Facet Wealth, Inc.成立于2016年，是美国发展最快的金融服务公司之一。它在SmartAs伟德ios appset的列表中巴尔的摩的顶级金融顾问．财务顾问团队为完全由个人组成的客户群提供广泛的财务规划和投资管理服务。
Facet财富背景
帕特里克·麦肯纳、安德斯·琼斯和布伦特·韦斯是这家收费公司的创始人，也是该公司的主要所有者。据该公司网站介绍，麦肯纳担任执行董事长，琼斯担任首席执行官，韦斯是该公司的首席传道者，指导“Facet财务生活规划体验的愿景”。华平私募股权十二、有限责任公司和华平金融部门、有限责任公司持有少数股权，六名员工持有非常小的股份。
财务顾问团队拥有多项认证，其80名顾问中每一位都是注册理财规划师(CFP)．
Facet财富客户类型和最小帐户规模
Facet Wealth专门为个人客户服务。它有近3000个这样的客户，其中近200个有一个高净值．该公司管理的资产超过6亿美元。该公司还为养老金和利润分享计划、商业实体、信托基金、地产及慈善机构。
Facet Wealth对新客户没有最低投资要求。
然而，对于其管理资产的客户，该公司拥有全权管理，没有任何实质性限制，尽管它与客户合作，建立低成本、多元化的投资组合，符合客户的长期目标。Facet Wealth对任何投资账户都有500美元的最低要求。
Facet Wealth提供的服务
Facet Wealth为客户提供多种投资管理和财务规划服务。这些服务通常涉及以下一个或多个主题:
- 投资组合设计
- 资产管理
- 现金流和收入计划
- 债务管理
- 在线数据聚合
- 退休计划的重点是积累和收入
- 遗产规划
- 金融教育和素养
- 风险管理
- 保险规划
- 所得税筹划
- 教育经费规划
- 员工福利规划
- 慈善礼品策划
通常情况下，该公司不提供独立的投资管理服务，而是将这些服务与其他公司相结合财务规划服务打造整体理财战略。
Facet财富投资理念
Facet Wealth致力于培养与所有客户的个人关系，以确保其提供的投资和财务规划体验能够满足客户的确切需求。因此，每一个客户关系都从信息收集环节开始，在这个环节中，顾问了解客户的投资历史、财务目标、风险承受能力和更多。基于这些洞见，投资顾问采用广角方法帮助客户实现其投资目标。
该公司通常将客户资产配置在共同基金、交易所交易基金(etf)、股票和债券上。顾问可以使用周期性、技术性和基本分析方法，以帮助告知他们的投资决策。该公司希望购买长期和短期证券，每种证券的数量取决于您的具体情况。
Facet Wealth的费用
Facet Wealth收取的固定费用通常在每年1200美元至1.5万美元之间。这种差异取决于所需服务的范围和长度。费用通常按季度或月计算和收费。费用也可以每年支付。
更常见的做法是，公司根据所管理资产的一定比例收取投资管理服务费用。根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，行业平均水平为0.95%。了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
Facet财富没有披露的信息的法律或纪律处分形式之该公司最近向SEC提交了申请。
作为一家只收取费用的公司，它不收取交易或某些产品销售的佣金。它的所有报酬都来自客户费用。
在Facet Wealth开户
如果您有兴趣在Facet Wealth开设账户，请访问该公司的网站并提交联系表格或安排介绍会。或者，您可以致电(443)376-6222或发送电子邮件至info@facetwealth.com。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
理财建议
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