Capital Advisors inc .是一家收费公司总部位于塔尔萨,俄克拉何马州。的财务顾问为个人和机构客户管理资金。
Capital Advisors的背景
Capital Advisors投资咨询公司成立于1978年。该公司属于基思•戈达德g·布朗和Lorine a·史密斯。位于俄克拉何马州,但在其他地方设办事处,包括德克萨斯、阿拉巴马州和内华达州。该公司主要提供投资组合管理对个人、中小企业、投资公司、企业和其他机构客户。
Capital Advisors客户类型和最低账户大小
公司提供服务non-high-net-worth和高净值个人、机构、养老和利润分享计划、慈善机构、投资公司、企业和其他业务实体。
投资咨询服务、资本顾问通常要求最低账户规模250000美元,但这费用可能会放弃。的账户最低包装程序也可以放弃,但确切的最小不指定。在某些情况下,资本顾问可能一起某些客户账户达到最低账户价值。此外,类似资产的费用为客户安排可能有所不同。
Capital Advisors提供的服务
Capital Advisors提供一系列个人和机构客户的财富管理服务。另外公司致力于缩小性别差距通过其教育计划投资行业,女性投资策略和教育(WSE)。但随着财富管理,教育和金融规划、资本顾问还实现了一些投资策略。
它的服务和策略包括:
- 财务规划
- 社会保障最大化
- 净资产计算器
- 退休计划的贡献
- 罗斯的转换
- 教育计划
- 所需的最低分布(限制型心肌病)策略
- 净未实现升值(NUA)
- 72 (t)分布
- 继承/受益人IRA所需最低分布(限制型心肌病)策略
- 投资策略
- 基本策略
- 战术上的策略
- 项目组合管理
- 华沙证交所
投资理念
Capital Advisors相信透明度时client-to-advisor交互。其投资的公司结构方法来满足每个客户的特殊需求,它可以使用各种各样的策略来尽可能降低风险。此外,资本顾问主要采用固定收益策略,个股的战略和战术上的交易所交易基金(ETF)的策略来确定这两个市场的风险和机遇。公司说,每个策略可以用来补充另一个,或自立。Capital Advisors还裁缝对每个客户的投资目标和风险承受能力。该公司使用个人的团队,努力提高客户的平静思想和构建定制的投资组合。包括研究团队,投资组合策略团队和财务规划团队。
一些其他公司的投资策略包括:股票策略管理,固定收益策略,全球股票策略、全球资产配置策略和国际股票策略。此外,该公司说它值客户经验,相信积极管理和投资组合定制。Capital Advisors表示,它还会发送客户交易和市场环境在风险或不稳定的时期。
Capital Advisors下费用
投资咨询服务与内部的投资策略,投资顾问通常费用每年1.00%的速度在《每日市场资产的价值。这个费用可以支付季度拖欠。财务规划服务,公司建立了其通过财务规划协议费用。投资顾问为客户提供一个估计的2500美元的基准利率加上一个额外的200美元每小时的计划,需要超过10小时完成。该公司可能会收取1200美元的扁平率一旦建立计划,和客户必须支付的平衡一旦财务计划完成。然而,该公司还可能减少或免除费用财务规划服务取决于特定的客户环境。Capital Advisors还参与包装费用项目和咨询费用,可转让,基于资产的比例,包括现金持有量。
客户的书面协议与资本顾问将决定他们的费用是如何收取,但资本顾问主要是按季度计算费用。此外,客户也可以要求直接从他们的帐户记入借方,费用或直接发票支付。
这个图表显示了资产管理费用你可以预期支付基于“增大化现实”技术的各种资产级别:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费Capital Advisors * | |
| 你的资产 | Capital Advisors的费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 100000美元 |
要注意什么
没有太多要警惕Capital Advisors的时候。该公司没有任何刑事或监管行动披露的信息,它作为受托客户。
Capital Advisors没有任何披露,根据最近的形式之。
开户Capital Advisors
如果你有兴趣与Capital Advisors开户可以接触任何公司的办公地点,或者你可以访问。该公司的总部的电话号码是(866)230 - 5879。
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