康涅狄格州斯坦福德的顶级财务顾问

找一个顾问

我们列表中的顶级财务顾问RZH Advisors，LLC在管理层（AUM）的客户资产中最多。该公司聘请了一小组顾问。三是注册理财规划师(CFPs)其中两名是注册会计师(cpa)，两名是认可投资受托人(AIFs)。此外还有特许离婚金融分析师(CDFA)和注册投资管理分析师(CIMA)。

为了开设仅限此费用公司的账户，您将需要至少300万美元的可投资资产。正如您所希望的那样，公司的客户基础主要由高净值的人组成。事实上，96％的公司AUM属于这些客户。在本集团之外，RZH适用于非高净值个人，企业，庄园，信托和慈善组织。

RZH Advisors, LLC

RZH Advisors成立于2000年，至今已有近20年的历史。这家独立所有的公司由三位负责人领导:首席投资策略师卡尔·扎克伯格(Carl Zuckerberg)、首席规划策略师达纳·汉森(Dana Hanson)和研究与策略总监斯宾塞·库珀(Spencer Cooper)。

本公司的客户可以访问服务，包括投资咨询，独立财务规划和离婚咨询。更具体地说，这些服务包括房地产规划，投资计划，资产配置确定，保险计划等。

RZH Advisors, LLC投资策略

由于RZH Advisors采用了一种可变投资理念，它对长期和短期购买都持开放态度。因此，如果你在寻求更安全、可持续的财务增长，你的钱可能会长期投资于相同或类似的资产。然而，如果你能承受更多的风险，喜欢快速的回报，那么短期活跃的交易将更多地利用在您的帐户。

RZH利用一系列证券充实其客户的投资组合。例如，你的资产可能投资于股票、固定收益证券、共同基金和交易所交易基金(etf)．

找一个顾问

只收取费用的Eagle Ridge Investment Management, LLC专注于高净值个人客户。因此，该公司的最低账户规模为100万美元。鹰岭还与个人、家庭、信托、地产、企业、其他投资顾问、退休账户、养老金计划和慈善组织合作。

在这份名单上，鹰岭拥有最大的顾问团队。这些理财顾问总共管理着数百万美元的资产。有五个特许金融分析师一名注册理财规划师(CFP)和一名注册代理(EA)。

Eagle Ridge是这份名单上收取基于业绩的费用的两家公司之一。另一家公司是Integra Global Advisors, LLC。

Eagle Ridge Investment Management, LLC

成立于2008年的鹰岭投资管理公司是榜单上最年轻的公司之一。联合首席投资官(CIO) David A. Tillson和首席合规官(CCO) John J. Knox III创立了该公司。虽然他们仍担任负责人，但联席首席投资官大卫·k·莱德劳(David K. Laidlaw)、高级投资官尼古拉斯·l·弗雷林海森(Nicholas L. Frelinghuysen)和研究主管本杰明·d·康纳德(Benjamin D. Connard)也持有部分公司股份。控股公司Tillson Family Holdings, LLC也持有部分股权。

大部分鹰岭确实围绕着客户投资组合的投资管理。该公司分析投资，创造资产分配，重新平衡组合等等。

鹰岭投资管理有限责任公司投资策略

鹰岭投资管理公司有一系列基于不同证券的投资策略。以下是一些例子:

• 股权投资:这往往集中在大、中、小盘股，以及国际股票发行。为了确保选择最佳的投资机会，该公司将从5000只股票中挖掘出最适合的。
• 固定收益投资:这些长期策略包括投资级债券和持有债券和其他固定收入证券的ETF。
• 对冲基金投资:在某些情况下，客户资产投资于Eagle Ridge的对冲基金East Pier Capital。
• 现金余额:为了保持强劲的流动性，Eagle Ridge可能会将你相当大的一部分资产保持在现金账户中。

找一个顾问

资产管理集团(Asset Management Group, Inc.)是该榜单上顾问人数最少的公司。它拥有一个注册理财规划师(CFP)，一个特许人寿保险商以及一名特许金融顾问(ChFC)。这家收费公司管理着数百万美元的资产。

Asset Management Group没有设立最低初始投资门槛，而是设定了2700美元的最低年费，这对账户规模较小的客户来说可能成本太高。据悉，该公司与个人、高净值人士、企业、养老金和利润分享计划合作。

这家公司的一些顾问可以从销售某些证券和保险产品的销售额外赔偿。尽管如此，该公司是一个受托人，这意味着它是法律束缚，以客户的最佳利益行事。

资产管理集团公司背景

现任公司总裁兼首席执行官LeGrand S. Redfield, Jr.是Asset Management Group的创始人。这家公司最初成立于1983年。雷德菲尔德在投资和金融领域工作了40年。

