资本投资顾问专门从事资产管理和财务规划服务。旨在帮助客户轻松退休,其财务顾问提供一个退休的计算器和免费的电子书,101退休的建议,在其网站上。
资本投资顾问有限责任公司背景
资本投资顾问第一次对外开放是在1996年。今天,它是建立在亚特兰大,格鲁吉亚。它也负责管理办公室在佛罗里达州,科罗拉多、亚利桑那、新墨西哥和华盛顿州。迈克尔•Reiner韦斯利·莫斯和两个信托投资顾问目前主要所有者。
公司的团队房子14注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(CFA)和其他专业人士与行业名称。
资本投资顾问有限责任公司客户类型和投资最低
资本投资顾问与各种各样的客户,包括:
除非他们被称为忠诚财富顾问解决方案项目,新客户通常需要一个最低账户规模为500000美元。
资本投资顾问有限责任公司提供的服务
旨在提供全面的财务规划和投资顾问投资管理服务客户。所以首先参与会见潜在客户来确定他们的需求和他们的服务可以帮助客户是否满足这些目标。
根据客户的需求,一个典型的财务计划可能涉及等主题:
- 退休储蓄
- 遗产规划
- 项目组合管理
- 信托基金
- 慈善事业
- 税收管理
此外,该公司可以把它从你最初协商建立一个多元化投资组合代表客户端。它的资产配置会根据不同的风险承受能力等因素,投资目标和时间范围。
资本投资顾问有限责任公司投资哲学
资本投资顾问通常创造增长和收入投资组合。它构建增长主要与车辆交易所交易基金(etf)和个人股票等证券。
其收入主要是由投资组合债券基金,包括共同基金和交易所买卖基金、封闭式基金和个人提供全球固定收益证券。此外,该公司可能会利用有限的伙伴关系,房地产投资信托基金(房地产投资信托基金)和皇室信托。
最终,一个投资组合的资产配置取决于顾问认为合适客户的目标和其他变量。
费用在资本投资顾问有限责任公司
资本投资顾问通常基于收费管理资产的百分比。下面我们提供当前费用表。
| 家庭账户的大小 | 年费 |
| 第一个1000000美元 | 1.00% |
| 下一个2000000美元 | 0.90% |
| 下一个2000000美元 | 0.80% |
| 资产超过5000000美元 | 0.70% |
这个图表显示了您将支付的费用在不同投资水平:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计资本投资顾问投资管理费* | |
| 你的资产 | 资本投资顾问费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 44000美元 |
| $ 10毫米 | 79000美元 |
要注意什么
一些相关的资本投资顾问可能感兴趣的人特定的集合投资工具。这样的安排可能会产生利益冲突,因为顾问可能会感到激励建议客户投资这样的车辆。也就是说,资本投资顾问是受其约束信托责任在你的最佳利益和披露潜在的冲突。
他们也有行为准则旨在减少这些问题。你可以把它在公司的形式之美国证券交易委员会的网站上小册子。
在撰写本文时,该公司没有披露给予纪律处分,是物质的潜在客户的评估业务。回顾资本投资顾问的形式供订购的最新细节。
与资本投资顾问有限责任公司开户
联系公司,通过其网站https://www.yourwealth.com/contact/发送消息或电话(404)531 - 0018。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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