9258年财富管理评审
9258年财富管理财务顾问公司蓝灰,俄亥俄州辛辛那提(郊区)拥有数百万资产的管理。它的工作原理主要是与个人高净值和non-high-net-worth个人。一些公司还提供咨询服务,慈善机构和养老金计划。
该公司成立于2017年,沃尔特·朗斯福德,并迅速成长为超过1700个客户提供服务。该公司提供投资组合管理、财务规划和咨询服务的客户。它还提供咨询服务,退休计划,如401 (k)计划。
9258年财富管理背景
沃尔特·朗斯福德创建于9258年财富管理支出13年后于2017年作为董事总经理兼高级副总裁Raymond James & Associates。朗斯福德是总统和全公司的所有者。今天,该公司服务一个客户,包括个人、企业和退休计划。9258年财富管理旨在为客户创建全球多元化的投资组合,依靠一种投资理念,重视纪律,一个长期的方法和平衡风险。
公司的员工包括多个等专业金融名称注册会计师(注册会计师)和注册理财规划师(cfp)。
9258年财富管理类型的客户和最小尺寸
9258年财富管理与个人、高净值个人、养老金和利润分享计划,慈善组织和企业或其他业务实体。
9258年财富管理并不目前保持最低占其投资组合管理服务。
9258年财富管理提供的服务
9258年为其客户提供服务三大类。服务的列表如下:
- 全面的投资组合管理
- 退休计划咨询(401 (k) s和其他退休计划)
- 季度投资监控
- 计划费用和成本评估
- 供应商搜索和计划设置
- 基准测试计划
- 财务规划和咨询
9258年财富管理投资理念
9258年财富管理制定投资策略使用以下六个原则:
- 投资决策应由一个长期的观点。
- 一个投资的长期回报在很大程度上取决于你有多付钱。
- 平衡风险是至关重要的,因为未来在本质上是不可预测的。
- 投资与纪律,而不是情感。
- 扩大你的全球投资机会。
- 市场波动可以用于你的优势。
使用这些原则,该公司试图建立全球多元化的投资组合主要包括共同基金和交易所交易基金(etf)。公司还将每个客户的个人风险承受能力的因素,时间范围和税收情况确定适当的投资策略。
费用在9258年财富管理
对于项目组合管理服务,公司将收取费用基于管理资产的比例。这些费用将会提前支付的季度。准确的百分比将取决于以下费用表:
| *费用时间表管理账户 | |
| 管理资产 | 费用比例 |
| 0 - 500000美元 | 1.25% |
| 500001美元到5000000美元 | 1.00% |
| 5000001美元到10000000美元 | 0.75% |
| 超过10000000美元 | 0.65% |
对于退休计划咨询服务,该公司将收取费用基于管理资产的百分比。确切的比例将从0.25%到1.00%不等的基础上计划,资产的市场价值和提供的服务的范围。
下面的表显示了9258年财富管理的全国平均费用比较。记住,这些只是估计和实际费用可能有所不同。
| 估计投资管理费9258财富管理* | |
| 你的资产 | 9258年财富管理最大的费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| $ 5毫米 | 51250美元 |
| $ 10毫米 | 88750美元 |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
财务规划服务,公司将收取固定费用,取决于客户的财务状况的复杂性。确切的费用将在财务计划中进行了详细说明客户和公司之间的协议。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
投资顾问9258年财富管理的代表分别授权销售保险产品,如年金。如果代表保险产品卖给客户,他们可以赚取佣金典型的此类交易。这将创建一个潜在的利益冲突,因为代表金融激励推荐保险产品将产生佣金。尽管潜在的利益冲突,9258财富管理信托责任总是在其客户的最佳利益。
9258年财富管理没有任何披露,根据其最新交会副词形式。
开户9258财富管理
如果你有兴趣在开户9258财富管理,你有选择如何取得联系。你可以叫公司(513)791 - 9258或或者填写联系方式在公司的网站上。
所有信息是本文写作的准确。