该公司的服务分为三个部分:综合财务规划、投资组合管理和咨询。下面是更具体的细分:

• 现金流量计划
• 税收筹划
• 退休规划
• 投资计划
• 保险规划
• 投资组合监督
• 遗产规划

资产管理集团公司投资策略

资产管理集团为每个客户调整其投资组合计划。因此，根据你的风险承受能力、流动性需求和时间范围，你的投资组合的结构和面貌会有所不同。

随着你的投资组合年龄增长，该公司将密切关注你的资产配置，并根据需要做出改变。此外，如果你的需求或风险承受能力在任何时候发生变化，你可以让你的顾问知道，他们会相应地对你的投资组合进行调整。

找一个顾问

Integra Global Advisors LLC是一家收费公司，主要关注超高净值个人、家庭和慈善机构的需求。为了与这一重点保持一致，该公司的最低账户规模为2000万美元。养老金和利润分享计划美国和美国的企业都是该公司的客户。

这里的顾问团队没有专门的顾问认证。Integra Global Advisors LLC收取基于业绩的费用，作为其收费表的一部分。

Integra Global Advisors, LLC

Integra Global Advisors的唯一所有者吉尔·奥巴赫(Gil Orbach)于2017年创建了该公司。除了奥巴赫，该公司的领导团队还包括客户咨询主管迈克尔•德夫林(Michael Devlin)、研究主管杰里米•肖(Jeremy Shaw)和首席财务官巴里•m•卢登(Barry M. Luden)。

投资组合管理是Integra Global Advisors的首要服务。这既包括可自由支配的变化，也包括不可自由支配的变化。

Integra Global Advisors, LLC投资策略

Integra Global Advisors与客户合作，在投资任何资产之前建立一个强有力的投资者形象。这包括深入了解客户的风险承受能力、时间范围、流动性需求和总体财务目标。根据这些信息，该公司将开发一种先进的资产配置这考虑了所有考虑因素。

找一个顾问

杰克逊，Grant Investment Advisers，Inc。是一家仅限费用为达到500万美元的最低账户规模的客户提供各种咨询服务。注册投资顾问（RIA）公司提供约100名客户，包括高净值个人，受托人和家庭。

该公司的费用包括基于资产的费用和固定费用。其员工包括两名特许金融分析师(CFAs)和一名注册金融规划师(CFP)。

杰克逊，格兰特投资顾问公司背景

1992年由朱莉·杰森(Julie Jason)创立，为客户提供财务规划、投资组合管理和投资咨询服务。

杰克逊，格兰特投资顾问公司投资策略

杰克逊在其网站上表示，其投资流程针对每个客户的终身、遗产和慈善需求。该公司通常投资股票、债券、共同基金和交易所交易基金(ETFs)。

在评估证券时，公司可能会使用基本面分析和技术分析。

找一个顾问

第五街顾问有限责任公司(5th Street advisors, LLC)的顾问团队负责管理数亿美元的客户资产。在这个团队中，你会发现两名注册理财规划师(CFPs)和一名注册长期护理专家(CLTC)。

个人、高净值个人、信托、地产、慈善组织、企业、养老金和利润分享计划构成了第五街顾问的客户群。和这家公司合作需要30万美元的最低投资。

5th Street Advisors是一家收费公司，顾问团队的一些成员有机会销售保险产品赚取佣金。虽然这可能会带来利益冲突，但公司遵守受托责任，法律上约束它以你的最大利益行事。

第五街顾问有限责任公司背景

5th Street Advisors于2006年由合伙人Abelardo S. Curdumí和Cesar G. Manent共同创立。这两个人仍然独立拥有这家公司。

财务规划和投资管理是这家公司的主要业务。这些服务包括:

• 咨询
• 资产管理
• 财富管理
• 企业退休计划咨询
• 信托投资建议

第五街顾问有限责任公司投资策略

多元化是第五街投资顾问公司的投资理念。为了使你的资产配置多样化，该公司将根据你的风险承受能力制定一个广泛的股票和固定收益策略。与其单独投资于个人的股票和债券，该公司可能会利用共同基金以及持有这类证券的etf。

根据你的投资组合表现，公司可能需要定期调整你的投资。换句话说，如果一种证券的表现优于另一种证券，公司可能会进行交易，使之与你最初的资产配置更加一致。

找一个顾问

Scholtz & Co.的客户主要是非高净值个人。该公司的其他客户包括高净值个人、慈善组织、养老金、利润分享计划和信托。该公司要求新客户至少拥有50万美元的可投资资产。

