高级财务顾问在圣地亚哥,CA

找到一个顾问

纯金融顾问要求所有的理财规划师是注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)或特许金融分析师(CFA)至少有5年的财务规划经验。在加入公司的第一年,理财规划师也必须成为认可的投资受托人(aif)。

纯财务顾问不需要设置账户最低。公司说它年代中期高净值个人、养老金以及利润分享计划。

纯金融顾问的背景

纯粹的金融顾问公司成立于2007年。该公司的主要股东是它的创始人兼董事长,迈克尔Fenison。除了它的主要办公室在圣地亚哥,在金州公司办事处欧文林地山丘和沥青。

公司的服务包括模型和个人投资组合管理、养老金咨询和财务规划。财务规划服务包括税收筹划,现金流,投资,风险管理和遗产规划。

纯粹的金融顾问的投资策略

正如上面提到的,纯粹的金融顾问提供了两种类型的项目组合管理:个人和项目组合管理模型。顾名思义,个人投资组合管理是集中在一个客户的个人需求,时间范围,流动性需求和风险承受能力决定通过财务规划过程。纯说,这个服务通常只提供固定收益投资组合或适应现有客户。

最纯的客户用公司的投资组合管理服务模式。与个人的投资组合,这些组合管理基于投资组合的目标,而不是客户的个人目标,尽管该公司是否考虑客户的独特情况下投资组合选择模型。公司有几个模型组合,是为了满足不同的风险和回报的概要文件和股票投资从0%到100%不等。通常,这些投资组合是全球多元化,包含etf,空载指数基金和/或机构类共同基金股份。

找到一个顾问

HoyleCohen是焦点的一部分金融伙伴,伙伴关系,提供支持和资源的独立财富管理公司。该公司需要一个最低100万美元的总投资,说它迎合高净值个人和家庭”在人生的各个阶段都和不同的金融问题,挑战和复杂性。”Uniquely, HoyleCohen also has a women's practice, designed to serve the unique needs of financially independent women.

这圣地亚哥公司拥有一个令人印象深刻的16个注册理财规划师(cfp)。此外。HoyleCohen有特许金融分析师(cfa),渣打银行另类投资分析师(CAIAs)和注册投资管理分析师(CIMA)。HoyleCohen托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。

HoyleCohen背景

HoyleCohen成立于2001年。2006年,HoyleCohen成为焦点的一部分独立公司的金融合作伙伴网络。现在是一个集中操作的全资子公司,公司还拥有其他注册投资顾问公司,经纪自营商,养老金咨询公司和保险公司。

该公司提供财务规划、投资管理、风险管理和财富简化。虽然财务规划是一个较小的关注一些投资管理公司,HoyleCohen认为财务规划“核心能力”。

公司坚持制定一个明确的行动计划为每一个客户。HoyleCohen调用它的财务规划方法“财富通过设计,注重挖掘你最终想要完成你的财富增长。该公司使用所谓的“智能规划”为每个客户端创建一个特定的分析。

HoyleCohen投资策略

HoyleCohen说它发达CorePlus投资系统”提供客户更稳定,inflation-beating返回与下行风险低于可比股票/债券投资组合。”The firm supplements the traditional core stock and bond portfolio, which it believes lacks "key ingredients to successful investing," with specific strategies.

这些策略包括利用传统的股票和债券类以外的机会,包括在直接投资房地产,不良信贷和抵押贷款支持证券。HoyleCohen说,它还包括内置的“缓冲”,可以提供比传统的多样化就会更大的下行保护。

公司的CorePlus项目提供了大量特殊项目,旨在解决至少三个问题之一:稳定、保护或机会的增长。

找到一个顾问

Kingswood财富顾问是一个付费的公司工作的最低账户要求100000美元。其服务包括投资管理、金融咨询、推荐的第三方咨询经理和退休计划。收费的公司,其证券的销售顾问可能会收到佣金,这可以创建一个利益冲突。然而,该公司必须把客户的需求放在第一位,是受信托责任。

Kingswood财富顾问背景

Kingswood成立于2016年,有超过20个顾问服务于今天圣地亚哥地区。公司支持的大Kingswood集团管理着逾100亿美元资产(资产管理)。

Kingswood财富顾问投资策略

Kingswood财富顾问旨在提供一个独特的投资管理解决方案所有的个人客户。公司利用广泛的分析方法来确定哪些潜在的投资意义和多长时间举行。它利用制图、技术基础和周期性的方法进行分析。

公司利用不同的投资在其投资组合的客户帐户。这些包括债券,foreign-issued证券,新兴市场债券,共同基金、交易所交易基金(etf),市政证券、私募、对冲基金和更多。

