威斯维尔的最高财务顾问，哦

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Healthbridge Capital Management首先是我们在Westerville最高财务咨询公司名单上。它一般需要最低家庭账户规模为500,000美元的投资咨询服务。

富裕资本管理的一些成员也是经纪人经销商的保险代理商和注册代表。这些多个角色可以创造潜在的利益冲突。然而，尽管这种安排，但坚定的信托义务遵守信托义务，法律将其与客户的最佳利益合同。

富裕资本管理背景

首席执行官Ryan Dunlap和CFO Faulkner拥有富裕资本管理。该公司非常年轻，因为它在2018年成立。

由于金融服务业的30多年的经验，该团队可以建议退休储蓄等财务规划主题遗产规划。他们还提供投资组合咨询和管理服务。

富裕资本管理投资策略

Healtbridge构建投资组合，用于客户独特的目标，风险容忍和税收。该公司通常利用低成本交易交易资金（ETF）或低成本相互资金。但它将考虑个人股票，债券和它认为合适的其他证券。

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Yarger财富策略，LLC是我们在Westerville最高财务咨询公司名单上的下一个公司。该公司与非高净值和高净值的个人客户合作，以​​及一些退休计划。您无需满足最低账户规模要求，但最低年费为2,500美元。

Yarger有许多顾问，他们是保险代理商，可以从销售保险产品到客户销售佣金。这使得坚定的费用是一种潜在的利益冲突。然而，该公司仍然是一个受托人，使其在法律上始终是以客户的最佳利益行事。

Yarger财富策略背景

yarger财富策略成立于2010年。然而，在2020年，它只以亚州作为投资顾问注册。该公司由Jonathan L. Yarger拥有和运营，作为首席执行官和首席合规官。Yarger是一个特许的生命承销商（CLU），a特许金融顾问（CHFC）和认可的投资信托（AIF）。

该公司为其客户提供财富管理服务和财务规划服务。资产主要是以自由裁量权管理的。

Yarger财富战略投资策略

Yarger财富策略根据客户的个人需求量身定制其投资策略。通过了解每个客户的整体财务状况以及与风险承受，投资目标，流动性需求和其他重要财务因素有关的信息，顾问能够为每个客户单独创造策略。

顾问主要使用交换交易资金（ETF），共同资金，股票和债券来填充客户组合。他们可以使用其他投资，因为他们对特定客户有意义。顾问使用基本分析方法评估投资。

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散打金融概念是一家费用的RIA公司，并在我们的名单上进来。其咨询团队的一些专业人士是认证金融规划师（CFPS）。散打金融概念不需要最低的投资咨询服务帐户规模。

散打金融概念成员与第三方金融服务行业隶属，并从中获得佣金。这种安排可能会产生潜在的利益冲突。请注意，该公司是一项受托人，务必致力于各次为客户的最佳利益行动。

扫帚财务概念背景

Daniel Edward Wolford于1997年开始在散发金融概念工作，成为2010年的老板。本公司于1984年由加里·斯波斯成立。沃尔福德领导了一支超过40年的金融服务业经验的团队。。

该公司提供了关于房地产规划，税收管理，预算和债务管理等财务规划主题的指导。此外，投资团队可以提供有关管理以下类型的账户和保险产品的建议：

• 传统和罗斯IRAS
• 529大学储蓄计划
• 股票，债券和共同基金
• 年金
• 替代投资
• 个人和群体残疾收入保险
• 人寿保险
• 长期护理保险
• 个人和团体健康保险
• 医疗保险保险补充

散兵金融概念投资策略

散打金融概念与客户进行广泛的采访，收集有关其财务目标，风险耐受性，税务状况和流动性需求的关键信息。顾问将此数据用于自定义 - 构建投资组合。然后，他们以自由裁量权或非酌情方式管理投资。

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中心财富管理是一项基于收费的RIA。反过来，该公司的一些顾问也是房地产经纪人。这些双重角色可以创造潜在的利益冲突。也就是说，该公司对其客户的最佳利益有信托义务。

