ProNvest, Inc.是一家托管费公司总部位于田纳西州的查塔努加。该财务顾问管理的资产(AUM)超过10亿美元。
ProNvest公司。背景
ProNvest是一家独立的财务规划和投资管理公司，成立于2000年。的注册投资顾问(RIA)专门从事退休计划和投资，它与个人、雇主和计划提供者合作。
首席执行官兼总裁Jay Jumper拥有公司超过25%的股份。
ProNvest公司。客户类型和最小帐户大小
ProNvest服务于个人和高净值个人、养老金和利润分享计划、免税员工福利计划和免税机构。
该公司没有最低账户规模限制。
ProNvest, Inc.提供的服务
与ProNvest合作的客户可以获得以下服务:
- 项目组合管理
- 养老金咨询
- 其他顾问的选择
该公司还提供基于目标的资产配置建议，并通过其基于网络的退休计划提供专业管理的账户。此外，顾问还提供资产配置和基金选择服务共同基金、固定及可变年金、投资合约、稳定价值基金及集合基金工具。
ProNvest公司。投资理念
ProNvest的公司宣传册上说，其投资方法包括建立广泛多元化的资产配置模型。该公司还使用专有基金分析来选择投资，并建立最小化风险的模型。此外，ProNvest重新分配模型，以确保它们满足预期的目标和风险水平。
该公司还可以使用图表、技术、周期和基本面分析．
在ProNvest, Inc.下的费用
ProNvest主要通过资产基础费用和固定费用进行补偿。该公司以固定费用收取投资咨询费，并向计划参与者收取高达计划账户中证券市值1.25%的年费。费用通常按季度收取，但ProNvest可能会要求新计划提供商的参与者按季度提前支付费用。对于使用特定基金建议但没有积极管理的参与者，公司可收取最高299美元的年费，或计划参与者证券公平市值的0.10%。
下面我们列出了该公司对非合格个人资产管理服务的收费计划。
债务证券费用表:
| 资产金额 | 年管理费 |
| 高达500万美元 | 0.50% |
| 5,000,001美元- 1,000万美元 | 0.40% |
| 10,000,001美元- 2,000万美元 | 0.30% |
| $20,000,001 - $ 4,000万 | 0.25% |
| 超过4000万美元 | 2000万美元以上资产的0.25% |
可转股及股票证券收费表:
| 资产金额 | 年管理费 |
| 0 - 500万美元 | 1% |
| $5,000,000 - $30,000,000 | 0.50% |
| $30,000,000及以上 | 0.50% |
了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
该公司只收取费用的收费结构防止了任何利益冲突，因为顾问通过基于资产的固定费用获得报酬，而不是通过佣金。
而且，这家公司没有披露的信息根据该公司向SEC提交的最新文件。
在ProNvest, Inc.开设账户
ProNvest的网站上列出了一个联系表格，任何有兴趣向该公司咨询其业务的人都可以使用。潜在客户也可以通过访问公司办公室或联系其主要地点(423)648-1876获得联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
