BakerAvenue资产管理——通常称为BakerAvenue——是一个财务顾问公司位于旧金山,加利福尼亚。该公司提供服务,如财务规划和投资组合管理。它使用一系列的个人和机构客户。
BakerAvenue薪酬的托管费公司,所有来自客户马上费用。付费的公司,另一方面,包括客户马上费用和第三方佣金补偿模型。
BakerAvenue背景
BakerAvenue SEC-registered投资顾问成立于2004年。该公司的主要负责人和首席执行官西蒙·贝克。杰瑞前缘作为首席运营官和合作伙伴和道格Couden作为首席投资官(CIO)和合作伙伴。汉娜金正日作为首席合规offy兼客户服务操作。该公司300年英国《金融时报》排名前财务顾问在2020年7月。
BakerAvenue客户类型和最低账户大小
BakerAvenue建议以下类型的客户:
- Non-high-net-worth个人
- 高净值个人
- 企业养老金和利润分享计划
- 慈善组织
- 基金会
- 信托基金
- 美国其他机构
公司的最低账户规模1000000美元,一般可转让。
提供的服务BakerAvenue
BakerAvenue为客户提供多种服务,包括投资组合管理服务,第三方经理和财务规划。
对于项目组合管理服务,公司一般管理上的钱可自由支配基础上,在无法控制的基础上,只有当客户请求它。
在某些情况下,客户可能引入BakerAvenue从第三方经理通过合同关系。这些帐户在自由的基础上进行管理。
财富和财务规划服务是提供给客户没有关系BakerAvenue投资组合管理服务或不满足资产的最低要求。这些服务可能包括家庭连续性,遗产规划和受托人的监督,综合税收和财务规划,生活方式管理,家族慈善事业和风险管理。如果一个客户端请求,该公司可以提供财务规划和/或咨询服务在一个独立的(即单独的费用)。
BakerAvenue投资哲学
该公司使用各种方法的分析和投资策略在管理客户资产:
- 动态的核心:一项战略,旨在提供广泛的接触市场在不同的投资风格。这种分配方法使用宏观经济,基本和技术管理资产和风险因素。战略重点多样化和主要投资在股票和交易所交易基金,以实现其长期资本增值和风险的方法。
- 蓝筹股:策略,寻求长期资本增值(即长期投资的市场价格)通过投资于高质量的多元化投资组合蓝筹股和etf在低风险的市场策略。这一战略积极监测长期市场趋势。
- 全球收入:一项战略,旨在提供高于市场收益率,同时保持低于平均水平的市场波动通过投资不同资产类别创收证券。这一策略使用一个定量的方法。
- 影响:策略,寻求长期的资本增值和添加一个对社会负责的投资方法层。这种策略寻求经济回报和社会公益目标。
- 固定收益:一项战略,旨在提供当前的收入,资本增值和保存通过投资于一个广泛的债券组成的投资组合。这一策略使用一个定量的方法。
- 集中库存:多层管理方法,集中股票头寸(也就是说,当一个大比例的投资组合集中或集中在一个特定的股票)。
- 另类投资:金融资产不属于传统的投资类别(如股票、债券、现金)和可能包括风险投资、私募股权、私人信贷,私人房地产和对冲基金。
- 直接投资:投资直接进入私人公司。BakerAvenue可以选择以这种方式分配如果客户资产达到一定的适用性原则。
该公司还为客户提供服务,如税收规划、遗产规划、风险管理、退休规划、慈善和影响、税务筹划和家庭办公服务。
下费用BakerAvenue
客户支付的费用BakerAvenue可转让,因客户而异。不过,总体而言,项目组合管理服务的最低费用是每年9500美元,费用的范围是沿着一个分层基于资产的费用表,如下所示:
| BakerAvenue项目组合管理费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 最低的费用 | 9500美元 |
| 1000000美元到2500000美元 | 0.95% |
| 下一个2500000美元到5000000美元 | 0.90% |
| 超过5000000美元 | 0.80% |
小于200万美元账户是一样的行业平均水平,这是0.95%,根据RIA的1500家公司的2018年的一项研究在一个盒子里。这是你估计金额支付咨询费用基于账户的大小:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资组合管理费用BakerAvenue * | |
| 你的资产 | 在所有资产管理年费金额收取 |
| 美元1毫米 | 9500美元 |
| 美元3毫米 | 28250美元 |
| $ 5毫米 | 46250美元 |
| $ 10毫米 | 86250美元 |
集中股票头寸,费用取决于公司使用的策略和客户的目标,但BakerAvenue通常会收取费用的0.75%。
关于咨询收费向客户介绍给BakerAvenue由第三方公司,客户费用是基于BakerAvenue的标准费用表上面所提到的。如果客户关系介绍了相反的方向,也就是说,引入第三方经理BakerAvenue——然后在咨询费用客户承担也是基于上述费用表,可能还有其他收费分别由第三方经理。
独立财富和财务规划和咨询服务,费用是可转让的,但通常范围从2000美元到10000美元,如果在一个固定的费用基地,从每小时225到300美元,如果在一个小时率的基础上。具体金额取决于提供的服务的水平和范围。
要注意什么
在过去的10年里,BakerAvenue没有法律或监管披露交会形式之。
开户的BakerAvenue
与BakerAvenue开户,你可以访问该公司的网站或拨打电话。
所有信息是本文写作的准确。