该公司由Christopher Ciehanski和Wendy Ciehanski推出。中心不需要资产管理服务的最低账户规模。它主要与非高净值的人一起工作

中心财富管理背景

Ciehanskis于2012年创立了该公司。在此之前，他们都在Merrill Lynch工作。今天，他们专注于为个人，多世代家庭，高级管理人员（特别是医疗保健），成功的妇女和专业运动员（特别是在主要联赛棒球）中提供。

除了投资组合管理服务外，该团队还提供关于主题的财务规划建议，如：

• 退休储蓄
• 离婚规划
• 遗产规划和辉煌
• 房地产建议
• 保险分析和管理

中心财富管理投资策略

中心财富管理设计投资组合，以满足特定目标。该公司审查了客户的风险容忍，财务简介，税务状况和其他因素来设计适当的资产分配。这些投资组合通常包括个人股票和债券，共同基金和交易所交易资金（ETF）。但如果它认为它们适合，投资团队可能会考虑其他证券。

根据客户的需求和目标，投资团队至少审查季度至少季度和重新平衡资产拨款。

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Jericho Financial，LLP是我们在Westerville最高财务顾问名单上的下一个坚定。这个小型和相对年轻的公司主要与非高净值的个人客户合作。它还适用于少数高净值的个人，退休计划。

Jericho对任何服务没有最少的账户。它是一家费用的公司，因为一些顾问可以从销售保险产品到客户端的佣金。这是一个潜在的利益冲突。但是，该公司仍然是一个忠告并在法律上有义务始终以客户的最佳利益行事。

杰里科财务背景

Jericho Financial是我们Westerville名单上的年轻公司之一，因为它于2017年成立。它只在2021年3月作为投资顾问正式注册.Ryan Bosler和Mark Faubel是该公司的两个主要业主。Bosler担任首席合规官员，福穆瓦担任首席运营官。

Jericho主要为其客户提供财务规划服务，也可以包括投资管理服务。资产管理自由裁量基础。

杰里诺金融投资策略

杰里科财务裁定其投资策略，以满足客户的需求。它希望采取全面的投资咨询服务方法，基于客户的全部财务状况，包括客户对风险，收入和投资目标的宽容，提供指导和管理投资。

顾问通常使用股票，债券，交易所交易资金（ETF），共同资金和其他公共和私人投资投资客户资产。顾问倾向于代表客户投资长期。

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我们在威斯特维尔市最高财政顾问名单上的最终公司是Shaffer Capital。该公司主要与非高净值的人一起工作，尽管它也适用于几个高净值客户。当谈到机构客户时，Schaffer目前与退休计划和企业合作。

Schaffer的账户最低限度因您与公司开放的账户类型而异。最低限度范围从25,000美元到250,000美元的自定义帐户。Schaffer也是一家费用的公司，因为工作人员顾问可以从销售保险产品到客户的委员会，这是一个明确的潜在利益冲突。然而，该公司是一个受托人，并在法律上有义务始终符合客户的最佳利益。

Schaffer资本背景

Schaffer Capital成立于2009年，由Matthew E. Shaffer和Patricia L. Shaffer成立。该公司仅在2020年作为投资顾问注册，虽然在该职位，但在该州在该国家一级注册。Matthew Schaffer有他的MBA，是一个经认证的财务计划者（CFP）。

Shaffer为其客户提供投资管理，投资咨询，财务规划和金融咨询服务。资产可以根据自由裁量项或非自由裁量权来管理。

Schaffer资本投资策略

Schaffer Capital如果符合该等服务的250,000美元的账户最低限度，则可以根据客户的需求量身定制其投资策略。但是，它还为客户提供有权访问以下内容模型组合策略：

• Shaffer Capital Assuet Allocation投资组合（范围从保守侵略增长）
• Shaffer资本股权收入组合
• Shaffer Capital Core-Fordfolio
• Shaffer资本特殊机会组合
• Shaffer Capital固定收入组合
• Shaffer Capital Bandanced投资组合

如果客户投资不到25,000美元，顾问将在各种共同基金或交易所交易资金（ETF）中投资其资产。