定制投资集团有限责任公司是一家财富管理和研究公司，为投资者提供股票和交易所交易基金（ETF）解决方案。它的财务顾问还提供市场研究和分析工具，以帮助他们做出更好的投资决策。
定制投资组背景
自2007年以来，定制投资就一直在运营。
定制客户类型和最低帐户大小
定制投资专门与非最高网络合作和高净值个人。
为了与定制投资建立投资咨询关系，该公司的最低帐户规模为20万美元。不过，该公司可能会自行决定做出例外。
定制投资小组提供的服务
定制投资为客户提供两种类型的投资监督服务。一个人只投资ETF。另一个涉及股票和ETF。该公司旨在根据每个客户的需求来量身定制投资组合。所以它将决定资产分配基于个人因素的策略，例如客户的风险承受能力和投资目标。定制投资使客户可以对某些证券进行投资限制。
此外，该公司为投资者提供市场研究和分析工具。这些可用于订阅。功能可能包括趋势分析仪，图表扫描仪和交互式模型组合构建者。
定制投资小组理念
定制投资侧重于股票和ETF的绩效。在评估证券和建筑投资组合时，该公司可以采用各种策略。这些可能包括图表，基本，技术和周期性分析。该公司的主要研究来源包括财务媒体，公司活动检查和第三方市场研究。
定制投资集团的费用
定制投资向客户收取年度管理费，为0.8％，占帐户总价值的百分比。
要注意什么
根据SEC的文件，定制的投资在过去10年中没有纪律处分或法律诉讼。有关最新信息，请访问表格在SEC网站上。
定制投资仅关注股票和ETF。因此，那些希望与其他资产类别进行投资多样化的人可能希望与其他公司合作。您可以使用我们的财务顾问匹配工具在您所在地区找到合适的工具。
与定制投资集团开设帐户
要联系公司，请致电（914）315-1248或通过其网站https://www.bespokepremium.com/about-us/发送消息。
定制投资目前位于以下地址：
105 Calvert街
哈里森，纽约10528。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
提高投资的提示
- 定制投资的货币管理策略仅限于某些类型的资产类别。如果您想要更多的投资组合中的多元化，伟德ios appSmartAsset的财务顾问匹配工具可以帮助您找到更合适的专业人员。根据您对您的财务目标的一些问题的回答，该工具最多可将您与三名本地顾问联系起来。您可以在决定与一个人一起工作之前评估他们的个人资料并审查其资格。
- 如果您对当前投资策略的回报看起来像是在路上的样子，请使用我们的投资计算器。考虑到您的投资数量（最初和每年），您可以期望的收益率以及您的资金必须增长的年数。另外，我们的资本收益计算器鉴于您的收入，税收减免以及城市和州税率，可以帮助您可视化出售股票时将获得的税收打击。
