Beacon Pointe Advisors是收费的财务顾问公司成立于2002年。这家公司的总部设在加州的新港滩。此外，它还在SmartAsset的最佳应用程序列伟德ios app表中排名第一纽波特比奇的顶级金融顾问．
自2005年以来，该公司几乎每年都获得业界的广泛认可。这包括金融时报的前300名ria名单，巴伦的各种美国顶级ria名单，福布斯的美国增长最快的ria名单等等。
Beacon Pointe Advisors背景
Beacon Pointe Advisors于2002年在纽波特海滩成立。这家公司几乎完全由员工拥有。香农·尤西是该公司的主要所有者，从技术上讲，她是通过Beacon Pointe Holdings, LLC拥有该公司的。一位名叫罗伊斯·尤德科夫(Royce Yudkoff)的外部投资者也持有该公司的股份。
该公司的顾问包括61名注册财务规划师(cfp)、17名特许金融分析师(cfa)、5名注册投资管理分析师(cima)、5名注册公共会计师(cpa)等。
Beacon Pointe Advisors客户类型和最小帐户大小
在Beacon Pointe的4300多名客户中，大部分是个人，拥有高净值和没有高净值的客户几乎各占一半。其余的客户包括养老金和其他退休计划、慈善组织、政府实体、保险公司和企业。
要与Beacon Pointe建立合作关系，该公司通常要求你拥有至少100万美元的可投资资产。但是，公司可以自行决定降低或放弃这一最低要求。
Beacon Pointe Advisors提供的服务
说到咨询服务，Beacon Pointe Advisors从不缺少产品。下面是它能做什么:
Beacon Pointe的资产管理服务以托管帐户计划的形式出现。在某些情况下，该公司的顾问将直接管理客户资产，但大多数情况下，该公司将推荐第三方经理来监督部分或全部客户投资组合，然后对这些经理进行持续审查和监督。
Beacon Pointe Advisors投资哲学
Beacon Pointe通常会在空载共同基金、交易所交易基金(etf)、房地产投资信托(REITs)和私募基金直接管理投资组合。
一般来说，该公司遵循一些核心资产类别，并希望将其纳入客户投资组合。这些都是:
- 美国股票
- 美国。股票(发达市场)
- 美国。股票(新兴市场)
- 美国固定收益
- 全球固定收益
- 公共地产
- 私人地产
- 私募股权(风险投资、收购或基金中的基金)
- 对冲基金(基金中的基金)
- 真正的资产
在这些资产类别中，Beacon Pointe可能决定坚持不同的投资风格。换句话说，根据客户的需求，公司可能会利用价值投资、增长投资等策略。
Beacon Pointe Advisors旗下的费用
对于其资产管理服务，Beacon Pointe Advisors根据您管理的资产按百分比收取咨询费用。对于个人客户，有一个包裹费计划，费率从0.50%到1.15%不等，取决于账户规模。对于机构客户，该利率从0.30%到1.00%不等。作为参考点，RIA in a Box最近对年度顾问费显示平均利率为资产管理规模的0.95%。
对于咨询服务，公司可以收取固定的，每小时或每年的费用。它们分别如下:
- 修复:至少25,000美元
- 每小时:每小时350到500美元
- 年聘任费
- 任意组合:在0.20%到0.50%之间
- 无法控制的组合:介于0.08%到0.50%之间
作为一个收费在这家公司，Beacon Pointe的一些顾问从销售某些保险产品中收取佣金，这代表着潜在的利益冲突。无论如何，公司都遵守信托责任以客户的最大利益行事。
要注意什么
没有披露的信息在Beacon Pointe Advisors的形式之这意味着该公司在法律和监管方面没有不良记录。
Beacon Pointe雇佣了一些可以从保险产品销售中赚取佣金的顾问。这些佣金有可能导致利益冲突，但由于其受托责任，公司仍有义务以客户的最佳利益行事。
在Beacon Pointe Advisors开设账户
如果你想成为Beacon Pointe Advisors的客户，你可以通过几种不同的方式联系该公司。您可以致电总部(949)718-1600，或发送电子邮件至info@beaconpointe.com。访问该公司的网站，查找其在以下城市的许多地区办事处的联系信息:
- 加利福尼亚州新港海滩
- 加利福尼亚州弗雷斯诺
- 洛杉矶，加州
- 坎贝尔,CA
- 棕榈沙漠，加州
- 河畔,
- 圣地亚哥，加利福尼亚州
- 圣巴巴拉，加州
- 斯科茨代尔,阿兹
- 波士顿
- 费城,宾夕法尼亚州
- 达拉斯,TX
- 峰会,新泽西
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
