使白金汉战略财富与众不同的一件事是其大型顾问团队。这是只收费的财务顾问公司雇用数百名财务顾问。这些顾问在美国各地的办公室中工作，包括密苏里州，马里兰州，佛罗里达州，伊利诺伊州，怀俄明州，怀俄明州，西弗吉尼亚州，科罗拉多州，德克萨斯州，德克萨斯州，弗吉尼亚州，印第安纳州，加利福尼亚州，宾夕法尼亚州，内布拉斯加州，内布拉斯加州，新泽西州和亚利桑那州。该公司在圣路易斯的总部位于Smartasset的顶级财务顾问名单上伟德ios app圣路易斯，，，，密苏里州和美国。
白金汉主要为个人投资者服务。白金汉的主要服务，实践综合管理，提供了整体财务计划服务以及公司的其他咨询服务。
白金汉战略财富背景
白金汉战略财富成立于1994年。该公司仅由金融服务控股公司，Focus Financial Partners，LLC拥有。Focus Financial是一家大型，公开交易的公司，在全国范围内拥有许多白金汉这样的顾问公司。
白金汉的财务顾问工作人员有许多不同的认证。该公司的团队包括认证金融计划师（CFP），经过认证的公职人员（CPA），特许财务分析师（CFAS）和特许替代投资分析师（CAIAS）。
白金汉战略财富客户类型和最低帐户规模
白金汉战略财富与有或没有高净资产的数千名个人投资者合作。该公司的其余客户群包括企业，养老金计划，利润共享计划和慈善组织。
白金汉战略财富没有最低帐户规模的要求，尽管财富管理服务的最低年费为3,000美元。较少和300,000美元的资产的客户面临250美元的最低月费。
白金汉战略财富提供的服务
白金汉战略财富为其每种客户类型提供了一套完整的咨询服务。查看下面的列表以获取公司的全部产品：
- 实践综合财富管理/财务计划服务
- 一般财务计划
- 财务目标确定
- 预算计划
- 现金流和债务审查
- 业务过渡计划
- 教育成本计划
- 529计划
- 退休计划
- 投资计划
- 离婚计划
- 税收计划和最小化
- 房地产规划
- 残疾收入分析
- 咨询服务
- 投资组合管理
- 制定特定的投资政策声明
- 被动和积极的投资
- 资产分配
- 持续监督和重新平衡
- 客户顾问审查会议
- 定期监控客户信用评分
- 第三方投资顾问
- 员工福利退休计划服务
- 制定特定的投资政策声明
- 基于计划目标的投资建议
- 投资监控
- 计划参与者教育
- 信托计划建议
- 独立RIA的子顾问服务
- 客户投资组合分析
- 创建特定投资政策声明
- 策略建议
- 绩效监控和季度报告
- 面对面的会议
白金汉战略财富投资理念
白金汉战略财富利用了一种基于过去和当前市场研究的长期，基于证据的投资方法。它坚信，试图击败市场是困难而昂贵的。因此，白金汉在很大程度上避免了短期投资，该投资试图利用市场上的快速变化。
白金汉主要使用共同基金，交易贸易资金（ETF）和客户投资组合中的债券。尽管债券是个人投资，但共同基金和ETF将多个投资组合为单一的，天生的多元化基金。白金汉通常选择包括固定收益证券，商品期货，房地产投资信托（REITS）和替代投资在内的共同基金和ETF。
白金汉战略财富的费用
与某些财务顾问公司不同，白金汉战略财富有多个费用时间表，具体取决于您使用的服务。该公司以三种不同的方式收取费用：每年，每月和每小时。年度费用基于管理资产的一定百分比，并提前收取，分为每个季度收取的四个相等费用。每月每月提前收取固定费用和每小时费用。
| 白金汉战略财富的费用 | |
| 服务类型 | 费率 |
| 一般咨询服务 | 0.35％-1.25％年费 |
| 实践综合财富管理/财务计划 | $ 150- $ 825月费 |
| 员工福利退休计划服务 | 0.20％-1.00％年费 |
| 税收计划和相关服务 | $ 200- $ 350小时费用 |
您可以通过直接退出帐户支付上述费用，也可以选择收到月收费声明。如果您想采取直接提款路线，则必须提供书面授权。
要注意什么
用白金汉战略财富开设帐户
在Buckingham Strategic Wealth的网站上，您会找到一张互动地图，可让您实际上访问公司的每个分支。在这里，您将概述该分支机构的专业和团队成员以及办公室的联系信息。但是，如果您不确定从哪里开始，请随时致电（314）725-0455致电公司。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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