在这家公司的顾问中，有两名是特许金融分析师(cfa)。

Scholtz＆Co.背景

1994年，该公司总裁彼得·肖尔茨(Peter Scholtz)在美邦(Smith Barney)工作了10年之后创立了Scholtz & Co.，后者后来被摩根士丹利收购。如今，Scholtz仍然是公司的主要股东。

虽然这家公司提供财产规划、退休规划和其他形式的财务规划，但它主要处理投资组合管理。该公司为每个客户定制其投资计划，并始终如一地审查它们，以确保原始资产配置保持不变。

Scholtz & Co.投资策略

Scholtz & Co.根据客户的需求为其配对了五种独立的投资策略。看看下面吧:

• 全面股权 -这种股票驱动策略利用了所有类型的股票实现资本增值并保持强劲的流动性。
• 小盘股股票,使用此策略的投资组合将严重粘在股票上调低于50亿美元的股票。如果您的风险耐受性呼叫，也可以包括一些中型股票。
• 平衡,这一策略将包括股票、公司债券和政府债券。在选择股票的时候，公司会特别重视高收益的股票。
• 收入-为了使你的短期收入和财务安全最大化，这种策略主要使用债券和带有股息的股票。
• 战术分配,对于规避风险的投资者来说，这一策略将寻找更安全的股票、固定收益和可转换证券。

Phraction Management, LLC是一家收费公司，为20多家客户提供投资管理和其他服务。该公司对账户规模的最低要求是500万美元，并对其咨询关系收取基于资产的费用和固定费用。

该公司的客户群包括个人、高净值个人、地产、信托、公司和组织。

Phraction Management LLC背景

Phraction Management成立于2018年，主要专注于投资组合管理、财务规划和其他顾问的选择。不过，该公司也提供综合报告服务和咨询服务。

文布管理LLC投资策略

Phraction Management在提供投资建议时通常采用基本面分析。该公司的投资策略包括长期购买、短期购买、期权发行、未披露期权和摊销策略。

在选择投资时，该公司还使用全球固定收入战略，全球股市投资战略和新兴市场战略。

找一个顾问

Sovereign Financial Group, Inc.是一家收费公司，为900多家客户提供服务，包括信托、地产、公司和商业实体、慈善组织、个人和高净值个人。

在咨询费用方面，该公司收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。对于Sovereign Financial的员工而言，其顾问提供了一系列证书，包括注册金融规划师(CFP)、特许退休规划顾问(CRPC)、金融规划师合格专业人士(FPQP)。

该公司没有最低账户规模要求。

Sovereign金融集团，Inc。背景

Sovereign Financial于2003年由Charles Failla创立，专注于投资组合管理和金融规划服务。该公司还参与了Raymond James & Associates, Inc.赞助的一揽子收费项目。

主权金融集团投资策略

Sovereign Financial在提供投资建议时使用了一系列分析。这包括共同基金和/或交易所交易基金(ETF)的分析和资产配置。在投资策略上，公司主要采用长期购买和短期购买。

找一个顾问

Liberty Wealth Advisors有限责任公司管理着大量资产。顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)。

虽然自由的财富顾问与大量高净值的人一起工作，但它适用于两倍的人，他们低于净值门槛。该公司还为企业提供服务，信托，庄园，养老金和利润分享服务，退休计划参与者和机构。自由的新账户需要250,000美元的开放投资。

作为一家收费公司，Liberty Wealth聘请了一些顾问，他们可以从向客户销售保险产品中收取佣金。然而，该公司遵守受托责任，在法律上迫使它以客户的最大利益行事。

Liberty Wealth Advisors, LLC

Liberty Wealth Advisors自2012年以来一直在运营。如今，公司由总裁迈克尔·帕里领导。Liberty由Liberty LWA Holdings, LLC和R. Michael Parry Enterprises, LLC两家金融服务控股公司所有。

Liberty Wealth为客户提供的服务并不短缺。你可以利用:

• 财富管理
• 退休计划
• 大学储蓄计划
• 财务人生目标规划
• 投资管理
• 遗产规划
• 战略税收计划
• 慈善礼物规划

自由财富顾问有限责任公司投资策略

自由财富顾问对利用其客户组合中的ETF和共同资金具有很强的亲和力。这是因为这些资金本质上是多样化的，这意味着该公司将不得不多多多化，以照顾自己。因此，而不是投资个人股票和证券，自由的顾问将选择投资市场各种部分的资金。