资融券交易和期权策略。

Gofen和globerg主要投资于交易所交易股票、场外交易股票、外国发行人、权证、公司债券、商业票据、定期存单、市政债券、共同基金、年金、美国政府证券和证券期权。

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人民币资本管理是仅限于仅限唯一的费用，用于管理个人和高净值客户的资产，以及投资公司，汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织，保险公司和公司。

该公司的几名顾问都是经认证的专家，持有注册理财规划师(CFPs)等多种证书，特许金融分析师（CFAS）、注册投资管理分析师(CIMAs)和注册会计师(cpa)。

个人通常需要至少投资100万美元才能开立人民币投资账户。不过，如果你投资于内部管理的私募基金，该公司通常会将最低投资额降低至25万美元。

人民币资本管理在巴伦的30位独立咨询公司中排名第300位的金融时报，其中300强注册投资顾问（RIAS）。财务顾问将其命名为第50位增长最快的公司。

人民币资金管理背景

人民币资本管理公司于2005年在美国芝加哥成立。这家独立的公司通过两个业务部门为客户提供服务:财富管理部门专注于为客户的金融需求寻找解决方案，而资产管理部门则专注于为客户寻找解决方案投资策略．

RMB资本管理的投资策略以“长期观点进行了长期观点，为机遇主义分析而纪律处分，避免不必要的风险”。所有这些都在人民币资本管理的“开放式架构”模型中发挥作用，这让客户有资产在内部和外部管理。

人民币资本管理投资策略

RMB资本管理表征其投资哲学，采取长期方法，进行基本分析，据其坚定的手册表示，正在进行的基本分析，实现机遇主义，但纪律处分，避免不必要的风险。该公司还表示，它根据每个客户的目标创造资产拨款。

人民币资本管理公司的主要分析方法是基本面分析和主动管理策略，但公司也采用定量分析、技术分析和被动或指数策略。公司还采用以下投资策略:股票策略、固定收益策略、核心投资级固定收益策略、税收优惠固定收益策略、国债通胀保值“实际回报”策略、负债驱动投资策略和私募基金策略。

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Kovitz Investment Group Partners, LLC (KIG)是一家收费公司，为高净值个人、非高净值个人、投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司管理资产。

Kig的员工还介绍了各种背景和资格，包括注册会计师(CPA)、注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和特许退休规划顾问(CRPC)。

该公司一般要求客户拥有1,000,000美元的账户来建立顾问关系。然而，Kig的威斯康辛和加利福尼亚州办事处通常需要500,000美元。如果资产低于1,000,000美元的最低价值，则该公司为客户收取每年1.25％的所有资产费用。

Kovitz投资组背景

Kig是一个独立管理的注册投资顾问（RIA）为个人，机构和金融专业人员服务。该公司是焦点金融合作伙伴，LLC伙伴关系的一部分，它也是专注于焦点运营的全资子公司，LLC。Focus LLC焦点焦点运营，LLC和Focus LLC是Focus Financial Partners，Inc。的子公司

KIG还有另外两个办公室，一个在威斯康星州的麦迪逊，另一个在加利福尼亚州的Aliso Viejo。

Kovitz投资集团投资策略

Kig在其网站上说，它专注于长期投资解决方案，其投资哲学建立在纪律，耐心和观点上。该公司强烈依赖股权选择理念，主要投资个人股票，交易所交易资金（ETF）和固定收益证券。

该公司还努力最大化返回，同时最大限度地减少损失。Kig在其坚定的宣传册上表示，它通常投资于行业领先和谨慎的资本化公司，具有竞争优势。