Fiduciary counseling, Inc.的一个突出之处在于，该公司的顾问数量相对较少，管理着数十亿美元的资产管理资产(资产管理)。
信托咨询是一种托管费公司为众多个人和机构客户提供服务。对于咨询服务，该公司收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。
该公司还在我们的榜单上排名第五明尼苏达州的顶级金融顾问．
信托咨询背景
信托咨询公司成立于1941年。除了主要的咨询服务外，该公司还与清水管理公司(Clearwater Management Co.， Inc.)签订了服务协议。这允许信托咨询为清水投资信托和私人投资基金提供合规和行政服务。
M. Julie McKinley是该公司的主要所有者、总裁兼首席执行官(CEO)。
信托辅导客户类型及最低帐户规模
信托咨询服务于个人，高净值个人、信托、慈善组织、公司和其他企业。
该公司没有最低账户规模要求，但要求基金会和21岁以上个人的最低年费为1,000美元，21岁以下个人、托管账户、少数族裔信托和某些其他类型的账户的最低年费为250美元。
受托人辅导服务
受托人辅导提供以下服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 其他顾问的选择
- 教育研讨会/工作坊
- 投资策略及配置建议
《信托咨询投资哲学
Fiduciary consulting表示，该公司帮助客户将投资组合与其长期和短期目标相匹配。在管理投资组合方面，该公司定期雇佣员工多样化再平衡、税收损失收获等策略。
信托咨询利用了几种不同的资产类型，包括交易所交易资产股本证券、非交易所交易股权证券、注册投资公司或业务发展公司发行的证券、汇集投资工具发行的证券、现金、现金等价物和其他投资。
受托人辅导费用
这家公司有一个适用于所有账户的年费表。投资咨询、遗产规划、会计、税务、财务规划、信托和慈善管理服务的收费标准是一样的。见下文:
| FCI年费表 | |
| 资产金额 | 年费 |
| $0 - $500,000 | 0.625% |
| $500,001 - $1,000,000 | 0.625% |
| $1,000,001 - $2,000,000 | 0.600% |
| $2,000,001 - $5,000,000 | 0.550% |
| $5,000,001 - $10,000,000 | 0.390% |
| $10,000,001 - $20,000,000 | 0.300% |
| $20,000,001 - $25,000,000 | 0.280% |
| $25,000,001 - $50,000,000 | 0.250% |
| $50,000,001 - $75,000,000 | 0.220% |
| $75,000,001 - $100,000,000 | 0.170% |
| $100,000,001 - $200,000,000 | 0.100% |
| $200,000,001 - $300,000,000 | 0.080% |
| $300,000,001及以上 | 0.060% |
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| 信托顾问的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 受托人辅导费用金额 |
| 500美元 | 3125美元 |
| 美元1毫米 | 6000美元 |
| $ 5毫米 | 19500美元 |
| $ 10毫米 | 30000美元 |
了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
总的来说，信托咨询并没有太多值得关注的地方。该公司的形式之列出了零披露的信息该公司的顾问不收取任何隐性费用。
与信托顾问开立帐户
您可以通过访问该公司办公室或致电(651)228-0935与代表联系，在信托咨询公司开设账户。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
给初学者的投资建议
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