高级财务顾问在圣罗莎,CA

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顶部的列表是Traverso私人财富管理。该公司没有设置账户最低,及其主要由non-high-net-worth和客户基础高净值个人。实践还提供咨询服务,养老金和利润分享计划、信托、地产,慈善组织、公司、有限责任公司和其他商业实体。

Traverso室收费每小时或固定费用依据财务规划和咨询。公司的投资管理费用是根据客户资产的百分比。作为一个收费公司,这里收集一些顾问委员会出售保险产品。这可能创建一个激励顾问推荐某些产品,但公司有信托责任,把客户的利益放在首位。

Traverso钱伯斯私人财富管理背景

Marc Traverso和蒂莫西·钱伯斯同名公司成立。他们也仍然是公司的唯一主人。

公司提供一系列咨询服务,包括财务规划、资产组合管理、养老金咨询服务和顾问推荐。Traverso钱伯斯的咨询服务可能包括遗产规划、教育规划、保险分析,慈善计划,企业和个人的税收筹划。

Traverso钱伯斯私人财富管理投资策略

Traverso室应用大量的投资策略咨询和投资决策。它的主要策略包括基本面分析、周期性分析,现代投资组合理论,共同基金和交易所买卖基金(ETF)分析、技术分析和第三方基金经理分析。

该公司说,它使用这些策略与每个客户的时间范围,投资目标和风险承受能力。

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Aljian资本管理是我们名单上的下一个。没有在公司设置账户最低,non-high-net-worth超过高净值个人的。该公司还提供养老金和利润分享计划、公司、有限责任公司和其他商业实体。

投资咨询服务,该公司管理资产的百分比。养老金咨询费用是根据客户资产的比例。某些顾问在这收费公司可以出售证券代销。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要客户的最佳利益行事。

Aljian资本管理背景

Aljian是一个独立的咨询公司,成立于2013年。Aljian家族的全资的可撤销的信任,其受托人吉姆Aljian和丹尼斯Aljian。该公司专门从事项目组合管理和养老金咨询。正如之前提到的,它只提供财务规划服务的投资咨询服务。

Aljian金融计划可能包括遗产规划、慈善计划、教育计划、企业和所得税分析计划和保险。

Aljian资本管理公司的投资策略

Aljian使用四个关键阶段定义其advisor-client关系:理解、设计、报告和管理。公司标识客户的财务状况和投资在第一阶段的目标。在设计阶段,Aljian伪造一个定制的计划为中心为了帮助客户实现他们的目标。公司监控每个客户的投资组合表现在第三阶段,和它提供投资组合绩效反馈在最后阶段。

该公司通常创建与股票和投资组合债券。在评估证券,Aljian用途基本、技术、周期性和图表分析。

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ZRC财富管理是一个托管费公司,这意味着顾问补偿他们所提供的服务,而不是为它们所销售的产品。公司的投资顾问费用是基于资产的,其提供财务规划和咨询费用每小时率。

高净值个人占大多数的公司的客户基础,但它也符合non-high-net-worth个人、家庭,养老和利润分享计划、信托、财产和小型企业。ZRC凭证的顾问包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)的名称。

ZRC财富管理背景

ZRC财富管理公司成立于1999年作为一个独立的和私人投资管理公司。巴里·门德尔松最近成为唯一的所有者以及门德尔松家族信任。

该公司提供财务规划和投资管理。它也可以推荐的第三方基金经理。

ZRC财富管理投资策略

ZRC财富管理说它重视个性化和长期投资计划。公司考虑许多因素在制定端特定的投资建议,包括时间范围、投资目标、收入和流动性的需求和风险承受能力。ZRC使用共同基金和交易所买卖基金发展多元化的投资组合。此外,潜在客户接受两个免费的咨询,帮助他们确定ZRC是否适合他们的投资目标。

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JDH财富管理轮我们圣罗莎列表。公司账户最低为100万美元的新投资管理账户,年最低12500美元的分手费。固定收益投资组合,最低低400000美元,尽管个人债券可以买更小的增量。401 (k)计划,有一个最低年费5000美元。最后,财务规划服务,公司费用每小时费用和固定费用的财务规划服务。

non-high-net-worth JDH提供服务和高净值个人、合格的退休计划,信托基金和小型商业计划。作为一个付费的公司,从金融产品销售顾问可能赚取佣金。然而,作为受托人,公司是法律义务,在客户的最佳利益行事。

JDH财富管理背景

Timothy Delany拉尔夫•琼斯和马修·德莱尼在2002年创立JDH。该公司提供金融、投资和退休计划服务。客户也可以受益于公司的保险、非营利、慈善、商业和税务和遗产规划服务。

有些公司的顾问注册会计师(注册会计师)。

JDH财富管理投资策略

致力于长期的投资计划,JDH为每个客户创造了一个投资策略来帮助确保他们的投资目标。公司主要使用资产配置和投资组合多样化的产生长期的投资回报。咨询通常利用开放式共同基金或保守的固定收益证券作为这一战略的一部分,加上共同基金和etf投资于国内外股票。