Hirtle, Callaghan & Co.， LLC
Hirtle, Callaghan & Co.，又名Hirtle Callaghan，是一家财务顾问公司为基础的宾夕法尼亚州,西肯肖霍肯该公司拥有一个由50名财务顾问组成的团队，管理着近210亿美元的客户资产。该公司有一项名为首席投资官(Chief Investment Officer)的专有服务，涉及帮助客户进行投资管理的各个方面。该公司与各种各样的客户合作，其中大多数是个人。
Hirtle Callaghan是一家只收取费用的公司，这意味着它只从客户支付的咨询费中获得报酬。这与收费公司不同，后者也可能收取销售佣金。
Hirtle卡拉汉背景
Hirtle Callaghan于1988年开始提供投资咨询服务。该公司的主要所有者是Hirtle Callaghan Holdings, Inc.，该公司由该公司的执行主席Jonathan Hirtle所有。该公司的领导团队拥有大量的咨询认证，包括特许金融分析师注册理财规划师(CFPs)。
Hirtle Callaghan客户端类型和最小帐户大小
Hirtle Callaghan的客户基础包括机构投资者和个人投资者。前者包括投资公司、集合投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、保险公司、捐赠基金和企业。然而，就数量而言，该公司主要与上级和下级的个人合作高净值阈值。
对于新客户，Hirtle Callaghan要求最低投资额为1000万美元。此要求可由公司酌情放弃或协商。
Hirtle Callaghan提供的服务
Hirtle Callaghan专注于为客户提供全面的投资管理服务。每一种客户与顾问的关系都始于公司协助制定符合客户个人需求的投资策略。然后，该公司选择能够正确执行已制定的投资计划的独立经理人。顾问持续监测并报告客户投资组合的表现，同时再平衡他们需要的基础上。
该公司利用另一家公司HC Capital Trust帮助其客户执行投资计划。HC Capital Trust有许多不同的投资组合，每一个都侧重于不同的资产类别。不过，该公司并不提供专门的财务规划服务。
Hirtle Callaghan投资哲学
Hirtle Callaghan的主要目标是为每个客户的个人财务目标和需求量身定制其投资策略。顾问们试图扮演“外包首席投资官”的角色，帮助客户做出投资决策的各个方面。每一个定制投资组合的设计都是为了最大化回报，同时坚持个人风险承受能力、时间范围、流动性需求和每个客户设定的其他偏好。
这家公司的整体投资理念是由基本面分析具体投资估值。顾问们非常重视有效的资产配置规划和全球多元化。本公司和HC资本信托的投资组合包括不同类型的投资。
Hirtle Callaghan下的费用
Hirtle卡拉汉客户收取费用根据其管理的总资产(AUM)的特定百分比。更具体地说，价值超过1,000万元的帐户，最高须缴付0.65%的年费。低于该金额的账户每年可能会产生高达0.95%的费用。Hirtle Callaghan通常按月计算并收取费用。
每个客户的费用表是在他们开始与Hirtle Callaghan的关系时确定的。本公司保留根据公司持有的总资产和所要求的投资服务范围等变量调整费用的权利。
要注意什么
Hirtle Callaghan的全套咨询服务完全围绕投资规划和管理，正如该公司的首席投资官计划所表明的那样。由于这一重点，该公司没有任何专门的财务规划服务。如果你正在寻找一个提供财务规划的顾问，SmartAsset’s伟德ios app免费顾问匹配工具可以为您提供适合您所在地区的选择。
披露的信息
Hirtle, Callaghan & Co.没有披露的信息在法律和监管记录上。
向Hirtle Callaghan开户
卡拉汉(Hirtle Callaghan)的网站上有一份联系表格，潜在客户如果想聘用该公司提供服务，可以填写这份表格。如果你喜欢直接电话工作，你也可以拨打公司总部(800)242-9596。
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