找到一个顾问

目的资本管理主要是为个人提供咨询服务,但它还提供许多高净值投资者。这只收费公司有一组账户最低为250000美元。

对一个公司来说,一个小职员的顾问,目的资本管理的团队有一个像样的认证。有四个注册理财规划师(cfp),五个特许金融分析师(cfa)和一个认可的投资信托(AIF)。

目的资本管理背景

该公司成立于1986年,亚历山大& Muckermann。2003年改名农工投资管理,并于2009年它成为终极资本管理主要是Stefan Meierhofer旗下公司的创始人,总裁兼首席执行官。乔纳森•仙童目的的执行副总裁,安德鲁·焊缝首席投资官(CIO),每一个在该公司持有少数利益。

公司的名称、目的来源于希腊单词意义“最终目的”或“目标”。The firm says that its name reflects its belief that investment success can only be achieved if investors lay out clear goals and purposes. Telos subsequently invests its clients' assets with the objective of helping them to achieve their unique goals. Telos' services include investment management and financial planning.

目的资本管理公司投资策略

目的资本管理公司说,它专门单独管理的投资组合,它描述为高度定制和节税。公司更关注实现长期的结果,而非季度表现。它的投资哲学是建立在仔细选股,多样化和适当的资产配置。

该公司提供两个主要投资管理项目:

• 中医传统的投资组合:这些组合努力实现长期的资本增值和保存。这些投资组合的方法,投资的公司有长期的、基本的投资价值,是基于价值投资和增长。
• 谢尔曼核心投资组合:目的的谢尔曼核心组合使用三种不同类型的投资,这是根据客户的投资目标相结合。公司的个人股票投资组合,例如,使用单个股票、封闭式共同基金和交易所交易基金。

在每个组合的类型,有许多不同的投资组合方式可供选择。

找到一个顾问

私人资产管理的低账户最低要求在我们的列表。该公司的客户,你需要100000美元的可投资资产。

虽然私人资产管理公司员工确实有相当多的证书,它没有像许多其他公司在这个列表中比较大小。私人资产管理有三个注册理财规划师(cfp)的员工,除了两个特许金融分析师(cfa),一个注册会计师(CPA)和一个证书在投资业绩测量(CIPM)持有人。

值得注意的是,该公司只通过一名员工提供财务规划。这是一个付费的公司员工的收入补偿为客户准备纳税申报表。该公司是受托人,要求它总是在客户的最佳利益。

私人资产管理背景

私人资产管理公司成立于1993年,由斯蒂芬·科恩。科恩死后2016年,公司的所有权被转移到斯蒂芬·j·科恩的信任,也可以作为公司的日常运营的管理委员会。几个公司的员工,包括其现任总裁兼首席执行官乔纳森•Elsberry共同托管人和管理委员会的成员。

公司提供四个主要类别的服务:资产管理、信托受托人服务,账单支付服务和税务服务。

私人资产管理公司投资战略

私人资产管理公司为其客户创造定制的组合基于他们的金融需求。其投资组合的选择包括股本/增长,征税或免税收入或平衡股票和收入。该公司需要一个长期的增长和方法旨在减少波动性和交易。

虽然每个账户都是单独管理,私人资产管理公司表示,大部分的账户包含相似的证券。公司主要投资客户的资产,股票、债券、共同基金,联邦和州政府义务,交易所交易基金,期权和药物不良反应。公司有一个团队的内部研究分析师和投资组合经理投资决策负责。

找到一个顾问

收费公司财务顾问服务近1000 non-high-net-worth个人,个人养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。其中一些公司的团队之间的资格包括注册理财规划师(CFP)特许退休计划顾问(CRPC),特许市场技术(CMT),注册税务专家(CTS)名称等等。

时咨询费用,该公司指控基于资产的费用,每小时的费用,固定费用和佣金。公司的账户最低变化基于账户类型。顾问是一个潜在的利益冲突中赚取佣金,但顾问仍必须采取行动的最佳利益客户由于其受托责任。

金融顾问背景感觉

金融顾问1985年开始运营。詹姆斯·j·Puplava是该公司的总裁兼创始人和瑞安·j·Puplava是公司的首席执行官(CEO)。

本公司主要提供投资组合管理和财务规划服务。后者可以涵盖退休规划、遗产规划、税收筹划、大学基金规划等等。

金融顾问投资策略

金融顾问意识的初级证券分析方法是基本面分析和技术分析。购买公司的投资战略是长期的,短期的购买,保证金交易和选择写作。

该公司还运用以下策略和目标:固定收益,保守,平衡,随着收入的增长,增长,收入和战术。

找到一个顾问

退休集团雇用了相当大量的财务顾问工作的客户基础。这些客户包括几乎完全没有高净值个人,尽管该公司也有一些高净值客户。账户最低公司范围可以高达50000美元,这取决于项目你订阅。

顾名思义,退休群体通常与人接近退休,在大公司工作。超出其咨询服务,该公司现场研讨会教退休计划。

特定的专职顾问可以接收来自出售证券或保险产品的佣金给客户。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

退休集团背景

退休集团是在2008年创建的。该团队包括一些退休收入(RICPs)的专业证书。

正如我们上面说,这家公司专门从事退休收入计划。它提供了这些服务通过财务规划、投资管理、资产配置计划、收入规划、分别管理帐户和更多。

退休集团投资策略

退休集团将重点学习你之前建立一个投资组合的资产。你的顾问会与你谈论诸如你的长期财务目标,接近退休,风险承受能力,收入的需要,当前投资和更多。基于这些信息,个性化的投资组合将为您构建。这可以是一个内部或单独管理帐户。

顾问在公司倾向于长期资产,而不是风险较高的短期波动。公司倾向于投资于股票、优先股,交易所交易基金,指数基金,企业债券、cd、抵押贷款支持证券、各种类型的共同基金等等。

找到一个顾问

Centura是公司付费账户为2000000美元或更多。该公司提供的服务的投资管理和财务规划咨询服务。金融咨询可以包含各种各样的服务,从退休计划税收筹划,房地产策划、保险服务,甚至现金流预测。

作为一个付费的公司有一个潜在的利益冲突的公司或者其关联可以得到补偿某些证券的销售。然而,该公司的受托责任,消除潜在的冲突,因为它必须在其客户的最佳利益。

Centura财富顾问的背景

Centura财富顾问成立于2018年,由顾问德里克Myron凯尔表示,今天谁都担任该公司的董事总经理。公司雇佣15顾问曾获得许多不同的名称,如注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。该公司管理着超过6.5亿美元的管理资产(资产管理)。

Centura财富顾问投资理念

Centura可以利用下列投资策略在实现投资建议给客户:

•长期购买——证券持有至少一年。
•在一年内短期购买——证券出售。
•交易——证券在三十(30)天内出售。
•保证金交易——用借来的资产购买金融工具。
•选择——合同在一个预先确定的价格购买或出售证券在一段特定的时间内。

然而,每个策略是建立在个人客户的需要。

找到一个顾问

罗琳& Associates是最小的公司之一在我们的列表资产管理(资产管理)。托管费公司专门从事税收筹划服务和财务规划服务的重点是准备退休。该公司也注册专业会计师事务所,和它可能建议会计服务客户。

罗琳& Associates主要为个人和高净值个人。它没有一组账户最低。公司的员工包括三个注册理财规划师(cfp)。证明其税收专业知识,也有三个注册会计师(注册会计师)员工,其中一个也是一个个人金融专家(PFS)。

罗琳& Associates的背景

罗琳& Associates成立于2012年,是一个年轻的公司在这个名单上。公司拥有和管理的税务服务塔拉Weisinger主任胡安Aguilar运营总监和主任财富管理洛伦佐·桑切斯。

公司提供一系列的服务。其投资管理服务,根据客户的独特的目标,包括可持续投资。公司的财务规划服务包括退休计划,大学经费,遗产规划,人寿保险需求和自由金融研讨会。与此同时,其所得税税收筹划服务包括计划、慈善计划、税务筹划服务和税收策略股票期权。

罗琳& Associates投资策略

正如你所预料的那样从一个公司,专门从事税收筹划,罗琳& Associates重视税收效率,当其客户资产投资。该公司提供两个级别的投资管理服务。Intricity,建议年轻的专业人士,你管理你的投资组合与罗琳的指导。罗琳的财富管理,该公司为你做一切,包括先进的年终税收筹划。罗琳建议这个选项为退休人员和高管。

罗琳认为客户的年龄、风险承受能力、收入纳税等级和要求报酬率时制定投资策略。该公司决定你的投资组合的表现在三个方面:资产配置,投资者行为和位置优化,它描述了公司定位的应税资产,延税和免税账户。

找到一个顾问

Wilsey资产管理是托管费公司提供服务,投资管理和财务规划。该公司为个人提供服务、养老金、利润分享计划,慈善组织,公司,业务实体、信托和房地产。作为托管费公司没有潜在的利益冲突的出售证券,但是有一个最低100000美元账户的大小来获得公司的服务。

Wilsey资产管理背景

布伦特Wilsey Wilsey资产管理公司成立于2009年。今天有两个财务顾问,至少有一个已经获得他的注册理财规划师(CFP)的名称。该公司管理着超过4亿美元的管理资产(资产管理)。

Wilsey资产管理投资理念

实现客户投资建议时,该公司可能采用不同的策略来最好地追求的目标客户。根据市场趋势和条件不同,信托架构师会使用任何技术或策略所描述的那样,在该公司的最佳利益的谨慎和客户端。该公司不建议任何特定的安全或类型的安全。相反,该公司提出建议,以满足特定客户的财务目标